月度行业观点：
中国工程机械工业协会发布7月主要产品销售快报，据统计，2024年6月销售各类挖掘机16603台，同比增长5.31%，其中国内7661台，同比增长25.6%;出口8942台，同比下降7.51%。2024年1—6月，共销售挖掘机103213台，同比下降5.15%;其中国内53407台，同比增长4.66%;出口49806台，同比下降13.8%。
目前6月国内工程机械市场销量数据呈现分化复苏，其中装载机、挖机、叉车实现同比增长，而其他多数产品仍然处于下行期，主要系地产相关类产品仍存在复苏压力；装载机、挖机、叉车由于下游更为分散，实现率先复苏。进入下半年后，政策端或有望加速推进“国一、二”机型的出清与“国三、四”的切换。已有经销商反馈，三一、柳工等品牌在当地的国四设备每天都有成交，且国四新机销量比上年同期有所增加。预计今年是国内市场筑底之年，叠加大规模设备更新政策，明年有望逐步启动新一轮更新置换周期。
月度行业产销数据：
一、月度原材料价格监测
价格指标变更：玻璃价格指标由华东（浙江）市场主流价格调整为华东地区市场价
二、主要原材料品种价格分析
1）供应方面：钢厂生产已经出现亏损，8月钢厂检修计划或增加，预计钢厂产量将继续下滑，8月或出现原料价格下跌负反馈至钢材的可能。
2）需求方面：钢结构用钢需求不佳，工程机械用钢呈现缩量，且高温天气也将继续影响部分工地开工。多数商家中厚板成交维持不畅，加上盘面震荡下行，市场心态进一步转弱，市场信心不足，观望情绪浓厚。在需求疲软的情况下，终端采购难有起色，库存压力较大。
综合来看，需求难以回暖，预计8月价格将继续震荡走弱。
热卷：预计8月热卷震荡偏弱。
1）据调研，热卷减产检修计划较少，且为缓解建筑材供给压力，钢厂多倾向于转产热卷，预计8月热卷供给量仍较高；热卷需求释放较为充分，板材对应的基建和制造业表现都较为一般，难以带来新增实物需求，预计8月热卷需求维持相对稳定。
2）综合而言，高供给、高需求，热卷仍面临一定库存压力。供应宽松背景下，预计8月热卷价格偏弱运行。
宏观方面，目前美联储九月降息预期已经完全交易，后续缺乏明显的上涨动能，除非美国经济超预期衰退，否则9月美联储存在不降息可能，但市场已经超前交易降息预期。同时，目前美国通胀数据回落节奏超预期，就业数据存在隐患，因此9月降息可能性较大。但除非降息幅度超预期，否则难有过多上涨动能。基本面方面，目前下游企业订单表现环比略有下滑，铜价持续走弱，市场畏跌心态提升，加之日内价格波动加大，企业点价的风险也在增加，因此成交有放缓趋势。不过在价格走低阶段，部分前期未点订单点价有所增加，市场活跃度表现不错但实际新增数量相对有限一些。
三、 机械行业需求调研：
调研数据显示，工程机械行业仍保持下行态势，原料库存进一步下降，8月消费仍维持淡季状态，整体原料日耗以及原料可用天数出现不同程度上的下滑，从一定程度上行业压力依旧维持，各项指标下降比例相较其他行业仍较为严峻，市场反馈有所下滑。
匠客工程机械最新数据显示，2024年7月份，中国工程机械市场指数即CMI为95.44，同比增长11.34%，环比降低4.62%。依据CMI判断标准，7月指数值低于收缩值，市场短期进入年度周期性淡季。
7月份CMI指数同比增速提高1.91个百分点，环比降幅扩大4.51个百分点，表明7月之后，国内大多数市场延续6月复苏态势，继续呈现不同程度的同比改善，但是终端一线市场的新机销售订单量要弱于上月。尽管近期极端天气特别是汛情有所缓解，但是受上游资金传导情况和渠道库存压力等因素影响，国内市场的进一步回暖进程仍然承受着一定程度的压力。
将2024年6月销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中，预测2024年7月，国内装载机市场销量为3824台，同比增加7.39%；国内叉车市场销量为60643台，同比增加3.85%。
目前工程机械行业仍保持较为疲软状态，市场需求出现小幅下滑，国外需求出现进一步的萎缩，但国内需求有所缓解，市场整体状态依旧保持不温不火的状态，预计8月份或将维持7月份状态。据Mysteel调研显示，目前工程机械行业订单近七成仍保持前期订单状态，仅有少数企业出现订单较上期有所增加，新增订单情况仍以头部企业为主，中小微企业仍保持缩量，相关配套企业订单数也根据企业规模不同出现分化。而对比去年同期水平多数还是保持前期水平，并无较多新增订单，部分新增订单则以以旧换新淘汰老旧设备为主，整体状态仍维持一般状态。根据当前工程机械的生产状态来看，多数企业依旧保持平稳状态，同时不饱和状态占比仍较多，饱和生产企业仍集中在头部企业，同时积极状态也是围绕在头部企业。由于当前属于工程机械下行周期，整体心态较为平和，并未出现两极分化的现象。综合来看，预计8月份工程机械行业用钢情况或将维持7月份状态。
四、 月度热点信息
1、中内协：上半年柴油内燃机销量262.29万台，同比下降2%
据中国内燃机工业协会统计分析，2024年6月，柴油内燃机销售40.16万台，环比下降1.18%，同比增长2.12%。
2024年1-6月累计销售262.29万台，同比下降2.08%。
2、 7月中国工程机械市场CMI指数下滑，市场进入年度周期淡季
匠客工程机械最新数据显示，2024年7月份，中国工程机械市场指数即CMI为95.44，同比增长11.34%，环比降低4.62%。依据CMI判断标准，7月指数值低于收缩值，市场短期进入年度周期性淡季。
7月份CMI指数同比增速提高1.91个百分点，环比降幅扩大4.51个百分点，表明7月之后，国内大多数市场延续6月复苏态势，继续呈现不同程度的同比改善，但是终端一线市场的新机销售订单量要弱于上月。尽管近期极端天气特别是汛情有所缓解，但是受上游资金传导情况和渠道库存压力等因素影响，国内市场的进一步回暖进程仍然承受着一定程度的压力。
将2024年6月销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中，预测2024年7月，国内装载机市场销量为3824台，同比增加7.39%；国内叉车市场销量为60643台，同比增加3.85%。
3、国家统计局：上半年机械工业主要行业企业利润出炉
国家统计局最新数据显示，2024上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%。
其中，机械工业主要涉及行业大类中，通用设备制造业增长3.6%，专用设备制造业下降4.2%，汽车制造业增长10.7%，电气机械和器材制造业下降8%，仪器仪表制造业保持不变。
4、Mysteel：6家工程机械上市企业发布上半年业绩预告，超8成盈利
据Mysteel不完全统计，截至2024年7月25日，已有6家上市工程机械企业公布2024上半年业绩预告。
5家企业预计实现盈利。其中，潍柴动力、柳工、中国龙工、山推股份预计净利润大幅增加，厦工股份预计扭亏为盈。
建设机械预计亏损4.21亿元左右，较上年同期亏损继续扩大。
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