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2023年线上零售市场显示器销量增长5.3%

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2023年,全球经济缓慢复苏,海外高通胀叠加地缘政治影响,海外需求不振。而国内在疫情政策放开后,电子品类消费需求也并未像第三产业那般报复式增长,对于中国显示器零售市场,结构升级明显,同时竞争也更加激烈。根据奥维睿沃(AVCREVO)最新发布的《中国大陆显示器线上零售月度追踪报告》显示,依靠高性价比品牌以及电竞产品强势需求拉动,2023年线上零售市场显示器品类销量同比增长5.3%,但下半年线上市场增速较上半年有所放缓。品牌依靠以价换量的策略,尤其以小米、HKC、KTC这类国产品牌为代表,线上不断抢占头部品牌市场份额,线上整体均价下降10.9%。

线上大盘情况:产品结构升级明显,整体均价走低

从尺寸维度来看,27寸目前仍为消费市场主力销售尺寸,全年市占约占50%,但受到中小尺寸端(23~25寸)产品份额挤压,中小尺寸产品成本较低,终端价格更有优势,同时国产品牌在该尺寸段下大力推动电竞新品,使得份额不断走高。如23.8寸产品2023年市占达25%,相较去年同期提升4个百分点。

从分辨率维度来看,QHD及以上产品增长迅速,不断挤压FHD产品份额,迎合消费者需求,高分电竞及高分办公产品都是各品牌主打卖点。QHD产品同比增长22%,市场份额较去年同期提升5个百分点达35%。

从刷新率维度来看,由于电竞产品渗透率提升,大盘144Hz及以上产品占比达50%,同比增长28%。同时电竞类产品从144Hz不断升级至165Hz及以上,而办公类产品则从60Hz升级75/100Hz,目前整体高刷趋势明显。

从面板类型来看,IPS在消费市场占据主力地位,目前市占约73%,相较去年同期增长3个百分点。在电竞类产品,尤其高端电竞产品中,NanoIPS,FastIPS都有着极高的热度。

从价格段来看,整体价格结构向低价位段移动,千元以下市场占比达55%,较去年同期增长10个百分点。同时市场呈明显“K”型发布,低价位段(<1000元)及高价位段(≥5000元)同比增长明显,而中间价位段产品销量收缩。

2022年-2023年中国线上零售显示器分价格段销量占比

数据来源:奥维睿沃(AVCRevo),单位:%

品牌销售情况:本土品牌依靠低价策略积极增长

从品牌销量来看,市场前三品牌格局依旧,AOC,小米,HKC位列销量前三,Top品牌约占整体43%市场份额。AOC作为行业头部品牌,除了在传统电商渠道发力外,也不断扩展新兴的内容电商平台,在主流电商平台目前市占约为18%。而小米依靠入门级办公类产品,在千元以下办公市场占比位居前列,23年线上销量市占约为15%,相较去年同期提升约2个百分点。HKC产品全线布局,且依靠价格优势在低价电竞市场表现亮眼,23年线上市场份额激增至11%,相较去年同期提升约6个百分点。同时,产品结构以电竞为主的国产品牌泰坦军团及KTC,依靠电竞强劲需求辅以价格优势不断拓展市场份额。

2023年中国线上零售显示器销量TOP品牌销量占比及同比

数据来源:奥维睿沃(AVCRevo),单位:%

细分市场:电竞产品渗透走高,新技术产品涨势喜人

随着相关电竞赛事的推广以及政策的支持,电竞项目在亚运会上“转正”,也带动了泛电竞圈产业的发展。同时,消费者对于高分高刷产品的需求不断增加,也促使电竞显示器产品结构不断向上升级。根据奥维睿沃(AVCREVO)监测数据,线上零售市场显示器电竞产品渗透率达50%,相较去年同期提高9个百分点,整体销量达379万台,同比增长28%。从品牌销量来看,AOC,HKC,泰坦军团及KTC位居前列,约占整体市场51%市场份额。从产品结构来看,27寸&QHD&165Hz基本已成为各家目前主流产品规格参数,其中QHD产品自二季度以来,市场占比稳定在50%以上。

2022年Q1-2023年Q4中国线上零售电竞显示器销量及同比

数据来源:奥维睿沃(AVCRevo),单位:M,%

而对于新技术类产品,OLED及MiniLED随着布局品牌逐步增加,价格也在不断下探,同时两者价差也不断在缩减。而目前新技术类产品主要也是以电竞产品为主,在中高端电竞市场形成明显增量。根据奥维睿沃(AVCREVO)监测数据,OLED产品线上市场同比增长约274%,目前各品牌均以OLED产品作为自身高端系列产品布局,且OLED产品结构以34寸及27寸产品为主,约占77%市场份额。而MiniLED产品线上市场同比增长约79%,线上低分区产品以国产品牌销售为主且目前增速放缓,而大尺寸高分区产品目前以三星为主要销售品牌。

2024年预测

2023年显示器线上市场格局重塑,2024年显示器市场挑战和机遇并存,而对于线上零售市场规模,奥维睿沃(AVCREVO)预测2024年将小幅度增长3%,同时电竞渗透率预计将进一步扩大至55%。2024年显示器市场或许不再是简单的价格厮杀,而是转向功能化和场景化的升级比拼,以用来满足用户更细化的消费需求。场景的兼容和品类边界的突破,是近两年显示品类新形态产品发展的方向。

从供应端来看,上游面板厂对于IT品类OLED产品的关注度提高,同时品牌方在年初CES展上也纷纷亮出OLED产品作为主要展品,OLED渗透率将进一步提升。此外,今年CES展上品牌方展出的双模显示器,也兼容了消费者不同场景下的极致需求。

从需求端来看,消费者需求不断精细化和多样化,除了常规尺寸及分辨率升级外,如移动屏这类主打可移动的产品,打破常规产品形态以及品类边界的新兴产品不断出现在消费者视野中。

同时,VisionPro开启了空间计算时代,3D显示器也成为当前热议方向。大模型打开AI新世界,对软硬件都带来了新的可能,短期来看,人们办公效率提升和创造力的突破,显示器作为重要的载体在承接着新的变化,而长期来看,新的应用及场景诞生,或许也将驱动显示产品形态的升级和发展。


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 02-23 148.22 -0.09
长材指数 02-23 166.68 -0.15
扁平材指数 02-23 130.57 -0.03
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 02-23 46.83 -12.22
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冷卷情绪 02-23 58.57 +1.87
数据来源:钢联数据免费下载

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