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2月自卸车实销2191辆,同比降52%

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2023年,重型自卸车市场经历6涨6跌,全年销量较2022年下滑4%,是重卡市场主要细分领域中表现最差的。2024年首月,重型自卸车随重卡行业“大势”收获开门红,同比增幅达到27%,不仅跑赢重卡市场“大盘”,比另一重要细分领域牵引车也要高出不少(1月份重卡整体实销同比增长20%,牵引车同比仅小增4%),重型自卸车市场的逆袭之路就此开始了吗? 

答案是否定的。 请看第一商用车网带来的分析报道。

2月实销2191辆环比下降39%  同比下降52%

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不包含出口和军车),2024年2月份,国内重型自卸车市场共计销售2191辆,环比下降39%,同比下降52%,同比增幅从上月(+27%)遭遇转负。根据第一商用车网的观察,截止到2024年1月份,重型自卸车市场已连续7个月仅有3000余辆的销量,而今年2月份销量不仅低于3000辆,还创造了2020年2月份之后的最低月销量。

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从近五年国内重型自卸车终端销量月度走势看,最近三年(2022-2024年),重型自卸车市场几乎一直处于贴着地面的低位运行状态,绿、蓝、红三个颜色的线条连达到5000辆高度的月份都是凤毛麟角(4次)。根据第一商用车网掌握的数据,2022年和2023年重型自卸车市场平均月销量分别仅有4200辆和4100辆左右,而今年前两个月平均月销量更是跌至不足3000辆水平,市场显得非常“虚弱”。 

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客观地说,今年2月份重型自卸车终端市场环比、同比均出现较大幅度下滑,一定程度上是受到春节假期影响,但由于自卸车市场去年同期销量已经非常低了,再把大降的“锅”甩给春节假期显然不科学。据媒体报道,2024年以来,全国各地举行了许多重大项目开工仪式,一波接一波的各种建设项目开工仪式在全国各地轮番上演。理论上,这是十分利好重型自卸车市场的,但显然,这波“利好”并未能在1月份和2月份终端销量中体现出来(实际上每年一开年都会有类似的“利好”传出,但利好何时能兑现越来越难以预测)。

重汽蝉联销冠  主流企业仅宇通实现增长

2024年2月份,自卸车终端市场仍然没有一家企业销量超过1000辆,销量达到三位数的企业都仅有8家。

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2月份,国内重型自卸车终端市场同比下降52%,同比增幅从上月(+27%)遭遇转负,自卸车市场这一轮的增长只保持了1个月,主流企业几乎都随市场大势出现下滑。

2024年2月国内重型自卸车市场销量一览(单位:辆)

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上表可见,重型自卸车2月份销量前12企业有11家都出现下滑,仅宇通一家企业实现增长,同比增长了62%;反观下滑的企业,同比降幅均达到两位数,有5家企业降幅超过6成,不仅遭遇大降,还跑输自卸车市场“大盘”,下滑最严重的企业2月份销量同比大降了78%。 三一、红岩、解放、重汽、陕汽、徐工等企业同比降幅低于市场整体降幅,跑赢自卸车市场“大盘”。 

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从市场份额看,2024年2月份,重汽以384辆的销量蝉联重型自卸车月榜冠军,月度份额达到17.53%;陕汽和东风分别以371辆和318辆紧随其后排名2、3位,月度份额分别为16.93%和14.51%;排名月榜第4-6位的红岩、福田和解放销量也超过200辆,月度份额分别为10.0%、9.68%和9.22%,三家企业差距非常小;三一和大运分别实销重型自卸车117辆和108辆,分列7、8位,月度份额分别为5.34%和4.93%,相差同样不大;此外,排名第9、10位的徐工、南骏和宇通分别销售47辆、42辆和42辆,三家企业相差更小,宇通和南骏甚至销量完全相同(并列第10位)。 

1-2月,累计销量下降22%  新能源车型占比近2成

2024年1-2月,自卸自卸车终端市场累计实销5757辆,同比下降22%,累计销量增幅从1月过后(+27%)转负,主流企业降多增少。

2024年1-2月自重型自卸车终端销量前十排行(单位:辆)

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上表可见,2月过后自卸车市场主流企业有大部分已进入下降区间,累计销量前十企业目前3增7降。红岩、解放和三一累计销量同比分别增长了20%、10%和22%。从市场份额看,与2023年同期相比,有4家企业份额实现提升,红岩、解放、重汽和三一今年1-2月市场份额较去年同期分别提升了4.02、2.41、2.03个和1.71个百分点,其他企业市场份额较去年同期均有不同程度下滑。

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根据第一商用车网掌握的数据,2024年1-2月重型自卸车5757辆的终端销量中,有1120辆是新能源车型,占比达到19.45%,比1-2月新能源重卡在重卡市场终端销量的占比(9.35%)高出10.1个百分点,约是重卡终端市场新能源车型占比的2.1倍。2022年以来,新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快,今年1-2月新能源车型在重型自卸车终端销量中19.45%的占比,高于去年全年占比(13.51%),比去年同期占比(10.16%)也高出一大截。 

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最近两年,重卡市场燃料类型结构发生了很大的变化,在自卸车领域亦是如此,进入2024年,变化还在继续。上图可见,2024年1-2月,柴油动力车型占比较去年同期下降10.15个百分点,而新能源车型(混合动力、燃料电池、纯电动)合计份额提升了9.29个百分点,尤其是纯电动自卸车,份额提升了9.1个百分点,换言之,新能源自卸车在今年一开始就已经“发力”;此外,天然气自卸车在2024年1-2月重型自卸车终端销量占比略微提升了0.29个百分点,甲醇车型则开始少量出现在自卸车领域,占比为0.57%。 

超高的新能源渗透率,让新能源车型成为重型自卸车市场一股不可忽视的力量,各家重卡企业在新能源自卸车领域的投入和拼抢从一开年就显得非常积极。

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上图可见,2024年1-2月,重型自卸车终端销量前12企业中,仅有两家企业暂时没有新能源车型销售,其他企业今年所售重型自卸车中新能源车型的“存在感”都很强:排名首位的重汽新能源车型占比达到38.56%,今年前两个月重汽在自卸车市场连续夺冠,显然有新能源自卸车的一份力(重汽也是1月份和2月份新能源自卸车月销量榜冠军);此外,徐工、三一和远程三家企业自卸车销量中新能源车型占比也非常高,分别达到89.18%、78.18%和58.1%;一汽解放今年1-2月所售自卸车新能源车型占比达到10.77%,是另一家新能源车型占比超过10%的企业。 

第一商用车网分析认为,在国家“双碳”战略背景下,新能源车型已成为重型自卸车领域新的竞争点,各家企业对新能源自卸车的投入还在加码,重型自卸车的市场格局因为这一竞争点正在持续生变。凭借新能源车型良好表现在自卸车市场连续斩获月榜冠军的重汽,以及单凭新能源车型在2月份实现独增的宇通(宇通2月份所售自卸车均为纯电动自卸车)都是很好的例子。

结语:

在1月份实现短暂的增长后,2月份重型自卸车市场再次遭遇下滑,且不足3000辆的销量创造了近几年单月销量新低。另一方面,在重型自卸车市场整体低迷的情况下,占比接近20%的新能源车型表现可圈可点,并且未来有可能持续搅动行业格局。2024年仅过两个月,对于低迷的自卸车市场而言,无论是市场走势还是冠军归属,显得越来越难以预测,本站将会持续关注报道。


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数据来源:钢联数据免费下载

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