一周概述:
宏观资讯:中国共产党第二十届中央委员会发布第三次全体会议公报;《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》审议通过,共提出300多项重要改革举措;2024年上半年,我国国内生产总值616836亿元,同比增长5.0%;国常会再部署大规模设备更新和消费品以旧换新;多家钢厂发布钢筋产品标准变更通知,并公开执行时间;美国当周初请失业金人数为24.3万人,高于预期的23万人。
数据跟踪:资金面上,本周央行公开市场实现净投放11700亿元。周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.2%;全国110家洗煤厂开工率下降4.5%;铁矿石、螺纹钢、电解铜、水泥、混凝土价格下跌,炼焦煤价格保持稳定;乘用车日均零售4.3万辆,下降1%;BDI下降4.8%。
金融市场:商品期货方面,本周主要商品期货价格全部下跌。其中,LME锡价格跌幅最高,达7.66%。全球股市方面,中国股市全部上涨,欧美股市基本下跌。外汇市场方面,美元指数收于104.37,上涨0.26%。
(一)热点聚焦
◎中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议(二十届三中全会)7月18日于北京闭幕,全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。详情>>
◎《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》审议通过。《决定》共提出300多项重要改革举措,都是涉及体制、机制、制度层面的内容,其中有的是对过去改革举措的完善和提升,有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。
◎我国上半年经济成绩单出炉。国家统计局日前发布的数据显示,上半年GDP同比增长5.0%,总体延续回升向好态势。其中,一季度经济超预期开门红,同比增长5.3%;二季度增速回落,同比增长4.7%。国家统计局新闻发言人答记者问时表示,上半年外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。总的来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进,成绩来之不易。
◎国家统计局:
(1)上半年,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%。
(2)上半年,规模以上工业增加值同比增长6.0%。其中,6月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,环比增长0.42%。
(3)上半年,社会消费品零售总额235969亿元,同比增长3.7%。
◎7月19日,李强主持召开国务院常务会议,研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出,大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强,加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定,统筹安排超长期特别国债资金,进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,降低申报门槛,简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新,提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准,提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力,加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度,落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境,一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策,确保政策落到实处。
◎2024年8月1日起,住建部最新修订版《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010发布实施。基于主要修订内容,C15混凝土和HRB335钢筋正式退出历史舞台。详情>>
◎钢筋标准GB1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》和GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》已于2024年6月25日发布,将于2024年9月25日实施(该标准由原国家推荐性标准转化为国家强制性标准),过渡期3个月。据Mysteel不完全统计,截至7月19日,16家钢厂发布钢筋产品标准变更的通知,并公开执行时间。详情>>
◎美国劳工局当地时间7月18日公布上周初次申请失业救济人数为24.3万人,预期23万人,前一周修正人数为22.3万人。
(二)热点速览
◎财政部:企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入,不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。
◎商务部:2024年1-6月,全国新设立外商投资企业26870家,同比增长14.2%;实际使用外资金额4989.1亿元人民币,同比下降29.1%。
◎国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份,全社会用电量8205亿千瓦时,同比增长5.8%。
◎7月18日,从上海市公安局新闻发布会上获悉,国家有关部门正在审批在安徽合肥、黄山两地入境口岸实施外国人144小时过境免签政策,安徽公安机关也正在有序推进相关筹备工作。
◎环球银行金融电信协会(Swift)7月18日发布人民币月度报告和数据统计显示,今年6月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第四大最活跃货币的位置,占比4.61%。这也是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位。
◎国际货币基金组织预计,全球经济将分别在2024年和2025年录得3.2%和3.3%的增幅。IMF将中国今年的经济增长预测上调至5%,较4月预测高出0.4个百分点。美国经济今年增速预期下调0.1个百分点至2.6%。
◎亚洲开发银行:将亚太地区发展中经济体2024年经济增长预期从4.9%上调至5.0%。
◎7月18日,国际货币基金组织(IMF)表示,美联储应该等到“2024年底”再考虑降息,同时美国政府需要提高税收以控制不断增长的联邦债务,加税对象包括年收入低于40万美元的家庭。
◎7月16日,美联储主席鲍威尔表示,美国第二季度的经济数据为政策制定者提供了更大的信心。并重申美联储不会等到通胀率达到2%才降息。
◎欧洲议会7月18日在法国斯特拉斯堡召开全会,乌尔苏拉·冯德莱恩经投票再次当选欧盟委员会主席。
◎美国6月零售销售环比持平,好于预期的下降0.3%,前值从升0.1%修正为升0.3%。核心零售销售环比升0.4%,创三个月来最大增幅,预期持平,前值从降0.1%修正为升0.1%。
◎欧元区5月出口环比下降2.6%,进口环比下降0.1%,季调后贸易帐顺差123亿欧元,创2023年10月以来的最低水平。
◎日本政府将2024财年的实际增长预测从1.3%下调至0.9%,反映民间消费弱于预期。
(二)行业数据
三、金融市场概览
当周,商品期货方面,主要商品期货价格全部下跌。其中,LME锡价格跌幅最高,达7.66%。全球股市方面,中国股市全部上涨,欧美股市基本下跌。其中,科创50涨幅最高,达4.33%;纳斯达克跌幅最高,达3.65%。外汇市场方面,美元指数收于104.37,上涨0.26%。
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