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冲破2250美元!现货黄金再创新高,美联储官员本周将“狂轰滥炸”

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周一(4月1日)亚洲时段,现货黄金价格在日内开盘后便一路走高,首度升破了2250美元一线,再创历史新高。

此前由于上周五恰逢耶稣受难日假期,欧美主要市场并未能对美国PCE物价指数和鲍威尔讲话做出反应。而从日内早间的情况看,市场人士的乐观情绪显然占据了上风。

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美国商务部上周五公布的数据显示,在截至2月底的12个月里,整体个人消费支出(PCE)价格指数增长了2.5%。这一增幅符合接受媒体调查的经济学家的预期。剔除波动较大的食品和能源价格的核心价格指数增长2.8%,同样符合预期。而在环比方面,2月PCE价格指数较1月增长0.3%,低于经济学家预期的增长0.4%。核心PCE价格指数较1月增长0.3%。

美联储主席鲍威尔上周五在旧金山联储的一场活动中表示,很高兴看到一些数据符合预期。周五早些时候发布的最新核心PCE通胀数据“基本符合我们的预期”。

他的言论基本再度确定了美联储今年降息的整体基调,尽管鲍威尔本人似乎并不急于行动。

在访谈中,鲍威尔强调,美联储并不急于降息,希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心,将继续谨慎把握降息时机。鲍威尔表示,现在美联储面临两面夹击,一边是急切希望首次降息的经济学家和投资者,另一边则是那些更为谨慎的人,双方势均力敌。“我们会谨慎对待这个决定,因为我们有能力这么做。我们希望在采取降息步骤之前更有信心。”

鲍威尔还认为,美国发生经济衰退的概率并不高,没有理由认为美国经济已经濒临衰退。“我们正处于一个经济强劲、劳动力市场良好的状态。没有理由认为经济处于衰退中或处于衰退的边缘。美国经济以如此稳健的速度增长,劳动市场依然非常非常强劲,这给了我们更多的信心,在我们采取降息这一重要步骤之前,确信通胀会下降。”

从日内早间全球市场的表现看,除了金价创下历史新高外,日经225指数也小幅高开,反映出市场对美联储年内降息的预期,并未因上周五鲍威尔讲话和PCE物价数据而有所削弱。

花旗经济学家Veronica Clark表示,“总的来说,信息并没有太大的变化。2月份的通胀数据似乎符合美联储的预期,这与他们认为可以接受的其他数据是一致的。他们现在的模式是等待信心稍微增强一点,再看几个月的数据,他们仍将愿意在年中降息。 ”

分析人士指出,强劲的地缘避险需求、美国降息预期和央行买盘,眼下仍使金价得到了支撑。2024年迄今为止,黄金一直是表现较好的主要大宗商品之一,第一季度涨幅超过8%。除了主要央行放松货币政策的前景之外,中东和乌克兰持续紧张的地缘局势也增强了贵金属作为避险资产的吸引力,同时央行和中国消费者的购买也提振了金价。

在周末巴以局势方面,据央视新闻消息,当地时间3月31日晚,以色列总理内塔尼亚胡在新闻发布会上表示,以军已准备好进攻拉法。

内塔尼亚胡称,以色列国防军已准备好进攻加沙地带南部的拉法,同时也准备好转移拉法平民、向其提供人道主义援助。内塔尼亚胡称,没有谁能够阻挡以色列进攻拉法,以方不会因为斋月、美国的压力等因素推迟进攻。

Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,金价上涨的另一个原因是“全球地缘政治局势依然紧张”,这可能会促使投资者买入黄金,将其作为一种中性储备资产。

摩根大通上个月曾表示,黄金是其在大宗商品市场上的第一选择,今年黄金价格可能会达到每盎司2500美元。

非农周来临:美联储官员将密集登场

展望本周,由于欧洲多数经济体周一仍将处于复活节星期一的休市状态下,预计周初全球市场的交投料仍将较为冷清。而在本周晚些时候,即将出炉的美国非农数据和一连串美联储官员的讲话,无疑将吸引更多投资者的目光。

G Squared Private Wealth首席投资官Victoria Greene表示,“(上周五的数据)其实没有什么特别令人惊讶的地方。显然这不是美联储最希望看到的,但我认为也不会导致华尔街在周一休假归来后措手不及。所有人的目光都会迅速转向就业数据。”

业内人士目前预计,本周五公布的美国3月新增非农就业人数有望增加20万人,这将是美国非农数据连续第四个月超过20万。而平均时薪预计将比去年同期增长4.1%,这将是自2021年中期以来最小的同比增幅。失业率则有望小幅降至3.8%,略低于2月份创下的两年高点。

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由Thomas Simons领导的杰富瑞经济团队在一份研究报告中写道,“对于周五的就业报告,我们预计就业数据将延续过去几个月的强劲势头。最近的修正幅度非常大,就业人数的构成也没有2023年全年那么令人鼓舞,但我们在外围劳动力市场数据中,并没有看到足够的证据来证明就业增长将出现断崖式下滑”。

除了数据外,本周众多美联储官员的讲话,也料将进一步影响市场人士对于美联储年内降息次数的预判。从财经日历来看,本周美联储官员几乎将“倾巢而出”——美联储主席鲍威尔也将连续第三周登场,他们究竟是3月利率点阵图上的哪一个“点”,一系列悬念或许有望得到解开。

以下是美联储官员本周的讲话日程安排(均为北京时间):

周三00:00,美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯主持与宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授Jeremy Siegel的讨论;

周三00:05,2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话;

周三01:30,2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话;

周三21:45,美联储理事鲍曼就“银行流动性、监管和美联储作为最后贷款人的角色”发表讲话;

周四00:15,美联储主席鲍威尔在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上发表讲话;

周四22:00,费城联储主席哈克参与一场炉边谈话;

周五00:15,2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话;

周五02:00,2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话;

周五21:15,2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。


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数据来源:钢联数据免费下载

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