核心观点：21日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收137.23点，周环比下跌1.05%。供应方面，本周五大钢材品种供应891.49万吨，周环比下降5.72万吨，降幅0.6%。本周五大钢材品种产量中线材产量增加明显，其余品种下降或基本持平，核心驱动在于，部分省份由于生产时间延长和前期产线检修恢复，使得产量小幅增加。库存方面，本周五大钢材总库存1761.58万吨，周环比降5.22万吨，降幅0.3%。本周五大品种总库存除热轧、冷轧外周环比均有所下降：厂库周环比下降，增幅主要来自螺纹贡献。社库周环比增加，增幅同样主要来自螺纹贡献。消费方面，本周五大品种周消费量为896.72万吨，环比上升0.9%；其中建材消费环比增6.8%，板材消费环比降2.2%。本周五大品种表观消费呈现建材增、板材降的局面，建材由于区域间资源流动，导致资源在途，表观消费有所增加，而板材受制于产量较高，呈现供需双强的局面，需求环比小幅下降。铜市方面：宏观方面，中国6月"不降息”，1年期、5年期LPR均维持不变。2024年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%，与前值持平:5年期以上LPR为3.95%，较前值不变，美国5月零售销售环比增长0.1%不及预期，4月下修至负增长。5月零售几乎增长停滞，前几个月也被下修，表明消费者支出压力加大。基本面方面，6月20日国内市场电解铜现货库39.61万吨，较13日降3.19万吨，较17日降0.77万吨：近期铜价维持反复震荡，铜重心下移，动下游接货的意愿，加之部分市场到货相对较少，因此近期去库表现尚可。铝市方面：上周沪铝维持区间震荡，20200-20700元/吨反复调整，但重心相对稳定由于原铝偏弱震荡，废铝持货商捂货惜售情绪较强，致使市场流通性相对减弱。上周初铝价延续下跌，市场表现偏弱，当月合约最后交易日，初始成交持货商在预期基差抬升下略有挺价,成交均价居多，后随着铝价再度下行，持货商意愿转弱，积极出货回款。
一、原材料品种价格监测
截止2024年6月21日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：
二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——冷轧：消费淡季，供应高位，冷轧板卷价格震荡偏弱运行
本周冷轧板卷产量86.13万吨，环比增加0.12万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存39.67万吨，环比增加0.95万吨，社会库存147.39万吨，较上周持平。本周全国冷轧板卷市场价格持续下跌，整体均价重心下移，逐渐步入市场淡季，市场需求萎缩，市场商家降价出货，但并不理想，市场成交偏弱，总库存出现小幅上涨。从基本面来看，本周钢厂开工率持平，产能利用率小幅上涨，钢厂产量与库存小幅增长，市场整体库存小幅上涨。市场方面，本周黑色期货震荡运行，市场价格多跟随下跌，难有上涨动力。当前钢厂供给持续处于高位水平，但市场处于传统淡季，市场需求逐渐萎缩，市场供需矛盾或将进一步扩大，综合来看，预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅趋弱调整。
主要内容摘要②——热卷：热轧板卷库存小幅增加 南方入梅需求减弱
本周国内热轧板卷价格普遍下跌，全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3852元/吨，较上周下跌17元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3791元/吨，较上周下跌17元/吨。从各区域的库存数据看，降幅最大的区域是华南地区，较上周降2.2万吨，增幅最大的区域是华东地区，较上周增加4.73万吨。本周市场库存小幅增加，主要受需求弱势影响，库存有一定程度累积。目前供给依然处于高位，成交一定程度遇冷，库存小幅增加，本周南方地区入梅，需求或将有一定程度减少，预计下周价格或将继续弱势震荡运行。
