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Mysteel周报:船舶原材料价格(6.11-6.14)

核心观点:6日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收139.41点,周环比下跌1.41%。供应方面,本周五大钢材品种供应896.13万吨,周环比降6.79万吨,降幅为0.75%。轧线检修以及转产钢坯减产,企业产量开始下降,致使钢材产量减少;本周五大钢材总库存1758.06万吨,周环比增4.07万吨,增幅为0.23%。本周五大品种总库存开始累库,厂库增长2.51%,而社库均持续去库,降幅0.61%。消费方面,本周五大品种周消费量为892.06万吨,周环比下降15.76万吨,降幅为1.7%;其中建材消费环比降7.6%,板材消费增1.9%。本周五大品种中建材与板材消费涨跌互现,其中建材下降幅度较大,螺纹消费环比下降7.5%,线材环比下降7.9%。总体来说,从五大品种的数据来看,整体上呈现供需双弱的格局,库存开始累库,基本面存在一定压力。市方面:宏观方面,中国5月财新制造业PMI升至51.7,创2022年7月来新高。制造业供给加速扩张,产出增速创近两年新高,中国制造业景气继续改善,企业信心改善。美国5月ISM制造业PMI为48.7,创三个月最低,不及预期,4月前值49.2;数据表明,美国制造业生产商正在应对投入成本的上升。欧元区5月制造业PMI终值小幅下修,但创14个月新高;欧元区制造业的收缩速度已连续第三个月放缓,生产活动接近稳定。基本面方面,上周下游交投表现回升,尤其是在上周中价格回落阶段,市场交易绪有明显好转。但从市场交易进度来看,部分下游企业仅仅是借助价格下跌进行前期订单的补点完价结算,另外一部分多在长单的定价之中,实际新增订单有限。而以新订单为主的企业,其实际成交量也仅仅为正常略偏上水平,下游企业看跌心态依然明显,因此后续价格上涨后市场交投有明显回落。市方面:基本面,上周铝价震荡运行,现货市场相对稳定。上周初铝价延续弱势下跌,现货市场稳中向好,库存小幅增加,但大幅下跌支撑持货商挺价出货,报价在均价至升10元/吨,下游逢低采购但看跌情绪仍存,对需求支撑尚不明显,贸易商则谨慎按需接货,交投维持稳定。上周中现货贴水继续缩窄,现货市场整体成交尚可,库存小幅下滑,持货商报价坚挺且积极出货,节前下游补货意愿较强,市场交投表现活跃。后期随着铝价波动,持货商报价有所调整,需求方逢低价少有补货,市场成交一般。临近小长假,接货方以刚需采购为主,下游厂家则畏高不愿多采。

一、原材料品种价格监测

截止2024年6月7日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

船舶制造核心原材料价格行情

指标名称

2024/6/7

2024/5/31

变化值

周环比

中厚板普板20mm)

3877

3910

-33

-0.84%

造船板(20mm)

4318

4335

-17

-0.39%

船卷(14*1810*C)

4030

4060

-30

-0.74%

角钢

3969

4008

-39

-0.97%

工字钢

4040

4098

-58

-1.42%

球扁钢(100*8 )

5550

5550

0

0.00%

镀锌管4寸*3.75mm

4694

4729

-35

-0.74%

焊管4寸*3.75mm

4061

4093

-32

-0.78%

铜棒

64238

64463

-225

-0.35%

铝板(5052/O态:1-3*1220*2440,重庆市场价)

26330

26400

-70

-0.27%

不锈钢(绝对价格指数)

14589.16

14673.61

-84.45

-0.58%

玻璃(华东)

1730

1720

10

0.58%

ABS塑料(价格指数)

953.15

953.88

-0.73

-0.08%

二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格震荡下跌,预计本周价格将窄幅震荡为主

本周全国中厚板市场价格震荡上涨,整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为290.72吨,较上周上升8.94万吨,其中华北区域增量最多。本周开工率84.62%,周环比持平;钢厂周实际产量158.18万吨,周环比减少1.17万吨;钢厂产能利用率97.28%,周环比下降0.71%;钢厂库存82.26万吨,周环比减少0.8万吨。从供应端来看,中板钢厂保持满产状态,产量高位震荡运行。从库存来看,产量释放叠加需求疲弱,库存小幅累库,库存压力显现。从成交情况来看,周初持续多日成交不畅,周中期货拉涨带动成交小幅放量,周末市场交投氛围回归冷清,成交不温不火。总体来看,供给端依旧承压,端午假期期间市场处于半休市状态需求难有起色,预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——型钢:上周全国型钢价格趋弱运行,预计本周国内型钢市场价格或趋弱运行

上周全国型钢价格趋弱运行,200*200H型钢全国均价3711元/吨,周环比下跌19元/吨;588*300H型钢3838元/吨,周环比下跌27元/吨;5#角钢3968元/吨,周环比下跌40元/吨;16#槽钢为3979元/吨,周环比下跌53元/吨,25#工字钢为4045元/吨,周环比下跌53元/吨。

供应方面,上周全国工角槽产量32.96万吨,周环比增加0.16万吨;H型钢生产企业中,钢厂周实际产量27.65万吨,周环比增长6.14%;钢厂产能利用率49.57%,周环比增长2.87%。从目前生产情况来看,钢厂受到生产利润的压缩,生产积极性不高,部分钢厂已经进行减产,加之市场需求现状,预计本周供应水平或维持低位。

需求方面,下游客户逢低补库,高价市场成交受阻,受南方梅雨季节的影响,型材出货量有限。

综合来看,就后期市场而言,短期内市场对于行情走势均持谨慎态度,加之需求方面难以配合市场上涨,而加之主流市场现货资源并不匮乏,因此价格方面在短期内难有起色。

三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要——铜:

宏观方面,中国5月财新制造业PMI升至51.7,创2022年7月来新高。制造业供给加速扩张,产出增速创近两年新高,中国制造业景气继续改善,企业信心改善。美国5月ISM制造业PMI为48.7,创三个月最低,不及预期,4月前值49.2;数据表明,美国制造业生产商正在应对投入成本的上升。欧元区5月制造业PMI终值小幅下修,但创14个月新高;欧元区制造业的收缩速度已连续第三个月放缓,生产活动接近稳定。基本面方面,上周下游交投表现回升,尤其是在上周中价格回落阶段,市场交易绪有明显好转。但从市场交易进度来看,部分下游企业仅仅是借助价格下跌进行前期订单的补点完价结算,另外一部分多在长单的定价之中,实际新增订单有限。而以新订单为主的企业,其实际成交量也仅仅为正常略偏上水平,下游企业看跌心态依然明显,因此后续价格上涨后市场交投有明显回落。

四、船舶行业动态信息一览

1、海关总署:5月中国出口船舶562艘

海关总署2024年6月7日数据显示,2024年5月中国出口船舶562艘;1-5月累计出口2363艘,累计同比增长25%。

2、集运指数欧线期货主力合约触及4500点

6月4日,集运指数欧线期货主力合约向上触及4500点,涨幅超7%。


资讯编辑:刘儒 021-26096617
资讯监督:胡赛男 021-26093781
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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 06-24 135.99 -1.24
长材指数 06-24 151.85 -1.63
扁平材指数 06-24 120.82 -0.87
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 06-21 33.18 -19.77
热卷情绪 06-21 34.18 -9.17
冷卷情绪 06-21 37.04 -7.34
数据来源:钢联数据免费下载

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