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Mysteel周报:机械原材料价格监测(6.3-6.7)

核心观点:31日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收141.41点,周环比下跌1.06%。供应方面,本周五大钢材品种供应902.92万吨,周环比增6.91万吨,增幅为0.77%。长流程钢厂继续复产,企业产量持续回升,致使钢材产量增加;本周五大钢材总库存1753.99万吨,周环比降4.9万吨,降幅为0.28%。本周五大品种总库存持续下降,厂库增长1.21%,而社库均持续去库,降幅0.81%。消费方面,本周五大品种周消费量为907.82万吨,周环比下降42.37万吨,降幅为4.46%;其中建材消费环比降7.70%,板材消费环比降2.35%。本周五大品种中建材与板材消费均有所下降,其中建材影响较大,螺纹消费环比下降10.2%,线材环比下降0.6%。总体来说,从五大品种的数据来看,整体上呈现供增需降的格局,库存持续去化,基本面存在一定压力。市方面:宏观方面,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落;国务院表示从严控制铜、氧化等冶炼新增产能,逐步取消各地新能源汽车购买限制,严格合理控制煤炭消费。上海重磅楼市新政:首套房利率下限减45个基点、首套房最低首付比20%、取消离异购房限制、二孩家庭可多买一套房、外环内二手住房放开非沪籍单身限购。基本面方面,5月30日国内市场电解铜现货库44.27万吨,较23日增2.88万吨,较27日增1.67万吨;国内电解铜社会库存延续累库趋势,其中各市场库存均有所增加。主因冶炼厂发货仍有所增加,且现货持续表现大贴水,持货商亦有意注册仓单交割,叠加高铜价压制下游消费,需求难有明显提升,库存因此再度大幅增加。铝市方面:基本面,上周铝价波动幅度较大,周初铝价高位震荡运行,市场表现平稳,库存增加叠加高铝价促使持货商让利出货回款,贸易商积极寻找合适交割货以交单套利,下游厂家则按需采购为主,整体需求较平淡,交投情况一般。周中铝价大涨,在铝价波动加大刺激下,持货商高位积极必须变现出货为主报价维持小幅贴水,接货方按需买入,市场整体表现谨慎。随后盘面走势向下回调持货商随之下调价格,低价部分成交,市场交投情绪回落。临近周末铝价大幅回调现货市场弱稳运行,部分客户积极出保值货回款。

一、原材料品种价格监测

截止2024年5月31日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格震荡下行,预计本周价格将窄幅震荡为主

上周全国中厚板市场价格震荡下行,整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为281.78吨,较上周下降2.06万吨,其中华北区域减量最多。本周开工率84.62%,周环比持平;钢厂周实际产量159.35万吨,周环比增加4.21万吨;钢厂产能利用率97.99%,周环比上升2.58%;钢厂库存83.06万吨,周环比增加2.7万吨。从需求端来看,政策扰动期货行情波动较大,现货市场价格震荡下行,终端下游订单情况一般,成交不温不火,6月即将进入需求淡季,需求难有大幅改观。总体来看,市场涨跌空间有限,预计本周国内中厚板行情或将维持窄幅震荡。

主要内容摘要②——热卷:热轧板卷价格高位回调,成交转弱

本周国内热轧板卷价格普遍下跌,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3895元/吨,较上周下跌35元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3834元/吨,较上周下跌33元/吨。从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是西北地区,较上周降0.30万吨,增幅最大的区域是东北地区,较上周增加1.68万吨。本周市场库存继续增库,价格下跌的同时需求转冷,目前供给依然处于高位,成交弱势的情况下库存进一步增加。在高成本驱动下,市场价格底部支撑能力较强,加之政策刺激,短期内价格或将继续震荡运行。

主要内容摘要③——型钢:上周全国型钢价格趋弱运行,预计本周全国型钢价格将弱稳运行

本周全国型钢价格趋弱运行,200*200H型钢全国均价3732元/吨,周环比下跌12元/吨;588*300H型钢3867元/吨,周环比下跌14元/吨;5#角钢4008元/吨,周环比下跌22元/吨;16#槽钢为4032元/吨,周环比下跌15/吨;25#工字钢为4098元/吨,周环比下跌2元/吨。

