一、砂石产量
据百年建筑网不完全统计，截止到2023年底，砂石矿山的数量约16505个。近年来，国家为保护环境，打击非法砂石开采，针对砂石行业出台了一系列政策，严控矿山审批，严格限制“小、散、乱”的矿山开采方式。2016-2019年间，大批中小矿山退出，我国砂石矿山企业数量从近5万家锐减至1.5万家左右。随着环保政策趋严，行业标准日趋完善，建筑骨料行业开始往集约化、规模化方向转型升级，大批中小企业淘汰出局，砂石矿山数量减少。2023年，部分中大型矿山投产，砂石矿山厂数量较2022年有所回升。
图1：近八年全国砂石矿山数量情况（单位：个）
数据来源：百年建筑
近三年砂石需求量持续下降，2023年全国砂石需求量约168.35亿吨，同比下降3.36%，
降幅较2022年缩小。去年大型企业砂石矿山投产，砂石产量增多，尤其在珠三角地区，大矿投产热情高涨。受市场需求影响，砂石投资更为谨慎，整体2023年砂石产量较2022年下降，但降幅缩小。
图2：近6年砂石产量变化情况（单位：亿吨）
数据来源：中国砂石协会大数据中心
二、砂石市场价格情况
据百年建筑网数据统计，截至3月15日，全国砂石综合均价101.67元/吨，年同比下降6.73%，周环比持平。截至3月15日，全国天然砂均价129元/吨，同比下降4.44%；机制砂均价90元/吨，同比下降9.09%；碎石均价86元/吨，同比下降7.53%。2023年全国综合砂石均价为106.38元/吨，较2022年均价下跌5.78元/吨，下降5.16%。
图3：全国机制砂、碎石、天然砂均价走势（单位：元/吨）
数据来源：百年建筑
三、砂石市场调研情况
截至2024年3月13日，据百年建筑网调研，当周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为52.37%，较上周上升0.95个百分点。当周砂石产线开机率提高。除华东、华南地区开机率高于全国开机率外，其他五个地区开机率低于全国平均水平。
截至2024年3月13日，据百年建筑网测算，当周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为29.65%，较上周提高2.87个百分点。当周测算的砂石产能利用率提高，分区域看，五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的提高。除华东地区产能利用率高于全国外，其他六个地区低于全国平均水平。
图4：全国砂石矿山厂产线开机率（单位：%）
数据来源：百年建筑
图5：全国砂石矿山厂产能利用率（单位：%）
数据来源：百年建筑
截至2024年3月13日，据百年建筑网调研，当周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1322.66万吨，周环比上升10.72%。其中，碎石发货量为803.97万吨，周环比上升13.45%；机制砂发货量为398.69万吨，周环比上升7.72%；石粉发货量为120万吨，周环比上升3.54%。
图6：全国砂石矿山样本企业周度发货量走势（单位：万吨）
数据来源：百年建筑
四、一季度全国矿权情况分析
据百年建筑网不完全统计，2024年一季度共成交出238宗矿权，其中西南地区属于资源大省，矿山资源丰富，一季度成交数占全国的36.13%。其次是西北地区，共成交42宗矿权，占17.65%。东北在七大区中，成交较少，占6.72%。据百年建筑网不完全统计，按省份来看，西南中云南和贵州成交矿权数较多，而东北地区整体成交矿权最少，主要是辽宁和吉林两个省一季度成交矿权数较少。
表1：2024年一季度各地区成交矿权统计（单位：个）
数据来源：百年建筑网
表2：2024年一季度各省份成交矿权统计（单位：个）
数据来源：百年建筑网
据百年建筑网不完全统计（部分矿权属于项目遗留砂石料，不计入其中）灰岩成交矿权数最多，占比45.74%，花岗岩其次，占比13.95%。而像辉绿岩、片麻岩这些本身资源不多，一季度成交数较少。
表3：2024年一季度按岩种成交矿权统计（单位：个）
数据来源：百年建筑网
五、砂石需求回顾及展望
1.混凝土对砂石需求
国家统计局的数据显示，2023年房地产开发投资继续下滑，同比下降9.6%。2023年房地产投资、销售等指标降幅较上年收窄，2022年房地产竣工面积增加较快，“保交楼”工作在稳步推进，效果持续显现。 2024年一季度楼市出了一些利好政策，比如首付比例、首套房贷利率都已经降低，重点城市也放开了限购。但一季度整体居民购房信心不足，行业预期修复也需要时间。二季度，随着相关政策落地发挥实际效用，房地产项目或有所恢复，但整体房地产项目对砂石需求有限。
图7：近两年全国房地产投资累计增长（单位：%）
数据来源：国家统计局
图8：近两年全国房地产开发企业新开工面积累计（单位：万平方米）
数据来源：国家统计局
2.混凝土对砂石需求
根据国家统计局基建投资增速的数据显示，2023年12月狭义基建投资同比增长了6.8%，较前一个月有所加快，表明基础设施投资势头加强。2024年新的1万亿国债是用于关于预防自然灾害的许多相关的基础设施，基建投资增速或有所加快。今年项目复工复产比晚年往，一季度整体砂石价格并没有像往年出现上涨，甚至部分头部企业碎石跌1-3元/吨。二季度，随着全国基建项目逐步进入正常施工，市场需求恢复，砂石发货量或有明显回升，砂石价格或偏强运行。
图9：近两年全国基础建设投资增速（单位：%）
数据来源：国家统计局
3.混凝土对砂石需求
图10：全国混凝土产能利用率（单位：%）
数据来源：百年建筑
据百年建筑网3月13日对全国混凝土样本企业调研显示，混凝土产能利用率为2.56%，环比上涨提升0.87个百分点；较去年农历同期下降2.45个百分点。混凝土企业发运情况不及去年同期，部分搅拌站甚至还没开工，以催去年回款为主。搅拌站对于砂石的采购情况一般。二季度，随着市政等其他项目复工，搅拌站对砂石需求或有所提高。
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