核心观点：9日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收125.31点，周环比下跌1.63%。供应方面，本周五大钢材品种供应844.06万吨，周环比降31.42万吨，降幅为3.59%。长流程贡献主要减量(-18.7万吨)，尤其本次螺纹产量降幅最为明显，下降8.7%，主要受新旧国标转换的影响；本周五大钢材总库存1747.41万吨，周环比降10.45万吨，降幅为0.60%。本周五大品种总库存降库，厂库周环比减少3.1万吨，降幅0.64%，且社库周环比减少7.35万吨，降幅0.58%。消费方面，本周五大品种周消费量为854.51万吨，周环比降20.33万吨，降幅为2.32%；其中建材消费环比降5.9%，板材消费降0.2%。本周五大品种中建材与板材消费均下降，其中建材消费下降最为明显。总体来说，从五大品种的数据来看，整体上呈现供需双弱的格局，库存开始降库，基本面存在一定压力。铜市方面：宏观方面，8月8日美国劳工部公布的数据显示，美国8月3日当周首次申请失业救济人数23.3万人，低于预期24万人，低于前值24.9万人。但是，截至8月3日当周，续请失业救济人数上升至187.5万人，再创2021年11月以来新高续请失业救济的四周平均人数也创新高。上周，美国首次申请失业金人数大幅下降，创一年来最大降幅，显示就业市场有所回暖。7月，中国按美元计进口加速增长，创三个月内最大增幅;整体制造业活动降温导致贸易出口增速放缓。前7个月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长同比增速连续4个月保持在5%以上。基本面方面，上周下游企业订单表现不错，部分市场的下游企业订单有明显增加，价格回调所带来的买兴提升逐步体现在现货市场上，成交有转好表现。不过有部分企业随着近期订单的增加，开始适度控制订单量，以避免后续集中交货的压力以及价格波动较大的背景下订单违约的风险。铝市方面：上周沪铝小幅反弹，反复震荡之后最终收复19000 元/吨关口，价格重心上移。在原本废铝市场货源依旧偏紧的格局下，废铝价格跟涨积极，给予成本较强支撑，ADC12价格主动跟涨。虽然期间沪铝有所走弱，但合金锭企业选择无视保持惜售情绪。江西、安徽地区合金锭企业的废铝采购价逐步恢复正常，部分企业也改变原来的售价，不再按照保太价下浮。截止到上周五，主流地区价格维持在19200元/吨附近，重庆地区因成本较高，企业库存较低，重心在19400元/吨附近，环比上周基本持平。上周市场供应略显紧张，散单成交相对活跃，询价氛围较强。
一、原材料品种价格监测
截止2024年8月9日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：
二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下行,预计本周价格将继续震荡下行
上周全国中厚板市场价格震荡下行，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为300.18吨，较上周下降0.06万吨，其中华东区域减量最多。本周开工率80.00%，周环比持平；钢厂周实际产量149.72万吨，周环比减少2.12万吨；钢厂产能利用率92.07%，周环比下降1.31%；钢厂库存77.62万吨，周环比减少1.2万吨。从供应端来看，钢厂利润亏损叠加需求不佳生产积极性转弱，短期内检修钢厂暂无复产计划，产能利用率延续弱势震荡调整运行。从需求端来看，下游订单较差，采购意愿偏低，钢结构、工程机械用钢需求疲软，市场贸易商心态不佳，主流以出货为主，主动备货意愿不强。预计本周国内中厚板行情或将继续震荡下行。
主要内容摘要②——热卷：热轧板卷供减库增 价格或将继续下行
本周国内热轧板卷价格普遍下跌，全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3489元/吨，较上周下跌72元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3424元/吨，较上周下跌73元/吨。从各区域的库存数据看，降幅最大的区域是西北地区，较上周降0.89万吨，增幅最大的区域是华南地区，较上周增加4万吨。本周市场在检修产量减少的情况下，库存继续增库，主要集中在华南，华北等区域，其余地区增幅较小。供减库增的情况下，说明目前下游需求缩减情况比较严峻，基本面矛盾继续加剧。市场价格持续处于弱势运行，目前来看市场对后市预期不强，预计下周价格或将继续震荡弱势运行为主。
