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【界面】澳洲锂矿定价模式转变,谁最受益?

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2023年碳酸锂价格大跌,但锂矿仍然坚挺的局面或将成为过去。

近日,澳大利亚主要的锂矿商IGO发布公告称,其与天齐锂业(002466.SZ)、美国雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改,将采用发货月上一月的锂盐均价(M-1)来结算,此前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价(Q-1)来计算。

公告同时表示,由于天齐锂业和雅保在今年上半年的提货量低于预期,因此矿山产量在此期间将略有减少,减少幅度约为10万吨。

“国内以矿石料为原料的碳酸锂生产成本,将受矿山定价模式的改变大幅下降,改变了之前定价模式下国内企业‘高价买矿,低价卖货’的困境模式。”2月5日,上海钢联新能源事业部锂业分析师郑晓强在接受界面新闻记者采访时表示。

他同时指出,相应的碳酸锂价格支撑也会松动,在行情波动剧烈时,锂矿价格会与锂盐价格波动更加一致。

据界面新闻不完全统计,采用澳大利亚锂辉石矿为原料的中企,主要涉及天齐锂业、赣锋锂业(002460.SZ)、天宜锂业、雅化集团(002497.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)。目前尚不知其他矿山是否更改定价模式。

和合期货认为,格林布什矿山是世界顶级矿,定价机制的转变有重要的意义。在当前周期内,这对于锂盐商而言是降低成本,但更准确的说法是,锂精矿的价格变动将更贴近碳酸锂的价格变动节奏。

碳酸锂为主要锂盐产品之一,电池级碳酸锂是锂电池的重要原材料,主要用于磷酸铁锂、钴酸锂以及部分三元锂类的正极材料。锂精矿则是碳酸锂上游重要原料。

定价模式变化的背后,是供需情势的转变。光大期货指出,资源集中度在一定程度上影响锂资源定价的结构性权力,锂上游矿资源趋于集中,有较强的议价能力。

与此同时,中国是锂资源的进口大国。海关数据统计,2023年,中国进口锂精矿约401万吨,主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国,同比增长约41%。其中,澳大利亚98%的锂出口至中国,澳洲锂矿占据中国锂原料供应的55%。

和合期货预计,2024年澳洲锂精矿合计新增85万吨锂精矿产能,锂资源供应将达到46.2万吨碳酸锂当量,同比增长22%。

锂精矿的定价话语权,此前主要由上游供应商掌握。但从去年10月开始,在国内锂盐价大幅走跌、锂矿价格仍然较为坚挺、锂盐厂承担较大亏损的情况下,国内锂盐商开始启动与澳洲锂矿商的M+1价格谈判,澳矿报价开始松动。

据上海钢联数据,2023年碳酸锂价格从高点50万元/吨下跌到10万元/吨下方,跌幅超过八成;同期,锂辉石精矿从年初5500美元/吨跌至年末的1600美元/吨,跌幅约七成,低于碳酸锂价格跌幅。

据机构去年10月的调研,澳矿定价正在商讨中,但部分矿山开始采用M+1月的定价模式开始执行,但部分矿山仍采用Q-1定价模式结算。

“双方谈判的阻力有很多,如澳矿企业相对于其他锂矿国家拥有完善的采选基础设施,其锂矿具有高品质和高性价比等,都是定价模式转变下的阻力。”郑晓强表示,在锂盐企业生产过剩的情况下,外购矿生产锂盐的企业,会受到价格影响而选择减少外采矿量,进而影响到澳矿企业的锂精矿销量。

和合期货研究指出,从去年下半年开始运行的广期所碳酸锂期货,在对于上游价格的指引和发现方面,也发挥了重要作用。

和合期货认为,期货市场由于交易参与者数量多,在价格形成过程中,最终形成的成交价格更接近于供需双方对当前条件下合理价格的预期。

此次IGO新的定价模式中,尚未引入上海有色网报价,主要以其他四家价格报告机构的前一个月平均价格为基准,减去5%的数量折扣,为澳大利亚锂矿的离岸价格。


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