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Mysteel周报:家电原材料价格监测(6.11-6.14)

核心观点:6日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收139.41点,周环比下跌1.41%。供应方面,本周五大钢材品种供应896.13万吨,周环比降6.79万吨,降幅为0.75%。轧线检修以及转产钢坯减产,企业产量开始下降,致使钢材产量减少;本周五大钢材总库存1758.06万吨,周环比增4.07万吨,增幅为0.23%。本周五大品种总库存开始累库,厂库增长2.51%,而社库均持续去库,降幅0.61%。消费方面,本周五大品种周消费量为892.06万吨,周环比下降15.76万吨,降幅为1.7%;其中建材消费环比降7.6%,板材消费增1.9%。本周五大品种中建材与板材消费涨跌互现,其中建材下降幅度较大,螺纹消费环比下降7.5%,线材环比下降7.9%。总体来说,从五大品种的数据来看,整体上呈现供需双弱的格局,库存开始累库,基本面存在一定压力。市方面:宏观方面,中国5月财新制造业PMI升至51.7,创2022年7月来新高。制造业供给加速扩张,产出增速创近两年新高,中国制造业景气继续改善,企业信心改善。美国5月ISM制造业PMI为48.7,创三个月最低,不及预期,4月前值49.2;数据表明,美国制造业生产商正在应对投入成本的上升。欧元区5月制造业PMI终值小幅下修,但创14个月新高;欧元区制造业的收缩速度已连续第三个月放缓,生产活动接近稳定。基本面方面,上周下游交投表现回升,尤其是在上周中价格回落阶段,市场交易绪有明显好转。但从市场交易进度来看,部分下游企业仅仅是借助价格下跌进行前期订单的补点完价结算,另外一部分多在长单的定价之中,实际新增订单有限。而以新订单为主的企业,其实际成交量也仅仅为正常略偏上水平,下游企业看跌心态依然明显,因此后续价格上涨后市场交投有明显回落。市方面:基本面,上周铝价震荡运行,现货市场相对稳定。上周初铝价延续弱势下跌,现货市场稳中向好,库存小幅增加,但大幅下跌支撑持货商挺价出货,报价在均价至升10元/吨,下游逢低采购但看跌情绪仍存,对需求支撑尚不明显,贸易商则谨慎按需接货,交投维持稳定。上周中现货贴水继续缩窄,现货市场整体成交尚可,库存小幅下滑,持货商报价坚挺且积极出货,节前下游补货意愿较强,市场交投表现活跃。后期随着铝价波动,持货商报价有所调整,需求方逢低价少有补货,市场成交一般。临近小长假,接货方以刚需采购为主,下游厂家则畏高不愿多采。

一、原材料品种价格监测

截止2024年6月7日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

家电制造核心原材料价格行情

指标名称

2024/6/7

2024/5/31

变化值

周环比

冷轧

4303

4332

-29

-0.67%

镀锌

4844

4879

-35

-0.72%

彩涂

5631

5654

-23

-0.41%

硅钢

5370

5358

12

0.22%

电解铝

21165

21214

-49

-0.23%

电解铜(广东)

81250

81920

-670

-0.82%

铜管

84886

85586

-700

-0.82%

不锈钢(绝对价格指数)

14589.16

14673.61

-84.45

-0.58%

A90橡胶

71500

71500

0

0.00%

ABS塑料

13400

13200

200

1.52%

玻璃(华东)

1730

1720

10

0.58%

二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:盘面震荡,市场情绪一般,冷轧板卷价格震荡偏弱运行

本周冷轧板卷产量84.64万吨,环比减少1.61万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存39.07万吨,环比增加0.57万吨,社会库存147.7万吨,环比减少1万吨。本周全国冷轧板卷市场价格弱势运行,本周黑色期货盘面先抑后扬,市场心态较弱,贸易商通过降价来维持成交,但下游仍是以按需采购为主,周内市场成交表现一般。据市场贸易商反馈,虽有期货震荡运行,但市场需求变化较小,下游终端多是以按需采购为主,贸易商为出货价格竞争较强,市面上多是以低价资源为主。逐渐进入高温淡季,市场需求或有进一步收缩,而供给暂无明显变化,综合来看,在供需矛盾下,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行为主。

主要内容摘要②——涂镀:需求减量,库存降幅收窄,涂镀价格预计盘整运行

本周镀锌周产量为92.81万吨,环比增加1.11万吨;彩涂周产量为17.23万吨,环比减少0.51万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面,本周镀锌厂库存量为54.61万吨,环比减少0.47万吨,社会库存132.55万吨,环比减少1.93万吨;彩涂厂库存量为17.3万吨,环比减少0.7万吨,社会库存31.55万吨,环比减少0.43万吨。市场方面,价格经过周初接连下跌后,商家心态难言乐观,周后期多以出货为主,虽终端刚需仍存,但单日出货总量有限,对价格支撑力度不强。心态方面,库存维持去化,但下降幅度较窄,表观需求呈现减量,因此市场心态保持谨慎,对后市信心略有不足。综合来看,临近中高考,商家考虑到项目施工进度趋缓,刚需或有所减弱,端午备货计划暂未释放,价格难有提升空间,当前供需面矛盾暂不明显,但后市有风险积累,仍需关注需求表现情况。预计下周涂镀板卷价格或窄幅震荡运行。

三、家电行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铝:

 基本面,上周铝价震荡运行,现货市场相对稳定。上周初铝价延续弱势下跌,现货市场稳中向好,库存小幅增加,但大幅下跌支撑持货商挺价出货,报价在均价至升10元/吨,下游逢低采购但看跌情绪仍存,对需求支撑尚不明显,贸易商则谨慎按需接货,交投维持稳定。上周中现货贴水继续缩窄,现货市场整体成交尚可,库存小幅下滑,持货商报价坚挺且积极出货,节前下游补货意愿较强,市场交投表现活跃。后期随着铝价波动,持货商报价有所调整,需求方逢低价少有补货,市场成交一般。临近小长假,接货方以刚需采购为主,下游厂家则畏高不愿多采。

四、家电行业动态信息一览

1、商务部:1-5月主要电商平台家电以旧换新销售额同比增81.8%

6月6日,商务部举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东介绍以旧换新工作进展时表示,1-5月份,主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。

2、海关总署:5月中国出口家用电器41021.4万台

海关总署2024年6月7日数据显示,2024年5月中国出口家用电器41021.4万台;1-5月累计出口173834.9万台,同比增长24.6%。


资讯编辑:刘儒 021-26096617
资讯监督:胡赛男 021-26093781
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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 06-13 138.41 -0.06
长材指数 06-13 154.94 -0.07
扁平材指数 06-13 122.59 -0.06
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 06-07 47.18 +15.76
热卷情绪 06-07 42.09 0
冷卷情绪 06-07 46.1 +1.88
数据来源:钢联数据免费下载

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