主要内容摘要③——型钢：上周全国型钢价格整体趋弱运行，预计本周型钢价格或弱稳运行。
上周全国型钢价格整体趋弱运行，200*200H型钢全国均价3381元/吨，周环比下跌73元/吨；588*300H型钢3504元/吨，周环比下跌65元/吨；5＃角钢3625元/吨，周环比下跌64元/吨；16＃槽钢为3621元/吨，周环比下跌67元/吨；25＃工字钢为3680元/吨，周环比下跌64元/吨。
供应方面，上周全国工角槽产量31.02万吨，周环比减少4.65万吨；在H型钢中，钢厂周实际产量32.15万吨，周环比增加12.45%；钢厂产能利用率56.56%，周环比增加5.31%。受下游需求疲软、厂库社库累积过高等影响，高炉检修及减产情况增加，以消耗自身库存为主。预计下周供应方面或将继续缩减。
需求方面，下游工地资金到位率处于较低水平，受资金回流等影响，下游项目迟迟不开工，导致需求缩减严重，并且弱现实的情况下，使得下游观望情绪愈发浓厚，对市场价格上调有抵触情绪。
综合来看，钢厂自主减产停产对后市有一定的支撑作用，但现阶段降库速度较为缓慢，供大于求的局面依然明显，短期内作用不太明显。综合预计，本周国内型钢市场价格或弱稳运行。
三、机械行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要④——铜：
宏观方面，8月8日美国劳工部公布的数据显示，美国8月3日当周首次申请失业救济人数23.3万人，低于预期24万人，低于前值24.9万人。但是，截至8月3日当周，续请失业救济人数上升至187.5万人，再创2021年11月以来新高续请失业救济的四周平均人数也创新高。上周，美国首次申请失业金人数大幅下降，创一年来最大降幅，显示就业市场有所回暖。7月，中国按美元计进口加速增长，创三个月内最大增幅;整体制造业活动降温导致贸易出口增速放缓。前7个月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长同比增速连续4个月保持在5%以上。基本面方面，上周下游企业订单表现不错，部分市场的下游企业订单有明显增加，价格回调所带来的买兴提升逐步体现在现货市场上，成交有转好表现。不过有部分企业随着近期订单的增加，开始适度控制订单量，以避免后续集中交货的压力以及价格波动较大的背景下订单违约的风险。
四、机械行业动态信息一览
1、7月工程机械主要产品月开工率64.9%，环比降2.27%
据中国工程机械工业协会统计：
2024年7月，工程机械主要产品月平均工作时长为87.8小时，环比增长2.11%。其中：挖掘机78.6小时；装载机96.6小时；汽车起重机123.2小时；履带起重机93.3小时；塔式起重机62.5小时；压路机43.4小时；摊铺机57.8小时；旋挖钻机107.7小时；非公路矿用自卸车198.4小时；混凝土泵车48.3小时；搅拌车83.4小时；叉车55.1小时。
2024年7月，工程机械主要产品月开工率为64.9%，环比下降2.27%。其中：挖掘机69.3%；装载机69.5%；汽车起重机75.9%；履带起重机48.6%；塔式起重机45.5%；压路机44.2%；摊铺机53.5%；旋挖钻机79.4%；非公路矿用自卸车56.8%；混凝土泵车42.2%；搅拌车47.7%；叉车44%。
2、7月中国小松挖掘机开工小时数88.4小时，同比略降
近日，小松官网公布了2024年7月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年7月，中国小松挖掘机开工小时数为88.4小时，同比略降0.3%，环比提高0.8%。
2024年1-7月，中国小松挖掘机开工小时数累计574.2小时，同比下降4.5%，降幅较1-6月继续收窄（0.6个百分点）。
从全球其他地区来看，2024年7月份，日本、欧洲、北美、印度尼西亚小松挖掘机开工小时数均同比提高。具体数据如下：
日本7月小松挖机开工小时数为48.8小时，同比提高3.4%，环比提高13%；
欧洲7月小松挖机开工小时数为79.1小时，同比提高13.1%，环比提高10.6%；
北美7月小松挖机开工小时数为69.4小时，同比提高1.9%，环比提高3.3%；
印尼7月小松挖机开工小时数为219.9小时，同比提高0.7%，环比提高12.4%。
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