自2023年以来，中国对东南亚的出口总额持续攀升，达到历史新高。然而，这一增长背后却隐藏着复杂的经济格局变化。
2024年7月29日，越南宣布启动对中国热卷的反倾销调查，而印尼则宣称计划对中国商品征收最高200%的保障性进口关税：东南亚多国对中国出口现状的态度变化表明中国不能仅仅再依靠单纯的商品出口，而是到了利用当地劳动力和地缘优势进行产能转移的关键时刻。
通过数据分析可以看出中国对东南亚出口的表面和实质影响：表面上看中国对东南亚各国的出口快速提升正在对当地的传统制造业形成冲击并可能引发贸易摩擦；但从本质上看，中国经济的产业升级和全球供应链重塑正在改变整个东南亚地区的产业结构，给当地经济发展变化带来崭新的机遇。
一、 中国对东南亚国家的出口快速增长
1. 越南对中国钢材出口的启动反倾销调查
2024年7月29日，越南工贸部贸易防卫局宣布启动对中国热卷的反倾销调查。
数据显示：2023年中国对越南出口钢材总量为906.3万吨，同比增长66.1%。2024年上半年中国钢材出口总量为5340万吨，同比增长24%。其中，出口到越南钢材总量达637万吨，同比增长80.9%，其中板材类产品占比达到66.9%。
本次反倾销调查主要原因是中国出口“以价换量”对越南国内商品市场份额造成威胁：
1）中国热卷出口价格每吨为560美元，比其他国家低5-108美元。
2）根据越南海关总署的数据，仅在今年6月份，越南进口88.6万吨热轧钢，为国内产量的151%：其中，中国进口占总量的74%。
3）今年上半年，越南花费34.6亿美元进口近600万吨热轧钢，同比增长32%。
2. 印尼宣称对华出口或实施保障性进口关税
印尼计划对中国商品征收最高200%的保障性进口关税，目的是为了减少"中美贸易战的溢出效应"对本国制造业的影响。
今年上半年中国对印尼出口金额为352.6亿美元，同比增长10.8%。印尼纺织协会行政总监达南·吉林德拉瓦达纳近期表示“从中国进口纺织品的质料、款式、种类跟本地货类似，但价格便宜了50%至70%。这状况不合逻辑且不可持续”。
3. 泰国传统制造业在中国进口下的变化
中国是泰国2023年最大的贸易伙伴，总贸易价值为1050亿美元，中国对泰国的顺差为366亿美元，但泰国对中国的贸易逆差已持续四年。
但是，在中国商品出口激增的压力下，泰国制造业正在经历考验：
1）泰国家居用品生产商收入受到影响。
中国廉价商品通过电子商务平台涌入泰国，影响了泰国家居用品生产商的收入。泰国总理宣布将敦促税收和海关部门阻止廉价中国产品涌入泰国国内市场，批准对售价低于 1,500 泰铢（41 美元）的进口商品征收 7% 的增值税。
2010年到2023年，从中国进口的商品的年复合增长率为8.9%。泰国开泰研究中心表示，“中国制造”对泰国本土制造商造成了不小的压力，同一类别的商品，“泰国制造”很难与之竞争。此外，竞争力低也导致这些商品的生产能力持续下降，特别是非食品商品，如时尚类商品（鞋子、服装、饰品等）和家具类商品，工业产能利用率下降到了30%-45%之间。
2）泰国工业部门面临严峻形势，泰国关闭的工厂数量正在增加，新开和关闭工厂数量之间的差距正在缩小。
2023年7月至2024年6月，泰国工厂关闭数量较前12个月增加40%。同期失业人数激增80%，超过5.15万名工人失业。
3）2023年，泰国超过30%的汽车进口来自中国，高于2013年的10%。
泰国是东南亚最大的汽车生产和出口国。在燃油车时代，外资企业主要来自日本。然而，随着电动车时代的到来，中国车企迅速崛起。上汽、长城等公司成为最早在泰国投资建厂的电动汽车制造商。2023年，泰国纯电动车销量达到7.6万辆，其中约80%为中国品牌。
二、中国对东南亚国家出口快速增长的原因
1. 地缘优势：东南亚国家在全球供应链和物流中的重要地位，有利于进出口贸易，东南亚国可作为中国出口中转地流向欧美国家。
欧美国家占据了东南亚出口市场的三分之二，并且双方签订了众多自贸协议。以越南为例，尽管其人均GDP仅为4000美元，但它是中国在东南亚最大的贸易伙伴。2022年，中越贸易额超过2000亿美元，占越南GDP的一半，而越南的出口中有三分之一流向了美国。
2. ”中国+1 “策略的收益：由于地缘政治问题，西方国家将投资从中国转移到东南亚。2024年前五个月，中国FDI较去年同期下降28.2%，而东南亚FDI已经超过中国。
自2014年启动“中国加一”战略以来，中国已成功吸引多家西方企业退出中国。典型的例子为苹果已大幅扩大其在印度的 iPhone 制造业务，据报道， 特斯拉可能会效仿。如果印度能够建立一个在很大程度上独立于中国的供应链，这一趋势在电子行业正在缓慢发展，它可能会获得对中国和与之相关的国家的竞争优势。
3. 进口原材料再加工：东南亚国家从中国进口多为零部件，通过再加工实现产业升级。例如，泰国从中国进口的大部分货物是原材料和零部件，这些进口货物经过本地企业的生产加工，增加了附加值后再出口。例如，2023年泰国从中国进口了价值12.95亿美元的硅片，同年出口了价值29.2亿美元的光伏电池。这种进口实际上为泰国创造了更多的制造业产值和出口收入。
4. 东南亚国家本身的经济增长：东南亚人口结构相对年轻，且人口增长率较高，有足够的劳动力承接中国产能。
东南亚地区人口总量约6.83亿，占世界总人口的8.58%。其中，61%人口在35岁以下，消费潜力巨大。大量年轻且数字化意识强的人口，为新技术和创新产品提供了缓冲市场。
三、中国和东南亚：长期双赢的机会
中国直接商品出口冲击当地制造业，但通过产能转移，可能会消除贸易摩擦，给当地经济注入活力。
案例：中国车企在泰国设厂生产电动汽车，推动泰国新能源产业发展。
与出口相比，泰国从中国进口的产品数量要多得多，尤其是核心零配件等中间品，主要用于工业生产。这些原材料或零部件的进口可以有效降低生产成本。然而，许多国家，包括泰国，发现与中国竞争生产同类产品非常困难。因此，他们正在探索如何通过生产和制造其他产品和服务来与中国进行错位竞争。
对于东南亚的消费者而言，中国新能源汽车因其价格实惠且质量优良而备受青睐。为了推动电动汽车产业的发展，泰国政府推出了多项优惠政策，包括财政补贴和税收减免。要享受这些优惠政策，汽车制造商必须在泰国设立电动车工厂，并在2025年底前实现本地生产与进口量相当的纯电动汽车。因此，过去两年中，许多中国汽车制造商在泰国设厂生产。
在这些激励措施的推动下，未来预计会有部分电池生产企业也转移到泰国。泰国致力于成为本地区的电动汽车生产中心，而中国的多家车企正在努力实现在泰电动汽车生产本土化，成为泰国新能源产业发展和绿色经济转型的重要力量。
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