奥维云网(AVC)推总数据显示,2024上半年水家电(水家电包含净水器、净饮机、饮水机、净水设备-线上)市场零售额为138亿元,同比上涨3%,零售量1274万台,同比上涨2%。水家电内部细分品类表现各不相同,从细分品类来看,净水器2024上半年全渠道零售额90亿元,同比下滑1%,零售量359万台,同比下滑1%;净饮机2024上半年全渠道零售额13亿元,同比增长11%,零售量47万台,同比下滑1%;饮水机2024上半年全渠道零售额26亿元,同比增长11%,零售量648万台,同比增长8%;净水设备2024上半年线上零售额9亿元,同比增长10%,零售量219万台,同比下滑7%。
净水器:紧跟发展大趋势,探索增长微创新
在经历通量快速迭代、净热快速增长的一段发展后,净水市场面临产品创新动力不足以带动市场快速增长的难题,行业进入结构调整期。线上中低端市场份额快速发展,线上在1000-1500元价格段的销额份额提升3%,在2000-2500元价格段销额份额为21%,同比上涨2%;线下在4000-5000元价格段的入局品牌增多,竞争激烈,份额同比提升2.9%,达到23.4%,线下品牌在高端市场持续发力,7000+市场份额提升2.6%。
后续市场发展围绕“2+N”为主要发展方向:“2”是指大趋势仍以通量迭代、净热一体为主,奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年上半年线上RO净水器中1200G销额市占达到19.4%,份额同比提升7.9%,2024年上半年线上净热一体净水器销额份额为16.2%,份额同比提升3.7%;“N”是指净水器市场发展的更多可能性,一方面是以逐步完善现有产品功能体验为主,例如加强智能龙头灵敏触控、结合热罐和即热方式提供更大热水流速等,另一方面是向复合方向发展,例如含矿物质、饮用水功能双直饮、新增气泡洗、加入制冷功能,向拓宽厨房使用场景等方向发展。
净饮机:锚定冰热确定性增长市场
奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年上半年线上台式净饮机和嵌入式净饮机保持增长,其中台式净饮机销额份额提升2.4%,达到82.6%,嵌入式净饮机销额份额提升1.1%,达到15.1%。台式净饮机的增长主要由今年冰热市场的高增,台式净饮机内部冰热产品销额份额达到27.4%,份额同比增加18.9%,台净3000+价格段份额上涨也主要受制冷产品带动。嵌入式净饮机中品牌快速进入,数量同比去年接近翻倍,但布局的产品价格并未陷入较大竞争,线上嵌入式净饮机均价同比提升4.5%。
净饮机今年快速发展的一大浪潮是制冷市场,相比于去年快速制冷的功能,今年的制冷市场中是加入制冰块模式,丰富了制冷的功能和饮用水使用场景,契合了目前消费领域中冷饮、DIY自泡茶的快速发展潮流。目前进入品牌数量相对较少且销额份额比较集中,对于想要进入的品牌来说,锚定该细分增长赛道,或许仍可以找到一定的增长空间。
饮水机:分头演变,各自发展
饮水机市场量额齐增,分到细分产品类型看,茶吧机线上延续增长趋势,价格段分布向中部集中,线下出现个位数下滑,价格下探趋势明显;管线机线上线下均保持两位数高增长,线上在1000-2000元价格段份额提升5.4%;线上桌面式饮水机头部品牌集中度进一步增强,200-300元价格段份额达到31.6%;迷你式饮水机市场以价换量,增速放缓;普通机市场规模小幅微增,基本和去年持平。
茶吧机线上市场头部品牌格局变化较大,部分品牌加大机型投入,加强产品类型布局,完善产品布局,在中端市场竞争尤为激烈。管线机市场套购销量在管线机市场整体的销量的占比保持提升,线上净水套餐市场愈发成熟,头部品牌基本都会推出净水器产品的配套管线机产品,给用户提供多种选择方案。
净水设备:找到合适渠道或许是更优解
从细分产品类型来看,线上前置净水规模下滑,但抖音市场仍保持增长,越来越多品牌入驻抖音,并实现弯道超车;线上龙头式净水中今年抖音市场规模变化不大,市场进入相对稳定发展期;管道超滤市场逐年萎缩;中央净水和软水机市场随着国产品牌在中低端价格段加大产品投入,叠加同期低基数的影响,规模呈现上涨态势。
对于净水设备里细分产品类型来说,前置净水和龙头式净水在抖音市场发展具有一定潜力;中央净水和软水机基本为线下主销,但是在线上树立品牌认知和打造用户心智也是有必要的。
目前净水器市场还是以提升产品力为主,净饮机市场主要是丰富产品功能、加强渗透,饮水机市场迈入产品分化发展期,净水设备中龙头净水、前置净水稳定发展,中央净水、软水机缓慢渗透。最后,我们对水家电整体市场进行了预测,奥维云网(AVC)预测数据显示,2024全年水家电市场零售额为292亿元,同比下滑1.9%,零售量2693万台,同比上涨2.5%。
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