主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格小幅下跌，预计本周优特钢市场震荡偏弱趋势为主
上周全国优特钢价格下跌，其中45#收3988元/吨，周环比下跌33元/吨 ；40Cr收4229元/吨，周环比下跌33元/吨；20CrMnTi收4325元/吨，周环比下跌30元/吨；CrMo收5097元/吨，周环比下跌28元/吨。
供应方面，上期共有10家钢厂发布调价信息，累计发布调价信息11次。5月全国优特钢棒材（46家样本）产量417.50万吨，环比减少1.00万吨，同比增加17.48万吨；6月预计产量433.10万吨，环比增加15.60万吨，同比增加33.95万吨。
库存方面，库存增减变动不大，月末去库压力大。全国优特钢棒材样本总库存229.51万吨，周环比增加3.11万吨，增幅1.37%。月环比增加3.39万吨，年同比增加27.01万吨。
需求方面，上周全国优特钢市场成交欠佳，观望情绪浓烈，交投行为谨慎。截止6月21日，上周样本贸易企业日成交均值4.6万吨。
综合来看，上周全国优特钢市场价格下跌。市场方面，市场持续不温不火，活跃度下降，淡季因素加持致使价格下跌，下游订单减少，需求不足，钢厂调价下调为主。综上所述，预计本周优特钢市场震荡偏弱趋势为主。
主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格窄幅波动，下周预计或将稳中偏弱运行
镍铁周内价格有所回落，不锈钢价格支撑有所弱化，但不锈钢短期底部支撑犹存；同时，商家持货成本及钢厂冶炼成本均较高，限制价格进一步下跌空间收窄。尽管如此，不锈钢价格仍缺乏上行驱动力，主因是一方面仓单攀升至19万吨，叠加社会库存消化节奏偏缓，当前库存水平居于年内偏高位，另一方面，在途海漂量激增，预期后市到货增多，将加剧市场去库压力，此外，月末阶段，商家将面临月底结算压力，不排除部分为回笼资金而下放报价，故下周稳中偏弱运行概率较大，短期需关注市场到货情况及钢厂排产变化。
三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要⑤——铝：
上周沪铝维持区间震荡，20200-20700元/吨反复调整，但重心相对稳定由于原铝偏弱震荡，废铝持货商捂货惜售情绪较强，致使市场流通性相对减弱。上周初铝价延续下跌，市场表现偏弱，当月合约最后交易日，初始成交持货商在预期基差抬升下略有挺价,成交均价居多，后随着铝价再度下行，持货商意愿转弱，积极出货回款。
四、汽车行业动态信息一览
1、韩国5月份汽车出口创下同期历史新高
6月20日，韩国产业通商资源部公布的数据显示， 5月该国汽车出口254,496辆，同比增长2.9%，出口额为65亿美元，同比增长4.8%；前5个月，韩国汽车出口总额达308亿美元，同比增长4.7%。其中，5月新能源汽车出口量占总出口量的三分之一。
2、国家能源局：到2025年全国建成充电基础设施1200万台左右
6月20日，国家能源局局长章建华在国务院新闻办新闻发布会上表示，有效保障经济社会发展合理用能需求的基础上，稳步有序推进“双碳”目标，是今后一个时期能源高质量发展的根本任务。一方面，要做好消费侧节能降碳的“减法”。贯彻落实《2024—2025年节能降碳行动方案》，深入实施化石能源消费减量替代行动，严格合理控制煤炭消费。持续推动用能方式转型升级，深入推动工业、建筑、交通、农业等领域电能替代，增强电动汽车充电服务保障能力，到2025年，全国建成充电基础设施1200万台左右。通过各方面协同努力，争取到2025年，终端用能电气化水平提高到30%左右。另一方面，要做好供给侧非化石能源提质扩量的“加法”。加大非化石能源开发力度，统筹推进核电、水电、新能源开发利用。加强系统调节能力建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。同时，要以可再生能源绿色电力证书核发和交易为抓手，促进绿电消费规模持续扩大，推动能源需求增量更多由非化石能源满足，推动非化石能源消费比重每年提高1个百分点。
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