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Mysteel宏观周报:多省公布2024年重大项目投资计划,1月新增贷款创历史新高

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一周概述:

宏观资讯:工信部要求确保一季度工业经济开好局、起好步;多省公布2024年重大项目投资计划;1月中国CPI同比下降0.8%,PPI同比下降2.5%;1月新增人民币贷款、社融均创历史新高;美国当周初请失业金人数21.8万人,为三周来首次下降。

数据跟踪:资金面上,本周央行公开市场实现净回笼4170亿元。周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.3%,全国110家洗煤厂开工率下降11.4%;螺纹钢铁矿石电解铜水泥混凝土价格均下跌;乘用车日均零售11.1万辆,提高34%;BDI提高4.7%。

金融市场:本周主要商品期货价格多数下跌,但黄金价格大幅上涨5.95%。全球股市中,中国股市红盘收官,科创50涨幅最大,达11.60%;欧美股市多数上涨。美元指数收于104.08,周涨幅0.11%。

一、宏观资讯

(一)热点聚焦

◎ 中共中央、国务院8日上午在人民大会堂举行2024年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话,习近平指出,2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续增进民生福祉,保持社会大局和谐稳定。要进一步全面深化改革,着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾,充分激发全社会创业创新创造活力,为推进中国式现代化注入强大动力,使中国式现代化建设披荆斩棘、一往无前。

中共中央决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

◎ 2月5日至6日,中美经济工作组在京举行第三次会议,双方就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。

◎ 央行发布2023年第四季度中国货币政策执行报告指出,下一阶段,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。用好新增的抵押补充再贷款工具,加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的金融支持力度。

◎ 近日,工信部副部长辛国斌主持召开部分省份工业经济运行座谈会。会议指出,要多措并举支持企业稳产稳岗,确保一季度工业经济开好局、起好步。要全力扩大市场需求,促进节假日热点消费,培育新的消费增长点,推动重大项目及早投产达效,支持企业开拓国际市场。

◎ 2月6日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,商务部副部长盛秋平表示,今年商务部将坚持商务工作“三个重要”定位,以“消费促进年”为主线,继续组织系列消费促进活动,出台针对性强的政策措施,激发有潜能的消费。一方面,稳定和扩大传统消费,深化汽车消费从购买管理向使用管理转变,推进汽车后市场高质量发展,提振新能源汽车、家电等大宗消费;另一方面,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、国货潮品等新的消费增长点。

◎ 近日,国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单,共涉及项目2800多个,安排国债资金近2000亿元.第三批项目下达后,2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。

◎ 2月5日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家发展改革委法规司司长孟玮表示,着力促进跨境投资便利化,更好扩大制度型开放。针对外资企业关注的市场准入、产业合作等议题,我们将推动出台更大力度吸引和利用外资行动方案,继续合理缩减外资准入负面清单,全面取消制造业领域外资准入限制措施,推动国际产业投资合作,持续提升我国对全球要素资源的吸引力。

◎ 国务院国资委近期部署2024年投资工作,国资央企要聚焦产业链强基补短、基础设施建设、能源资源保障,积极布局实施一批强牵引、利长远的重大项目,提升有效投资的科学性和经济性。

◎ 2月6日,国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为,要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,大力改造提升传统产业,积极抢占新领域新赛道,加快发展方式转型创新,加快建设现代化产业体系。

◎ 中央汇金公司2月6日公告称,充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

◎ 1月,中国消费者价格指数(CPI)同比下降0.8%,降幅较去年12月扩大0.5个百分点;工业品出厂价格(PPI)同比下降2.5%,降幅较上月收窄0.2个百分点。

国家统计局指出,CPI同比跌幅扩大主要是上年春节位于1月份,加之同期疫情防控转段后消费需求增加,导致上年对比基数较高所致。PPI方面,受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响, PPI环比、同比双双下降,但降幅均收窄。

◎ 2024年1月人民币贷款增加4.92万亿元,同比多增162亿元,刷新历史纪录;1月社会融资规模增量为6.5万亿元,比上年同期多5061亿元,亦创历史新高。1月末,广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。

