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大规模设备更新,工程机械行业能接住多大的“蛋糕”?

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日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

3月24日,国家发展改革委主任郑栅洁表示,中国城镇化率每提高1个百分点,可拉动约万亿元新增投资需求和2000多亿元新增消费需求;在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新,有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场。

工程机械的下游涉及领域广泛,推动规模设备更新对工程机械影响几何?未来将带来多少增量?对于尚处于低谷的工程机械市场而言,能否借此东风重燃升势?

多位工程机械产业链人士均表示,推动大规模设备更新能激发设备更新的潜在需求,有望加快促进工程机械设备更新换代。另外,从设备更新周期角度来看,目前许多机械设备也到了新一轮周期更新的节点。

对于设备更新的年市场规模或达5万亿,工程机械行业能分到多大的“蛋糕”?有业内人士直言:大规模设备更新涉及的领域很多,难以测算工程机械行业具体能分到多大的份额。但在自上而下的政策推动下,尤其是央企、国企等下游设备采购方在新设备采购的执行力度和速度会更快一些。

3月25日,设备更新概念表现抢眼,工程机械板块多家公司领涨。其中,建设机械涨停,徐工机械、恒立液压、三一重工、唯万密封等涨幅靠前。

“推动大规模设备更新有望促进工程机械设备更新换代,将推动老旧国一、国二机型出清,加速存量国三切国四进程。”三一重工证券部人士表示。

挖掘机、装载机、叉车和起重机、路面机械是工程机械行业中销量较高的5类。目前国内暂无通用法规要求超年限工程机械报废,工程机械产品保有量持续增长。据有关机构测算,挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下标准保有量分别有38.8万、36.2万、75.7万、3.4万台,占2023年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%,分别是2023年国内实际需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。

设备更新涉及生产制造多领域多环节,存在投入大、周期长、见效慢的情况,企业往往积极性不高。《行动方案》提到推进包括机械等多个重点行业设备更新改造。

对于庞大的工程机械存量市场而言,老旧机型的更新换代无疑将为相关厂商提供较大的增量市场。有业内人士表示,可针对将老旧工程机械淘汰更新为“国四”以及新能源产品提供补贴,能加快老旧设备的替换进程。

“从机械本身更新周期角度看,约为八年,从上一轮更新周期2016年下半年开始测算,今年下半年也到新一轮更新周期启动的节点。本次出台政策推动大规模设备更新,涉及到基础设施、交通、包括一些制造业领域,这些都和我们机械行业所涉及的产品是相关的,未来对于整个工程机械行业的回暖肯定是有一定的促进作用。”一家工程机械厂商内部人士表示。

“该政策意在促进内需,加快设备的更新换代。对行业而言,(基于)施工方对项目设备的要求,一些小的企业可能满足不了,(将更利于大型的机械制造厂商)。”建设机械证券部人士表示。

大规模设备更新窗口已至,但对企业经营层面是否能起到立竿见影的效果,不少工程机械厂商还是出言谨慎。“国内需求的回升需要一个外力的刺激,但具体效果还要等真正的落地,能够刺激到下游愿意做设备的更换,我们也在密切关注。”某头部上游配套厂商说。

上述三一重工证券部人士同样认为,大规模设备更新对行业肯定会有促进作用,但从政策落地到体现在企业经营层面,还是具有一定不确定性。企业也期待后续有更多的配套利好政策出台。

值得一提的是,经草根调查和市场研究,CME预估2024年3月挖掘机(含出口)销量25000台左右,同比下降2.26%左右,降幅环比大幅改善。分市场来看,国内市场预估销量14800台,同比增长6.48%,市场恢复正增长。

浙商证券指出,基于CME预测数据,考虑到中央推动大规模设备更新、工程机械更新周期有望启动,房地产政策持续利好、基建投资增速维持高位,工程机械行业相对低迷的时期有望逐渐过去,未来有望边际改善。


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