9月挖掘机国内销量预计7300台左右
经草根调查和市场研究,CME预估2024年9月挖掘机(含出口)销量16000台左右,同比增长12%左右。市场正在加速回暖,国内市场筑底回升态势明显,出口市场逐步修复,恢复正向增长。
分市场来看,国内市场预估销量7300台,同比增长近17%;出口市场预估销量8700台,同比增长近9%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏,出口市场向好。
按照CME观测数据,2024年1-9月,中国挖掘机械整体销量同比下降1%左右,降幅持续收窄。其中,国内市场同比增长超过8%,出口市场销量同比下降8%,数据环比1-8月均有改善。
下游端:基础设施投资持续改善
作为挖掘机应用两大下游之一,基础设施投资持续改善。
2024年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)329385亿元,同比增长3.4%(,其中,民间固定资产投资167911亿元,下降0.2%。从环比看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.16%。
分产业看,第一产业投资6146亿元,同比增长2.9%;第二产业投资112778亿元,增长12.1%;第三产业投资210461亿元,下降0.8%。
第二产业中,工业投资同比增长12.1%。其中,采矿业投资增长15.6%,制造业投资增长9.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.5%。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.4%。其中,水利管理业投资增长32.6%,航空运输业投资增长20.3%,铁路运输业投资增长16.1%。
分地区看,东部地区投资同比增长2.7%,中部地区投资增长4.6%,西部地区投资下降0.2%,东北地区投资增长2.5%。
分登记注册类型看,内资企业投资同比增长3.3%,港澳台企业投资增长4.7%,外商企业投资下降17.7%。
下游端:房地产开发投资持续承压
1-8月份,全国房地产开发投资69284亿元,同比下降10.2%。其中,住宅投资52627亿元,下降10.5%。
1-8月份,房地产开发企业房屋施工面积709420万平方米,同比下降12.0%。其中,住宅施工面积496052万平方米,下降12.6%。房屋新开工面积49465万平方米,下降22.5%。其中,住宅新开工面积35909万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积33394万平方米,下降23.6%。其中,住宅竣工面积24393万平方米,下降23.2%。
1-8月份,房地产开发企业到位资金69932亿元,同比下降20.2%。其中,国内贷款10229亿元,下降5.1%;利用外资20亿元,下降42.4%;自筹资金25150亿元,下降8.4%;定金及预收款21078亿元,下降30.2%;个人按揭贷款9920亿元,下降35.8%。
8月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.35。
产消费需求及信心尚不足,恢复有待时日,叠加土地购置费及房屋新开工面积下滑,房地产行业以“保交楼”和“去库存”为主,这两点在竣工面积增速上可窥一二。虽然近来,这由政策端传导到销售端尚需要一定的时间。挖掘机多用于房地产建设前期工程,而房屋新开工面积和挖掘机销量呈较强的一致性,下滑明显。从资金端来看,虽然仍是下降,但是房地产开发企业到位资金情况在持续好转。
开工端:摆脱雨季影响,开工小时数显著收窄
2024年8月小松挖掘机开工小时数为93.0小时,同比增长3.3%。
(数据来源:小松官网)
小C有话说:
从下游来看,房地产领域难言乐观,虽然投资增速降幅有所收窄,但降幅仍然较大。基建投资作为经济的稳定器,其增速受到地方政府收支矛盾加剧等因素影响,因此目前需求端改善不明显,但由于同期基数低、换新周期、价格等因素影响,中挖市场开始恢复增长。
我们要清醒的认识到,当前行业恢复基础尚不牢固,开工端改善不明显,市场预期差仍然是突出问题。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,考虑到积极政策的滞后性和叠加性,挖掘机械市场有望逐步走出本轮周期底部。
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