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【证券日报】2月份生猪销售均价环比上升,养殖行业现扭亏曙光

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截至3月10日,有12家拥有生猪养殖业务的上市公司发布了2月份的销售数据,从数据显示的信息来看,2月份生猪销售均价环比上升明显,这给处在长期亏损中的生猪养殖行业带来了扭亏的曙光。

对此,多位接受《证券日报》记者采访的行业人士表示,去产能仍要延续,预计下半年行业有大面积扭亏的可能,但是在此轮“猪周期”的冲击之下,生猪养殖产业的生态格局发生变化,未来生猪养殖行业不可能再出现“暴利”的行情,且行业的盈利时间段被压缩,这对企业的运营效率、成本控制能力提出了全新挑战。

去产能初现效果

大北农公告显示,2月份生猪销售均价为13.84元/公斤,而1月份则为13.66元/公斤;新希望公告显示,2月份生猪销售均价为13.86元/公斤,而1月份则为13.30元/公斤;立华股份公告显示,2月份生猪销售均价为14.68元/公斤,而1月份则为14.08元/公斤。

2月份销售均价环比上升的现象,在已发布销售数据的12家公司中有明显的共性。对此,接受《证券日报》记者采访的分析师表示,此前去产能的效果开始陆续显现。

上海钢联农产品事业部生猪分析师徐学平告诉《证券日报》记者,截至1月底,国内能繁母猪产能降至4067万头,环比下降1.8%,相当于调整之后正常保有量3900万头的104%,生猪产能已经处于波动绿色区间范围内。

不过,布瑞克农产品集购网高级分析师徐洪志告诉《证券日报》记者,根据刚刚公布的新版产能调控方案可知,还要减掉500万头能繁母猪,才能达到市场供应略微偏紧的状态。但是,2023年全年也只是减掉了300万头左右。“所以,今年能否完成去产能的目标,实现供需平衡,仍有不小的压力。”

行业情况来看,目前产能还处于平衡偏松状态,产能去化仍有一定的空间。徐学平介绍,根据调查来看,市场对下半年预期向好,主动去化意向下降,预计下半年产能去化基本收尾,随着行情预计向好,产能或有回升可能,生猪预期开启新一轮周期。

需要注意的是,二次育肥对市场的影响因素仍然存在。生猪分析师牛哲也告诉《证券日报》记者,根据监测的数据显示,今年的猪价大约在3月份触底,随后开启震荡上扬走势,但就目前生猪供需环境来看,二次育肥对市场的干扰作用依旧偏强。

行业盈利时间段被压缩

行业人士认为,此后的“猪周期”,从时间周期上来看,或较之前有所延长,并且高低价差较前一轮收窄。头部养殖企业重新洗牌,竞争格局更加激烈,但未来规模化的提升依旧是市场主旋律和大方向。生猪头部养殖企业近年来会通过各种方式进行企业转型,后期可能会随着资金紧张情况的缓解随时扩产,也即,产能仍有触底回升的可能,行业难以维持极长的盈利周期。

徐学平分析,目前生猪行业规模化程度不断提升,集团化企业市场占比持续提升,市场竞争更加激烈。“生猪养殖是资金大、风险高的行业,规模养殖场较散户在资金、技术、生物防范等方面优势日益突出,散户市场份额受到挤压,产能增减调整将相对有序、温和,这利于中长期生猪供应的相对稳定,新的‘猪周期’里可能出现波动周期长、猪价震幅收窄、但波动频繁等新的特点。”

行业人士普遍预测,在行业长期竞争压力下,生猪养殖利润预计在成本线附近波动,良好状态下会有一定盈利空间,难以出现较长时间段的高利润情形。

徐洪志认为,未来,生猪养殖行业供过于求可能成为常态,表现在价格走势上,就是上涨周期变短,下跌和磨底阶段更长。“此轮猪周期中,资本进入后使生猪产业链在生产端的优势被强化,但在促进消费方面却没有多少办法。随着行业技术的不断进步,一方面,头部企业的竞争优势会得到强化;另一方面,也会催生一批技术水平高、融资能力强的团队,低价收购和盘活此前被淘汰猪场的固定资产,用统一模式改造和经营,成为生猪产业中的新兴力量,有利于促进生猪养殖的标准化发展,并可能在相当程度上改变生猪产业的生态格局。”


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