◎ 据Mysteel不完全统计,截至2月6日,已有11个省份公布2024年省级重点项目投资计划,合计8788个项目。其中,广东、福建、湖北、河南、河北、北京、四川、江苏等8个省份公布年度计划投资,合计约4.62万亿元。

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◎ 2月6日,据中国物流与采购联合会发布,2024年1月份全球制造业PMI为49.3%,较上月上升1.3个百分点,摆脱了连续9个月49%以下运行走势,创出自2023年3月以来新高。分区域看,亚洲制造业PMI再次升至50%以上;欧洲和美洲制造业PMI虽仍在50%以下,较上月均有不同程度上升;非洲制造业PMI较上月小幅下降。

◎ 美国截至1月27日当周初请失业金人数为21.8万人,预期22万人,前值22.4万人。首次申请失业金人数三周来首次下降,表明尽管近期裁员人数激增,但就业市场依然强劲。

(二)热点速览

◎ 商务部:2023年全行业对外直接投资10418.5亿元人民币,较上年增长5.7%,其中,对外非金融类直接投资9169.9亿元人民币,增长16.7%。我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币,增长28.4%。

中国1月外汇储备为32193.2亿美元,预期32170亿美元,前值32379.8亿美元。

◎ 国家统计局发布,2023年,我国规模以上原煤产量46.6亿吨,同比增长2.9%,创历史新高。与此同时,全球第二和第三煤炭生产国的印度和印度尼西亚煤炭产量均创历史新高。2023年,印度煤炭产量为10.11亿吨,同比增长10.9%,历史首次突破10亿吨大关;印尼煤炭产量为7.752亿吨,创历史新高。

◎ 中指研究院报告显示,1月份,百城新建住宅价格为16244元/平方米,环比上涨0.15%,涨幅较上月扩大0.05个百分点,连续5个月上涨;同比上涨0.43%,涨幅扩大0.16个百分点。

◎ 中指研究院发布1月居民置业意愿调研报告显示,1月楼市进入淡季,选择“购房意愿强于上月”占比约为18%,环比下降3.7个百分点,再创年内低位水平。

◎ 中汽协数据显示,1月汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆,环比分别下降21.7%和22.7%,同比分别增长51.2%和47.9%。1月新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆,环比分别下降32.9%和38.8%,同比分别增长85.3%和78.8%,市场占有率达到29.9%。

◎ 中机联:预计2024年全年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势,主要经济指标增速预计在5%以上,对外贸易保持基本稳定。

◎ 中国船舶工业行业协会:2023年,全国造船板产量1416万吨,同比增加222万吨,上升18.6%,其中高强度造船板产量870万吨,同比增加170万吨,上升24.2%。

◎ 经合组织上调2024年全球GDP增速预期,从去年11月预计的2.7%上调至2.9%。

◎ 国际货币基金组织(IMF)当地时间2日发布了2023年与中国第四条款磋商报告。IMF对中国经济在疫情后的强劲复苏表示欢迎,预计中国2024年经济将增长4.6%,较2023年10月的预测值上调了0.4个百分点。

◎ 美国1月非农就业人数增加35.3万人,为2023年1月以来最大增幅,远高于市场预期的18万人,去年12月就业人数也从21.6万大幅上修至33.3万人。

◎ 美联储主席鲍威尔表示,政策制定者可能会等到3月之后才降息。鲍威尔重申,美联储官员希望看到更多经济数据,以确保通胀可持续实现2%的目标。

◎ 欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示,距离降息还很遥远;欧元区经济可能会软着陆。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,主要商品期货价格多数下跌,但原油价格大幅上涨5.95%。全球股市方面,中国股市红盘收官,科创50涨幅最大,达11.60%;欧美股市多数上涨,仅英国富时100小幅下跌0.56%。外汇市场方面,美元指数收于104.08,上涨0.11%。

四、下周重点数据


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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 02-23 148.22 -0.09
长材指数 02-23 166.68 -0.15
扁平材指数 02-23 130.57 -0.03
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 02-23 46.83 -12.22
热卷情绪 02-23 49.37 -7.91
冷卷情绪 02-23 58.57 +1.87
数据来源:钢联数据免费下载

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