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Mysteel周报:汽车原材料价格监测(1.29-2.2)

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核心观点:2日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收149.22点,周环比下跌0.49%。 供应方面,本周五大钢材品种供应856.03吨,周环比降4.79万吨,降幅0.6%。库存方面,本周五大钢材总库存1598.97万吨,周环比增115.69万吨,增幅7.8%。社库周环比上涨,消费方面,本周五大品种周消费量为740.34万吨,降7.5%;其中建材消费环比降22.5%,板材消费环比降0.2%。本周五大品种表观消费呈现建材、板材双降的局面,反映季节性因素对消费的影响。市方面:宏观方面,美联储如期按兵不动,敞开降息大门,但暗示不会很快行动,给近期降息泼冷水。美国1月ISM制造业指数49.1,显著高于预期的47.2,12月前值下修至47.1。中国1月官方制造业PMI为49.2,非制造业PMI50.7。制造业景气水平有所回升,非制造业延续平稳扩张走势,我国企业生产经营活动总体持续扩张。库存方面,上周四国内电解铜社会库存为10.20万吨,周环比增加1.97万吨,国内社会库存逐步进入假期的累库阶段,目前主要的货源依然是以国产货物为主,少部分进口货源到港。上周下游企业新增订单表现一般,目前市场主要的备库基本已经完成进入下周后,随着市场交易者的减少,市场将进入更加低迷的状态。市方面:上周铝价表现弱势,市场成交有限。周初,小幅累库,现货市场持货商开盘挺价,但采购方采购意愿较弱,持货商挺价无力随后下调报价出货,流通货源充裕,整体呈现出多接少的局面,成交转淡。周中,铝价反弹后再度回落,现货市场表现依旧偏弱。据了解在途货源有转移至其他区域的现象,持货商情绪略有改善,中间商及下游厂家按需稳定采购,总体需求尚稳,但盘面处于略高位置,整体成交规模有限。临近周末,铝价延续震荡,现货市场库存连续下降,入库较少,持货商情绪稳定,挺价出货,市场刚需仍存,维持稳定采购,整体成交趋稳,交投氛围尚可。

一、原材料品种价格监测

截止2024年2月2日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:市场停滞,需求下降,冷轧板卷价格弱稳运行

本周冷轧板卷产量81.81万吨,环比增加1.15万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存31.95万吨,环比减少0.05万吨,社会库存122.1万吨,环比增加3.54万吨。本周黑色期货盘面震荡偏弱运行,现货价格跟随调整。年末下游需求继续萎缩,成交量周环比表现继续下滑,高位有价无市特征明显。临近春节,大部分商家进入年末收尾总结工作,已有部分商家提前安排放假,市场将会陆续进入有价无市阶段,预计价格调整可能性不大。虽然近期冬储资源陆续入库,成交流通性降低,年前库存仍在累增,但年关越近,有效需求很少,供需面对价格影响不大。综合来看,伴随春节假期的到来,市场逐步休市,预计下周全国冷轧价格或将稳中趋弱运行。

主要内容摘要②——热卷:热轧库存继续小幅累库 市场窄幅震荡

本周国内热轧板卷价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4141元/吨,较上周下跌34元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4076元/吨,较上周下跌35元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华东,较上周下跌0.19万吨,增幅最大的区域是华南区域,较上周增加17万吨。本周市场库存小幅增加,主增区域主要以少量到货为主。综合情况看,库存压力在逐步加大,就年前市场看,基本面会呈现转弱迹象。节后预期与近期专项债项目落地,则是支撑信心与价格的唯一途径。

主要内容摘要③——优特钢:上周全国优特钢价格小幅下跌,预计本周优特钢市场持稳运行

上周全国优特钢价格小幅下跌,其中45#收4317元/吨,较上周下跌13元/吨 ;40Cr收4552元/吨,较上周下跌12元/吨;20CrMnTi收4679元/吨,较上周下跌16元/吨;CrMo收5428元/吨,较上周下跌16元/吨。

