一、优特钢供应格局概述
近年来，随着钢铁行业的高质量发展趋势，国内优特钢行业迅速崛起。优特钢行业的竞争格局也在不断的变化，产能产量有着较大的更新调整。据我网统计，2019年-2023年的五年内，有二十余家钢厂在优特钢的产能方面做出优化调整，包括产线的新增、退出以及更新换代。在我网统计的65家优特钢企业的样本中，20余家的产能变化，占据样本总数的三分之一左右，可见国内的优特钢格局的变动之大。本文将梳理近些年来优特钢的供应格局变化。
二、中国优特钢产能、产线分析
图1：全国优特钢产量（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
从2000年开始，我国钢铁行业进入到一个长达十几年的产能扩张周期，产能的持续增加，最终造成产能严重过剩。2015年钢铁行业陷入全面亏损，钢材销售价格跌破了白菜价。为扭转产能过剩和行业亏损问题，我国于2016年开始在钢铁行业进行了力度空前的供给侧结构性改革，计划用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，同时重点清除地条钢、严抓环保不达标、僵尸企业退出，并开展行业兼并重组。但实际仅用3年时间，即完成上述压减产能任务。2016年-2018年压减1.45亿吨表内产能，淘汰1.4亿吨地条钢，去产能总量超过2.85亿吨，钢铁行业结构得到全面优化。2019年，供给侧结构性改革持续深化，在已有产能进行减量的同时，钢铁行业新增产能亦受到严格控制。2019年后我国钢铁产能维持平稳状态，但产量在需求增加的刺激下，整个行业在原有产能基础上，通过技改等技术手段提高了产能利用率，从而产量达到了上升。
在钢铁行业供给侧大背景下，优特钢棒材轧线产能在2015年-2017年有较大调整之后，直到2021年产能产线变化不明显，每年只有零星的产线置换或升级改造，纯新增产线并不多。政策提出钢铁行业高质量发展要求，加之房地产需求回落，建材需求萎缩，“普转优”钢厂增多，从2022年开始优特钢棒材生产线的新增和“普转优”螺纹生产线的改造情况增多，优特钢棒材产能再上一个台阶。
2023年多家钢厂开启“普转优”计划，全年企业规划落地已正式投产，全年产能达到8561万吨，环比增长1.41%。2023年优特钢整体供应居高不下，但消费量并未跟上，未来低端产品竞争将更加激烈，随着钢铁行业高质量发展的要求，优特钢棒材产线仍然较多。
三、2015-2023 年中国优特钢产线新增、淘汰情况分析
图2：全国优特钢棒材产线情况（单位：条）
数据来源：钢联数据
优特钢棒材产线退出情况：
中国优特钢棒材产线产能在2015年-2017年有较大的变动，随后几年变化不是特别明显。具体来说，2016年轧线产能7469万吨是2015年以来最低水平，主要影响产能较2015年大幅下降的原因是杭州钢铁股份有限公司因城市发展需要，2015年年底正式搬迁，老厂区停产，影响棒材生产线合计3条产能220万吨。杭钢的搬迁对2016年后江浙地区优特钢棒材资源的分布和江浙地区钢厂的竞争格局产生了比较大的影响。当年还有山东钢铁集团淄博张钢钢铁有限公司由于永锋钢铁兼并重组，其中有一条普优共线生产线只产螺纹为主，从我网统计的优特钢棒材产能中剔除。另外，首钢通钢也有一条优特钢棒材产线在2016年转产型材。2016年国内共合计5条棒材产线400万吨产能搬迁或转产。
2017年到2021年，国内优特钢棒材产线淘汰或转产主要集中在2018年到2021年这几年中。其中临沂三德特钢有限公司受《山东省人民政府办公厅关于下达我省钢铁行业2018年化解过剩产能目标任务的通知》（鲁政办字〔2018〕129 号）要求，2018年临沂三德特钢压减粗钢产能285万吨，退出装备 65T 转炉×3 台，于2018年9月底前将该设备封存（拆除）。江阴华西钢铁有限公司和江阴西城钢铁有限公司因为厂内产品结构调整，2020年以来产量转产扁钢、螺纹等产品。苏州苏信特钢有限公司因环保原因 2020年优特钢棒材停止生产。河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司因河钢集团搬迁原因，2019年年中优特钢棒材暂停生产。
