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【界面】最新全球矿业50强排名出炉,整体市值缩水300亿美元

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2023年全球矿企50强排名出炉,整体市值缩水。

澳大利亚矿业网站MINING.COM以总市值为依据进行排序,在近日发布了“2023年全球矿企50强榜单”,榜单上矿企整体总市值达1.42万亿美元,较2022年底缩水了300亿美元,降幅约2%;较2023年第一季度则减少了3300亿美元,降幅约两成。

图表来源:MINING.COM

从企业所在国家的数量看,中国有10家,加拿大9家,澳大利亚有7家、美国6家;从企业市值占比来看,澳大利亚占28.3%,其次是加拿大13.6%、中国11.9%。

该机构指出,2023年,国际、钴和锂价暴跌,矿产品市场剧烈动荡,稀土生产商、铂族金属观望者、铁矿石跟风者以及金银追捧者都经历了非常糟糕的情况。

前十榜单中,必和必拓、力拓、嘉能可、淡水河谷依然位居前四,原第6位的英美集团降至第13,纽蒙特黄金集团进入前十,位列第八。

仅有紫金矿业(601899.SH)一家中国企业进入前十,并由2022年的第10名,上升至第9名,市值达到455亿美元,增长19.3%。

从市值涨跌变化来看,有三家企业涨幅突破100%,分别为印尼矿商安曼矿产、加拿大铀矿生产商卡梅科和巴西钢铁矿产公司,分别位列第12、23、43位。

图表来源:MINING.COM

其中,安曼矿产成为2023年崛起的新秀,为首家进入MINING.COM全球矿企50强排名的印尼公司。该公司以铜矿生产为主,自2023年7月上市以来,市值迅速上涨,涨幅达到269.1%,至306亿美元。

该公司是巴都希贾乌(Batu Hijau)铜金矿的所有者和运营商,该矿一直在产,并正在开发巴都希贾乌附近的埃朗(Elang)项目。埃朗是全球最大的未开发铜金斑岩矿床之一,目前处于可行性阶段。

根据其IPO发布的招股书,安曼矿产将利用IPO所得偿还部分债务,并为几个项目提供资金,包括完成正在松巴哇岛建设的一座铜冶炼厂,该厂的投入产能为90万吨铜精矿,每年可生产22万吨阴极铜。

巴西钢铁矿产公司是巴西仅次于淡水河谷的第二大铁矿石生产企业,2023年的铁矿石产量指导目标为3900万-4100万吨,市值增长121.4%,达到88亿美元。

全球最大铀生产商卡梅科则凭借2023年翻倍的铀价,实现了市值的翻倍,增幅达109%,至187亿美元,其主要矿山为McArt River、key lake矿区和Cigar lake矿区,2024年主要增量将来自McArtRiver、key lake矿区复产。

在市值跌幅排名前十中,有五家中国企业,分别为赣锋锂业(002460.SZ)、华友钴业(603799.SH)、天齐锂业(002466.SZ)、兖矿能源(600188.SH)和北方稀土(600111.SH)。

就行业看,市值跌幅排名前十中,涉及锂矿及锂化工的企业有四家,分别为赣锋锂业、美国雅保、天齐锂业和智利化工矿产(SQM)。榜单指出,经历股价暴跌后,前50家矿企中锂矿企业市值合计损失近300亿美元。

锂价暴跌是锂企业市值下降的最重要因素。据上海钢联数据,电池级碳酸锂价格从年初50万元/吨以上,跌至年末10万元/吨附近,跌幅超过八成。

赣锋锂业以48.3%的跌幅领跌,其次是英美集团下跌41%、华友钴业下跌38.3%、英美铂业下降37.5%、雅保下跌33.3%等。

2022年位列榜单第30位的加拿大第一量子矿业(First Quantum Minerals),去年则跌出了榜单。

经过去年11-12月的抛售,该企业市值已经从上年榜单上的144亿美元降至60亿美元之下,跌幅过半。

2017年以来,第一量子矿业子公司MPSA一直在没有合同的情况下运营巴拿马Cobre Panama铜矿,当年末,最高法院裁定管理铜矿的协议违宪并废除了矿山特许权协议。为应对巴拿马政府的要求,第一量子矿业进行了历时两年多的谈判,以重新获取Cobre Panama铜矿特许权协议。

2023年3月,第一量子矿业与巴拿马政府达成了新的特许权协议合同,并于2023年10月20日于国民议会批准了合同法406号;但10月末,巴拿马民众抗议冲突爆发并持续发酵;12月初,巴拿马总统迫于压力,下令关闭Cobre铜矿。

1月15日,第一量子矿业就2023年生产情况及2024-2026年指引发布公告称,将削减支出、暂停派息并出售较小的矿山。此外,第一量子矿业还在考虑一系列资本市场选择,以维持其财务状况,并正在与银行合作“解决和延长”其银行贷款。


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