9月8日,中信证券研报认为,2024年第二季度汽车国内需求有所下滑,但出口快速增长,保持了总量稳定。展望下半年,“以旧换新”政策效应显现,内需有望进一步提振,行业景气向上。零部件板块2024年第二季度受大宗、运费上行等因素影响,但2024年第三季度边际向好,利润释放有望加速。建议关注:
(1)乘用车板块的结构性机会;
(2)周期向上同时长期盈利空间打开的商用车龙头公司;
(3)处于增量赛道,同时全球扩张加速的零部件公司;
(4)产品升级、出海加速的两轮车龙头。
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