供应方面:上周共有9家钢厂发布调价信息,累计发布调价信息10次,上周钢厂价格以稳为主。1月全国优特钢棒材(46家样本)产量395.28万吨,环比增加18.78万吨,同比增加39.62万吨;2月预计产量381.8万吨,环比减少13.48万吨,同比增加43.56万吨。

库存方面:春节将至多数贸易商进行增库,本周社库增加显著,钢厂库存少量减少。全国优特钢棒材样本总库存208.75万吨,周环比增加4.09万吨,增幅2.0%。月环比增加17.47万吨,年同比减少32.09万吨。

需求方面:上周全国优特钢市场陆续进入春节休市状态,部分商家已经进入假期,成交明显减量。上周样本贸易企业日成交均值2.79万吨,周环比减少2.37万吨,降幅45.93%。

综合来看,上周全国优特钢市场价格小幅下跌。市场方面,上周期螺连续震荡下行,多数商家逐步放假,市场成交近无,询价资源亦不足。钢厂方面,钢厂调价基本持稳,部分调整。情绪方面,市场情绪进入低迷状态,但陆续放假谨慎为主。综上所述,预计本周优特钢市场持稳运行。

主要内容摘要④——不锈钢:周内不锈钢价格上涨,下周预计或将维持平稳趋势

本周不锈钢价格持稳运行。不锈钢期货盘面接连下跌,虽然不锈钢市场于本周内基本进入春节假期,但是部分贸易商为了降低年后风险,依旧有降价出货的操作,但成交寥寥的情况下,让利的幅度并不大,市场放假氛围浓厚,询单以及成交均处于停滞的状态。而期货盘面的下跌,导致期现之间的基差在不断缩小,部分做期现套利的贸易商也在低价出货,量级对现货价格的影响不大。目前来看,下游处于停滞状态,而上游不锈钢厂停产的时间有限,社库短期内处于持续垒库的现象,但是贸易商大多等待年后复工后再做采购打算,故不锈钢市场处于平静的状态,调价意愿亦不高,预计下周不锈钢市场依旧维持平稳的趋势运行。

 三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要——铝:

 上周铝价表现弱势,市场成交有限。周初,小幅累库,现货市场持货商开盘挺价,但采购方采购意愿较弱,持货商挺价无力随后下调报价出货,流通货源充裕,整体呈现出多接少的局面,成交转淡。周中,铝价反弹后再度回落,现货市场表现依旧偏弱。据了解在途货源有转移至其他区域的现象,持货商情绪略有改善,中间商及下游厂家按需稳定采购,总体需求尚稳,但盘面处于略高位置,整体成交规模有限。临近周末,铝价延续震荡,现货市场库存连续下降,入库较少,持货商情绪稳定,挺价出货,市场刚需仍存,维持稳定采购,整体成交趋稳,交投氛围尚可。

四、汽车行业动态信息一览

 1、乘联会崔东树:2023年12月中国占世界新能源车份额68%

2月3日,乘联会秘书长崔东树发文称,2023年世界新能源汽车走势较稳,2023年世界汽车销量8918万台,其中新能车汽车销量1428万台,燃油车销量的占比相对下降。12月份汽车销量达到820万台,新能源汽车达到164万台。受到高基数和各国补贴政策退出的影响, 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后,欧洲和美国逐步走强。12月中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速。2023年1-12月中国新能源乘用车占比世界新能源63.5%,其中12月中国占比份额68%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强,在东南亚和欧洲市场表现很好,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。

2、中汽协:2023年汽车制造业完成营业收入100975.8亿元,同比增11.9%

1月29日,中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示,2023年,汽车制造业完成营业收入100975.8亿元,同比增长11.9%,占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。2023年,汽车制造业利润为5086.3亿元,同比增长5.9%,占规模以上工业企业利润总额的比重为6.6%。


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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 02-22 148.31 -0.05
长材指数 02-22 166.83 -0.11
扁平材指数 02-22 130.6 +0.02
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 02-02 59.05 +1.75
热卷情绪 02-02 57.28 +2.21
冷卷情绪 02-02 56.7 +2.65
数据来源:钢联数据免费下载

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