2022年河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司由于搬迁原因，棒材产线拆除。2022年临沂新江泉金属材料科技有限公司，拆除 2 条棒材生产线，合计产能240万吨。2023年鄂钢、广西柳钢合计三条棒材生产线退出优特钢棒材生产，重点生产螺纹钢产品为主，从我网统计的优特钢棒材产能中剔除。河北凌飞轧材有限公司转型原因，棒材生产线停产。巨能特钢一条中棒生产线由于设备老旧，正式退役停产。
优特钢棒材产线新增情况：
2015年以来新增的优特钢棒材轧线主要有：福建三钢2015年新上了优特钢棒材生产线，经过7年以来的生产，目前已经达到稳定月均产量8万吨左右，辐射范围主要在福建省为主。江苏龙腾特钢2019年新上优特钢棒材生产线，目前已经达到月产5-6万吨的稳定水平。同年还有江苏永钢新上小棒优特钢生产线，目前产线仍然未完全达到，月产只有3-4 万吨水平。同年还有马钢新上小棒生产线，2019年到2021年年中之前收铁水不足影响，产量一直较少，2021年下半年开始小棒产量上升，2023年月产量到4-5万吨，预计2024年产量有进一步上升可能。莱钢特钢2019年新上中棒生产线，不过这条产线主要是为了替换原有两条棒材生产线，莱钢特钢整体棒材产量变化不大。2020年新增产量的钢厂主要有济源钢铁新增小棒生产线，目前已经基本达产，月产量 4-5 万吨水平。华菱湘钢也在2020年新增一条小棒优特钢产线，经过一年多的磨合，目前也已经基本达产。巨能特钢2020年年初新增小棒产线，主要是替换老旧生产线为主，目前已经达产。天钢有一条棒材产量 2020年 7月改造升级上线，目前月产量能达 9-10万吨水平。 2022年临沂钢铁投资集团特钢有限公司在临沂临港新建270万吨特钢产能，目前其中两条棒材生产线已经开工，产能240万吨。吕梁建龙实业有限公司2022年年初新建一条小棒生产线已经投产。另有5条螺纹生产线“普转优”开始生产工业普圆和小碳圆，这部分“普转优”产线主要集中在山西地区。 2023年承德建龙中棒投产，使得钢厂生产组距扩大到Φ180mm。临沂钢投的第三条棒材生产线在2023 年年中也顺利投产，这样钢厂三条棒材生产线全部顺利投产完毕。淮钢特钢小棒生产线在 2023年年初也顺利投产。宣化钢铁年中小棒生产线停产重开，至此宣化牌棒材产品再次回归大众视野。河北永洋实施退城搬迁、装备升级的节点工程，钢厂在 2023 年 9 月一条中棒&扁钢生产线试轧成功，项目年设计产能 60 万吨，生产组距Φ36-130mm,主要生产合金结构钢、优质碳素结构钢、齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、冷镦与冷挤压钢、非调质钢、工程机械用钢、货叉扁钢及弹簧扁钢等。天津荣程钢铁在2023 年上半年也新投产一条小棒生产线，但由于产品效益等原因，生产线一直未正常投入使用。
四、供应趋势预测
表1：2024年全国优特钢棒材产线情况（单位：条、万吨）
数据来源：我的钢铁网
图3：全国优特钢产能（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
随着钢铁行业高质量发展的要求，优特钢棒材产线仍然较多。2023年新增6条产线，目前在建和改造生产线有6条将在2024年投产。从2023年-2024年国内棒材产能产线在建/退出项目来计算，2023年优特钢产能8561万吨，环比增长1.41%；已然处于近年来的最高水平，然而预计2024年国内优特钢产能继续增加460万吨，达到9021万吨，预计同比增长5.37%。2023年虽然地产行业延续低迷态势，但制造业行业各有表现，整体需求稳中有升，优特钢棒材整体呈现供需双旺态势。
资讯编辑：陈群 021-26096771 资讯监督：乐卫扬 021-26093827 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。
