主要逻辑:
①周末唐山钢坯跌30。周五主流贸易商建材10.24万吨,环比减4.5%。本期五大材周度产量微降,消费继续回升,总库存减少。247家钢厂高炉日均铁水220.89万吨,降3.57万吨。沙钢9月上旬螺纹出厂价上调50,永钢9月上旬螺纹上调200。今关注8月财新制造业PMI。
②1-7月地产投资降10.2%,新建商品房销售面积同比下降18.6%,新开工降23.2%,施工降12.1%,竣工降21.8%。地产销售新开工施工数据仍较差。2024年7月财新制造业PMI录得49.8,环比降2%。2024年1-7月挖掘机国内销量同比增6%,7月国内销量同比增加21.9%。2024年1-7月规模以上工业企业利润同比增3.6%,增速回升0.1%。
③综合来看,美联储9月降息预期进一步升温。7.30中央政治局会议表示要加强专项债发行和使用进度。金九银十消费旺季将来临,后期消费环比将回升,但幅度将有限。五大材周度产量微降,表需持续回升,库存下降。7月地产销售、开工、施工和竣工数据均较差。7月汽车产销下降。中期消费仍堪忧。震荡。
投资建议:今建议暂且观望。
关注:建材消费能否持续回升。
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