2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内发展稳定任务，船舶和钢铁两行业深化供需合作，推进产业链稳定共赢，取得了造船板产量较快增长、用钢需求稳步回升、高端钢材产品不断提升的良好局面，以提质增效为总目标共同推动两行业加快绿色低碳转型高质量发展。
一、造船用钢市场生产情况
（一）造船板产量保持较快增长
2023年，我国船舶工业保持良好发展态势，新承接船舶订单继续保持稳步增长，在需求端的带动下，我国钢铁企业造船板产量大幅提高，月均产量回升至116.6万吨，比去年提高16%，造船板产量连续两年保持较快增长。统计数据显示，2023年，全国造船板产量1416万吨，同比增加222万吨，上升18.6%，其中高强度造船板产量870万吨，同比增加170万吨，上升24.2%。分月度来看，1-2月份，月均产量不足100万吨，3月份以后，我国造船板产量实现快速增长，最高达到6月份的130万吨，比年初增长34%。7-9月份以来，月均产量保持在125万吨以上，同比增幅超过六成。10-12月份，月均产量有所回落，但仍保持在117万吨水平，同比增长62.5%。
（二）钢铁企业任务饱满产量持续增长
2023年，我国生产造船板的钢铁企业达到21家，其中前10家造船板产量达到1290万吨，同比增长15.3%，占比达到91%。高强度板产量达到810万吨，同比增长21.4%。湖南华菱湘潭钢铁有限公司、南京钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中国五矿营口中板有限责任公司、山东钢铁集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司和新余钢铁集团有限公司等8家钢企造船板产量已经超过100万吨，多家钢企造船板产量增速超过100%。湘钢、南钢、沙钢和营板的高强度板产量超过了100万吨；湘钢、南钢、沙钢、重钢、兴澄和舞钢的高强度板产量占造船板比重均超过75%。
（三）主要规格造船板价格震荡微跌
2023年，受国际大宗商品价格回落和国内钢铁需求不足等多重因素影响，拖累国内各类型钢材产品价格持续下降，但造船板需求强劲延缓了下跌走势，整体来看全年主要规格造船板价格呈现震荡微跌态势。年初随着铁矿石价格快速回升，造船板价格一度上涨超过200元/吨，但4月下旬以来进入持续下跌区间。截止12月底，国内6mm造船板和20mm造船板均价分别为4910元/吨和4454元/吨，比年初微跌100元/吨左右。
（四）高端钢铁产品助力船舶工业高质量发展
2023年，我国船企与钢铁企业不断推动高端钢材产品国产化，助力推动船舶工业高质量发展。首钢中厚板供货的全球首个漂浮式“风光渔”融合项目“国能共享号”平台顺利完成安装和亚洲首制的风电运维母船顺利下水，推动我国风电开发迈入深远海。南钢公司独家供应首艘国产大型邮轮用钢板、船用型钢，实现我国大型邮轮建造领域零的突破；宝钢股份、鞍钢股份、南钢股份等供货的超大型集装箱船用止裂钢用于全球最大24000标准箱集装箱船建造。鞍山钢铁整船供货的全球首艘M350型浮式生产储卸油船（FPSO）实现了我国浮式生产储卸油船造船业的重大突破。鞍钢钢板整船供货的全球首制世界最大7500立方液化二氧化碳运输船制造，填补了液化二氧化碳存储材料领域国际空白，达到国际领先水平。
二、我国造船用钢需求市场
（一）造船用钢需求稳定快速回升
2023年，国际新造船市场继续保持旺盛需求，传统主流船型散货船和油船订单快速增长，我国骨干船企竞争优势明显，新接订单量7120万载重吨，同比大幅增长56.4%，占全球总量66.6%。连续三年新接订单量在4000万载重吨以上，带动造船用钢需求稳定回升。统计显示，2023年我国造船用钢总量超过1400万吨，同比继续增长16.7%，连续两年保持较快增长。按品种来看，板材1200万吨，同比增长17.6%，型材115万吨，同比增长15%，其他品种85万吨，同比增长6.3%。
（二）汽车运输船用钢需求持续增长
2023年，受益于我国新能源汽车出口持续稳定大幅增长，全球汽车运输船运营市场运费高企，新船订单需求量持续火热，我国船企抓住汽车运输船市场紧缺的历史性机遇，批量承接各类大型汽车运输船订单。全年我国新接汽车运输船54艘、45.2万车位，占全球新船成交量的82.5%(以车位计)。截止12月底，我国手持各类汽车运输船订单139艘，106.7万车位，部分骨干船企生产已经安排至2027年。汽车运输船订单的大幅增长将显著带动船用薄板的需求增长。
（三）散货船和油船用钢需求小幅增长
2023年，随着国际原油价格的持续回升以及大宗商品运输的活跃，油船和散货船市场正在逐步复苏，改变了前两年以集装箱船和LNG船为主的局面。散货船和油船是我国的传统优势船型，截止12月底，我国船企分别承接到了全球79.6%和72.1%的订单。年末，我国手持船舶订单中散货船和油船订单8341.6万载重吨，占比达到60%，将带动主流船型钢材需求小幅增长。
三、2024年造船用钢市场展望
展望2024年，地缘政治冲突频发将成为拖累世界经济复苏最大的障碍，新船批量交付也将影响到航运市场短期的运行状态。但从中长期来看，随着《2023国际海事组织船舶温室气体减排战略》的出台，将对推动全球航运业、造船业加快脱碳减排进程，对新造船市场将产生积极作用，稳定的预期对造船用钢需求形成了较强的支撑。
（一）船舶用钢需求将在中期保持稳定
2023年，我国船企手持船舶订单量突破1.3亿载重吨，船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年造船完工量平均值）约3.5年，部分企业交船期已排至2028年，未来2-3年将是各型船舶集中交付的年份，年均造船完工量有望保持在4500万载重吨左右，未来5年我国船舶行业用钢需求规模将保持在1400万吨级水平。
（二）化学品船用钢需求将会出现增长
2023年，全球化学品船市场持续回暖，特别是下半年以来，新船订单明显回升。统计显示，1-12月全球化学品船订单104艘，183万载重吨，同比增长34.5%。化学品船订单增长的主要驱动力是在全球海事环保新规则下的替代需求大幅增长，2008年以前交付的船舶进入拆解周期。因此，未来2年内化学品船订单量将会明显回升，从而带动相关钢材的需求增长，特别是不锈钢等特种钢材。
（三）造船板价格将继续保持相对稳定
2023年，受需求端减弱的影响，国内钢材价格重心连续两年小幅下滑，带动造船板价格持续下跌。但《钢铁行业稳增长工作方案》的出台以及造船板需求的稳定增长将对价格起到支撑稳定作用。若铁矿石、焦炭和废钢等原材料价格不出现大幅波动的情况，预计造船板价格将会在相对稳定的区间内小幅波动。
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