【导语】我国是全球最大的猪肉消费国，生猪屠宰行业是连接生猪养殖和肉类制品消费的桥梁，对肉品质量安全的保障起着至关重要的作用。
中国猪肉产量一直处于全球占比50%左右，消费量也占比全球一半。我们可谓是产量大国，也是消费第一国家。2021-2023年全球猪肉产量恢复性增长后回落。欧盟、加拿下滑，受环境法及饲料成本上涨影响。中国持续性恢复增量，2023年猪肉产量在5794万吨，环比增量4.6%，占全球供应超50%。我国自给率一般维持在95%以上，2020年受猪瘟影响，降至90%，后期随着产能恢复，2023年猪肉产能自给率恢复至97.4%，基本接近非瘟疫情前水平，2023年底猪肉产能基本是近九年最高。自给率提升，也说明我们进口量下滑。
在国外，规模屠宰企业占据绝对市场份额，美国、荷兰、丹麦呈寡头垄断局面，美国、荷兰前三强生猪屠宰企业市场份额分别约占50%和75%，丹麦最大的屠宰企业占到80%。而我国屠宰行业依旧处于分散竞争型阶段，我国生猪屠宰行业产能集中度低，发展进程缓慢，（1）行业门槛低、自宰自杀和私宰情况较多；（2）设计产能高，利用率低，内卷严重；（3）监管体系不完善等方面。下面来看下我国六家大型屠宰企业，屠宰量变化及占比情况。
2022年六家大型屠宰厂3209.65万头，占比全国定点屠宰量4.59%，2023年六家屠宰企业屠宰量增加至4239.08万头，占比全国定点屠宰企业屠宰量6.41%。占比有所提升，但集中度仍占比偏低。产能利用率不足30%，折合到猪肉产品的价格就高，价格决定竞争力，大企业失去优势。
屠宰企业偏多，导致内卷严重，势必影响利润，在生猪行业的话语权减弱。对于现状，目前屠宰行业普遍亏损，产品销售压力大，屠宰量低位，屠宰生猪头均成本明显提高。
|
企业 |
2022年 屠宰量（万头） |
占比 |
2023年 屠宰量（万头） |
占比 |
|
双汇发展 |
1130 |
1.61% |
1269 |
1.75% |
|
牧原肉食 |
736.2 |
1.05% |
1326 |
1.82% |
|
龙大美食 |
589.36 |
0.84% |
643.54 |
0.89% |
|
新希望 |
291 |
0.42% |
396 |
0.54% |
|
华统股份 |
346.4 |
0.49% |
448.17 |
1.19% |
|
天邦食品 |
116.69 |
0.17% |
156.37 |
0.22% |
|
合计 |
3209.65 |
4.59% |
4239.08 |
6.41% |
近年来我国针对生猪屠宰行业发布了一系列政策文件，旨在提升行业标准化水平、保障产品质量安全、促进产业转型升级。引导屠宰企业转型升级，淘汰落后产能。未来我国将继续实施畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动，优化屠宰产能布局，提升行业集中度和规范化机械化智能化水平。
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