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Mysteel周报:机械原材料价格监测(6.11-6.14)

核心观点:6日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收139.41点,周环比下跌1.41%。供应方面,本周五大钢材品种供应896.13万吨,周环比降6.79万吨,降幅为0.75%。轧线检修以及转产钢坯减产,企业产量开始下降,致使钢材产量减少;本周五大钢材总库存1758.06万吨,周环比增4.07万吨,增幅为0.23%。本周五大品种总库存开始累库,厂库增长2.51%,而社库均持续去库,降幅0.61%。消费方面,本周五大品种周消费量为892.06万吨,周环比下降15.76万吨,降幅为1.7%;其中建材消费环比降7.6%,板材消费增1.9%。本周五大品种中建材与板材消费涨跌互现,其中建材下降幅度较大,螺纹消费环比下降7.5%,线材环比下降7.9%。总体来说,从五大品种的数据来看,整体上呈现供需双弱的格局,库存开始累库,基本面存在一定压力。市方面:宏观方面,中国5月财新制造业PMI升至51.7,创2022年7月来新高。制造业供给加速扩张,产出增速创近两年新高,中国制造业景气继续改善,企业信心改善。美国5月ISM制造业PMI为48.7,创三个月最低,不及预期,4月前值49.2;数据表明,美国制造业生产商正在应对投入成本的上升。欧元区5月制造业PMI终值小幅下修,但创14个月新高;欧元区制造业的收缩速度已连续第三个月放缓,生产活动接近稳定。基本面方面,上周下游交投表现回升,尤其是在上周中价格回落阶段,市场交易绪有明显好转。但从市场交易进度来看,部分下游企业仅仅是借助价格下跌进行前期订单的补点完价结算,另外一部分多在长单的定价之中,实际新增订单有限。而以新订单为主的企业,其实际成交量也仅仅为正常略偏上水平,下游企业看跌心态依然明显,因此后续价格上涨后市场交投有明显回落。市方面:基本面,上周铝价震荡运行,现货市场相对稳定。上周初铝价延续弱势下跌,现货市场稳中向好,库存小幅增加,但大幅下跌支撑持货商挺价出货,报价在均价至升10元/吨,下游逢低采购但看跌情绪仍存,对需求支撑尚不明显,贸易商则谨慎按需接货,交投维持稳定。上周中现货贴水继续缩窄,现货市场整体成交尚可,库存小幅下滑,持货商报价坚挺且积极出货,节前下游补货意愿较强,市场交投表现活跃。后期随着铝价波动,持货商报价有所调整,需求方逢低价少有补货,市场成交一般。临近小长假,接货方以刚需采购为主,下游厂家则畏高不愿多采。

一、原材料品种价格监测

截止2024年6月7日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格震荡下跌,预计本周价格将窄幅震荡为主

本周全国中厚板市场价格震荡上涨,整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为290.72吨,较上周上升8.94万吨,其中华北区域增量最多。本周开工率84.62%,周环比持平;钢厂周实际产量158.18万吨,周环比减少1.17万吨;钢厂产能利用率97.28%,周环比下降0.71%;钢厂库存82.26万吨,周环比减少0.8万吨。从供应端来看,中板钢厂保持满产状态,产量高位震荡运行。从库存来看,产量释放叠加需求疲弱,库存小幅累库,库存压力显现。从成交情况来看,周初持续多日成交不畅,周中期货拉涨带动成交小幅放量,周末市场交投氛围回归冷清,成交不温不火。总体来看,供给端依旧承压,端午假期期间市场处于半休市状态需求难有起色,预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——热卷:热轧板卷价格继续弱势运行 成交较弱

本周国内热轧板卷价格普遍下跌,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3869元/吨,较上周下跌26元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3808元/吨,较上周下跌26元/吨。从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是西北地区,较上周降4.06万吨,增幅最大的区域是东北地区,较上周增加1.67万吨。本周市场库存继续增库,社库处于全年较高位置,目前供给依然处于高位,成交弱势的情况下库存进一步增加。临近端午小长假,市场需求进一步衰弱,预计下周价格或将继续弱势震荡运行。

