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Mysteel月报:4月彩涂板卷价格或底部抬升

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概述:3月彩涂板卷均价弱势下跌,主要原因在于成本端支撑有所减弱加之3月份需求释放缓慢。基本面方面,2月钢厂产能利用率先升后降,供应端在3月份维持在相对高位,彩涂板卷总库存持续攀升,整体库存依旧处于近四年最高位水平。2024年4月已经来临,4月彩涂板卷能否走出当前颓势,市场需求能否得到有效复苏?笔者将结合供应、需求、原料成本等方面进行简要分析。

一、3月彩涂产能利用率先升后降

 

截止到3月29日,Mysteel统计全国样本产能利用率为57.7%,周环比下降0.13%。主要是因为3月份市场需求处于低位,钢厂整体接单情况并不佳。3月份产能利用率最高位在59.2%,随后开始下跌。Mysteel调研钢厂4月份生产计划,仍未达到正常水平。

二、彩涂板卷总库存持续增加  库存峰值为近4年最高位

 

 

2023年彩涂板卷库存最低值是在年初,为36.71万吨,在10月13日达到年内的库存峰值46.16万吨。从9月份开始,彩涂板卷总库存就处于近3年同期高位水平。年后彩涂板卷库存持续上升,截止到3月29日,彩涂板卷总库存为53.61万吨,年同比增幅31.01%。当前彩涂板卷库存依旧处于高位,主要是因为当前市场整体出货不佳,客户反馈下游钢结构订单仍旧处于低位水平,也有资金面偏紧的原因。

三、 彩涂板卷生产企业盈利微薄

 

3月份邯邢热卷结算价格SPHC 3810元/吨,月环比下跌160元/吨,4月份热卷普碳(1010系列)3900元/吨,SPHC 3900元/吨,较上月下跌300元/吨。从整体钢厂生产产量及成本端考虑,当前彩涂板卷生产企业盈利仍较为微薄。并且客户反馈,虽然进入3月份,但是彩涂板卷整体需求表现不佳。从Mysteel跟踪数据模型看,2024年1-3月份,主流市场彩涂板卷均价与冷轧基料月度结算价差在1500元/吨左右,明显低于2022年,且低于2023年平均价差1535元/吨,可见当前彩涂板卷生产企业盈利相当微薄。

四、2024年1-2月彩涂板带出口同比增幅14.26%

 

海关总署数据显示:海关总署数据显示:2024年涂层板带1月份出口58.97万吨,2月份出口40.29万吨。1-2月我国涂层板(带)出口总量共计99.26万吨,年同比增幅14.26%。2024年1-2月彩涂板卷出口国数据,其中东南亚地区出口量占比较大,主要以菲律宾和泰国为主,虽然菲律宾和泰国2024年1-2月出口量较去年有所下跌,但是菲律宾和泰国依旧占领榜首,成为彩涂板卷出口量占比最高的国家,出口量分别是6.85万吨和5.74万吨。同期各国家的出口量基本都有不同程度的增加,其中以印度、俄罗斯联邦和巴基斯坦增幅最为明显,增长幅度高达118.89%,518.09%和117.85%。

2024年涂层板带1月份进口5649.99吨,2月份进口5365.56吨。1-2月我国涂层板(带)进口总量共计1.1万吨,年同比降幅9.01%。

五、国内价格主要表现

1、3月份彩涂板卷弱势下跌

截止到3月29日,全国0.476mm彩涂板卷均价5629元/吨,月环比下跌167元/吨,降幅有所扩大。3月彩涂板卷月度均价5705元/吨,较2月均价5825元/吨下跌120元/吨。3月份彩涂板卷价格下跌一方面是因为原料端热卷价格下跌带动下端品种成本下移,另一方面3月份下游整体资金面偏紧,下游开复工速度慢。具体数据看,1-2月份,全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9.0%。1-2月份,房地产开发企业房屋施工面积666902万平方米,同比下降11.0%。其中,住宅施工面积466636万平方米,下降11.4%。房屋新开工面积9429万平方米,下降29.7%。其中,住宅新开工面积6796万平方米,下降30.6%。

2、锭价格先抑后扬

3月份锌锭价格先扬后抑,截止3月29日,0#锌锭价格20872元/吨,月环比上涨310元/吨。3月份均价21060元/吨,较2月份均价20569元/吨上涨491元/吨,增幅2.39%。

 六、4月份行情展望

(一)成本方面

截止到4月2日,唐山市场冷轧基料价格在3630-3660元/吨,而北方地区民营彩涂主流市场成交价格在5150元/吨上下,价差在1500元/吨以下,当前彩涂板卷下游开复工项目不多,因此整体销售存在一定困难。当前成本端价格有所上移,但彩涂板卷的销售价格难以跟上原料端的涨幅,生产企业盈利还将继续收窄。

(二)供应方面

   截止3月29日,彩涂板卷产能利用率为57.7%,3月产能利用率均值在57.71%,2月份因春节假期,均值在49.97%,1月产能利用率均值为60.36%。如若4月份下端的需求还处在当前的低位,4月份整体供应还将保持在当前位置,预计4月份月均产能利用率在58%左右。

(三)进出口方面

2024年1-2月份彩涂板卷出口实现了14.26%的增幅,而且据客户反馈出口接单表现良好,预计3月份彩涂板卷出口月环比还将有一定增长,但是考虑到去年3月份涂层板带出口在55.46万吨,因此同比上难有大的增长。

(四)价格方面

3月份各大国营钢厂出台4月份期货价格政策,其中彩涂板卷价格基价不变,也是基于当前整体订单不足,需求复苏不及预期的情况。从成本端考虑,当前彩涂板卷并不具备大幅上涨的基础,而从需求端考虑,4月份市场需求会有所好转,整体需求的大量启动还得看资金和项目进情况,整体预计4月份彩涂板卷整体均价或出现小幅上涨,上半月或继续震荡运行,下半月或有一定上涨。


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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-12 138.79 +0.57
长材指数 04-12 154.8 +0.83
扁平材指数 04-12 123.48 +0.32
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-12 68.48 +42
热卷情绪 04-12 50.64 +17.09
冷卷情绪 04-12 36.1 +2.82
数据来源:钢联数据免费下载

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