供应方面,上周全国工角槽产量32.81万吨,周环比减少7.28万吨;H型钢生产企业中,上周钢厂周实际产量26.05万吨,周环比降低5.79%。上周原料钢坯价格下调,调坯厂利润有所修复,但仍处于盈亏边缘,生产积极性不高,加之市场需求现状,预计本周供应水平或维持低位。

需求方面,下游资金周转缓慢,工期拉长,导致需求释放延缓,使得市场整体需求长时间处于疲软状况,无法得到有效改善。

综合来看,在去库降库成为持续化的背景之下,短期内市场宏观预期刺激性减小。即将进入六月,作为传统消费淡季,需求或进一步有所缩减。综合来看,预计本周全国型钢价格将趋弱运行。

三、机械行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要④——铜:

宏观方面,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落;国务院表示从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,逐步取消各地新能源汽车购买限制,严格合理控制煤炭消费。上海重磅楼市新政:首套房利率下限减45个基点、首套房最低首付比20%、取消离异购房限制、二孩家庭可多买一套房、外环内二手住房放开非沪籍单身限购。基本面方面,5月30日国内市场电解铜现货库44.27万吨,较23日增2.88万吨,较27日增1.67万吨;国内电解铜社会库存延续累库趋势,其中各市场库存均有所增加。主因冶炼厂发货仍有所增加,且现货持续表现大贴水,持货商亦有意注册仓单交割,叠加高铜价压制下游消费,需求难有明显提升,库存因此再度大幅增加。

四、机械行业动态信息一览

1、1-4月内燃机进出口总额103.66亿美元,同比略增

4月份全球经济增速较上月放缓,但基本延续温和复苏走势。今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强,前4个月累计进出口增速较一季度加快的同时,规模创历史同期新高。

据海关总署统计数据,2024年前4个月我国进出口总值19434.8亿美元,增长2.2%。其中,出口10995.7亿美元,增长1.5%;进口8439.1亿美元,增长3.2%;贸易顺差2556.6亿美元。

具体到内燃机行业,进出口表现小幅增长,进口增长高于出口。

据海关总署数据整理,2024年1-4月内燃机行业进出口总额103.66亿美元,同比增长0.84%。其中,进口29.14亿美元,同比增长7.52%,出口74.51亿美元,同比下降1.56%。

在进口金额中,汽油机、其它类用内燃机同比下降,其余各类均为增长,其它类用内燃机下降幅度较大。具体为:2024年1-4月柴油机进口5.20亿美元,同比增长62.00%;汽油机进口1.42亿美元,同比下降3.18%;其他类整机进口6.68亿美元,同比下降26.02%;内燃机零部件进口13.20亿美元,同比增长12.93%;发电机组进口2.63亿美元,同比增长54.65%。

在出口金额中,除其他类整机用、发电机组用同比下降外其余各细分类型均同比增长。具体为:2024年1-4月柴油机出口4.49亿美元,同比增长9.80%;汽油机出口7.17亿美元,同比增长43.58%;其他类整机出口7.43亿美元,同比下降17.54%;内燃机零部件出口40.33亿美元,同比增长4.48%;发电机组出口15.08亿美元,同比下降20.56%。

2、中机联:1-4月机械工业累计实现营收9万亿,同比增长1.4%

中国机械工业联合会最新数据显示,2024年1-4月,机械工业累计实现营业收入9.0万亿元,同比增长1.4%;实现利润总额4201.4亿元,同比下降3.9%。


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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 06-13 138.41 -0.06
长材指数 06-13 154.94 -0.07
扁平材指数 06-13 122.59 -0.06
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 06-07 47.18 +15.76
热卷情绪 06-07 42.09 0
冷卷情绪 06-07 46.1 +1.88
数据来源:钢联数据免费下载

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