主要内容摘要③——型钢:上周全国型钢价格趋弱运行,预计本周国内型钢市场价格或趋弱运行

上周全国型钢价格趋弱运行,200*200H型钢全国均价3711元/吨,周环比下跌19元/吨;588*300H型钢3838元/吨,周环比下跌27元/吨;5#角钢3968元/吨,周环比下跌40元/吨;16#槽钢为3979元/吨,周环比下跌53元/吨,25#工字钢为4045元/吨,周环比下跌53元/吨。

供应方面,上周全国工角槽产量32.96万吨,周环比增加0.16万吨;H型钢生产企业中,钢厂周实际产量27.65万吨,周环比增长6.14%;钢厂产能利用率49.57%,周环比增长2.87%。从目前生产情况来看,钢厂受到生产利润的压缩,生产积极性不高,部分钢厂已经进行减产,加之市场需求现状,预计本周供应水平或维持低位。

需求方面,下游客户逢低补库,高价市场成交受阻,受南方梅雨季节的影响,型材出货量有限。

综合来看,就后期市场而言,短期内市场对于行情走势均持谨慎态度,加之需求方面难以配合市场上涨,而加之主流市场现货资源并不匮乏,因此价格方面在短期内难有起色。

三、机械行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要④——铜:

宏观方面,中国5月财新制造业PMI升至51.7,创2022年7月来新高。制造业供给加速扩张,产出增速创近两年新高,中国制造业景气继续改善,企业信心改善。美国5月ISM制造业PMI为48.7,创三个月最低,不及预期,4月前值49.2;数据表明,美国制造业生产商正在应对投入成本的上升。欧元区5月制造业PMI终值小幅下修,但创14个月新高;欧元区制造业的收缩速度已连续第三个月放缓,生产活动接近稳定。基本面方面,上周下游交投表现回升,尤其是在上周中价格回落阶段,市场交易绪有明显好转。但从市场交易进度来看,部分下游企业仅仅是借助价格下跌进行前期订单的补点完价结算,另外一部分多在长单的定价之中,实际新增订单有限。而以新订单为主的企业,其实际成交量也仅仅为正常略偏上水平,下游企业看跌心态依然明显,因此后续价格上涨后市场交投有明显回落。

四、机械行业动态信息一览

1、5月国内挖掘机销量8518台,同比增长29.2%

挖掘机

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年5月销售各类挖掘机17824台,同比增长6.04%,其中国内8518台,同比增长29.2%;出口9306台,同比下降8.92%。

2024年1-5月,共销售挖掘机86610台,同比下降6.92%;其中国内45746台,同比增长1.81%;出口40864台,同比下降15.1%。

2024年5月销售电动挖掘机7台(6吨以下2台,18.5至28.5吨级4台,40吨以上1台)。

装载机

据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计,2024年5月销售各类装载机9824台,同比增长8.36%。其中国内市场销量5172台,同比增长14.3%;出口销量4652台,同比增长2.4%。

2024年1-5月,共销售各类装载机46224台,同比下降3.78%。其中国内市场销量23617台,同比下降7.72%;出口销量22607台,同比增长0.7%。

2024年5月销售电动装载机1250台( 3吨14台,5吨992台,6吨196台,7吨48台)。

2、2024年1-4月机床工具行业经济运行情况

中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示,2024年1-4月,重点联系企业营业收入同比下降3.0%,利润总额同比下降3.7%,各分行业均保持总体盈利。金属加工机床新增订单同比下降4.9%,在手订单同比下降14.7%。

根据国家统计局公布数据,1-4月全国规模以上企业金切机床产量21.1万台,同比增长6.0%;金属成形机床产量5.1万台,同比下降16.4%。

根据中国海关总署数据,1-4月机床工具进出口总额100.7亿美元,同比下降2.8%。其中,进口额33.5亿美元,同比下降9.6%;出口额67.2亿美元,同比增长1.0%。


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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 06-13 138.41 -0.06
长材指数 06-13 154.94 -0.07
扁平材指数 06-13 122.59 -0.06
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 06-07 47.18 +15.76
热卷情绪 06-07 42.09 0
冷卷情绪 06-07 46.1 +1.88
数据来源:钢联数据免费下载

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