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Mysteel参考丨全国砂石市场一季度回顾及二季度展望

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一、砂石产量

据百年建筑网不完全统计,截止到2023年底,砂石矿山的数量约16505个。近年来,国家为保护环境,打击非法砂石开采,针对砂石行业出台了一系列政策,严控矿山审批,严格限制“小、散、乱”的矿山开采方式。2016-2019年间,大批中小矿山退出,我国砂石矿山企业数量从近5万家锐减至1.5万家左右。随着环保政策趋严,行业标准日趋完善,建筑骨料行业开始往集约化、规模化方向转型升级,大批中小企业淘汰出局,砂石矿山数量减少。2023年,部分中大型矿山投产,砂石矿山厂数量较2022年有所回升。

图1:近八年全国砂石矿山数量情况(单位:个)

数据来源:百年建筑

近三年砂石需求量持续下降,2023年全国砂石需求量约168.35亿吨,同比下降3.36%,

降幅较2022年缩小。去年大型企业砂石矿山投产,砂石产量增多,尤其在珠三角地区,大矿投产热情高涨。受市场需求影响,砂石投资更为谨慎,整体2023年砂石产量较2022年下降,但降幅缩小。

图2:近6年砂石产量变化情况(单位:亿吨)

数据来源:中国砂石协会大数据中心

二、砂石市场价格情况

据百年建筑网数据统计,截至3月15日,全国砂石综合均价101.67元/吨,年同比下降6.73%,周环比持平。截至3月15日,全国天然砂均价129元/吨,同比下降4.44%;机制砂均价90元/吨,同比下降9.09%;碎石均价86元/吨,同比下降7.53%。2023年全国综合砂石均价为106.38元/吨,较2022年均价下跌5.78元/吨,下降5.16%。

图3:全国机制砂、碎石、天然砂均价走势(单位:元/吨)

数据来源:百年建筑

三、砂石市场调研情况

截至2024年3月13日,据百年建筑网调研,当周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为52.37%,较上周上升0.95个百分点。当周砂石产线开机率提高。除华东、华南地区开机率高于全国开机率外,其他五个地区开机率低于全国平均水平。

截至2024年3月13日,据百年建筑网测算,当周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为29.65%,较上周提高2.87个百分点。当周测算的砂石产能利用率提高,分区域看,五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的提高。除华东地区产能利用率高于全国外,其他六个地区低于全国平均水平。

图4:全国砂石矿山厂产线开机率(单位:%)

数据来源:百年建筑

图5:全国砂石矿山厂产能利用率(单位:%)

数据来源:百年建筑

截至2024年3月13日,据百年建筑网调研,当周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1322.66万吨,周环比上升10.72%。其中,碎石发货量为803.97万吨,周环比上升13.45%;机制砂发货量为398.69万吨,周环比上升7.72%;石粉发货量为120万吨,周环比上升3.54%。

图6:全国砂石矿山样本企业周度发货量走势(单位:万吨)

数据来源:百年建筑

四、一季度全国矿权情况分析

据百年建筑网不完全统计,2024年一季度共成交出238宗矿权,其中西南地区属于资源大省,矿山资源丰富,一季度成交数占全国的36.13%。其次是西北地区,共成交42宗矿权,占17.65%。东北在七大区中,成交较少,占6.72%。据百年建筑网不完全统计,按省份来看,西南中云南和贵州成交矿权数较多,而东北地区整体成交矿权最少,主要是辽宁和吉林两个省一季度成交矿权数较少。

表1:2024年一季度各地区成交矿权统计(单位:个)

数据来源:百年建筑网

表2:2024年一季度各省份成交矿权统计(单位:个)

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网不完全统计(部分矿权属于项目遗留砂石料,不计入其中)灰岩成交矿权数最多,占比45.74%,花岗岩其次,占比13.95%。而像辉绿岩、片麻岩这些本身资源不多,一季度成交数较少。

表3:2024年一季度按岩种成交矿权统计(单位:个)

数据来源:百年建筑网

五、砂石需求回顾及展望

1.混凝土对砂石需求

国家统计局的数据显示,2023年房地产开发投资继续下滑,同比下降9.6%。2023年房地产投资、销售等指标降幅较上年收窄,2022年房地产竣工面积增加较快,“保交楼”工作在稳步推进,效果持续显现。 2024年一季度楼市出了一些利好政策,比如首付比例、首套房贷利率都已经降低,重点城市也放开了限购。但一季度整体居民购房信心不足,行业预期修复也需要时间。二季度,随着相关政策落地发挥实际效用,房地产项目或有所恢复,但整体房地产项目对砂石需求有限。

图7:近两年全国房地产投资累计增长(单位:%)

数据来源:国家统计局

图8:近两年全国房地产开发企业新开工面积累计(单位:万平方米)

数据来源:国家统计局

2.混凝土对砂石需求

根据国家统计局基建投资增速的数据显示,2023年12月狭义基建投资同比增长了6.8%,较前一个月有所加快,表明基础设施投资势头加强。2024年新的1万亿国债是用于关于预防自然灾害的许多相关的基础设施,基建投资增速或有所加快。今年项目复工复产比晚年往,一季度整体砂石价格并没有像往年出现上涨,甚至部分头部企业碎石跌1-3元/吨。二季度,随着全国基建项目逐步进入正常施工,市场需求恢复,砂石发货量或有明显回升,砂石价格或偏强运行。

图9:近两年全国基础建设投资增速(单位:%)

数据来源:国家统计局

3.混凝土对砂石需求

图10:全国混凝土产能利用率(单位:%)

数据来源:百年建筑

据百年建筑网3月13日对全国混凝土样本企业调研显示,混凝土产能利用率为2.56%,环比上涨提升0.87个百分点;较去年农历同期下降2.45个百分点。混凝土企业发运情况不及去年同期,部分搅拌站甚至还没开工,以催去年回款为主。搅拌站对于砂石的采购情况一般。二季度,随着市政等其他项目复工,搅拌站对砂石需求或有所提高。


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-12 138.79 +0.57
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数据来源:钢联数据免费下载

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