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Mysteel参考丨2023年国内矿渣粉市场回顾及2024年一季度展望

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概述:2023年国内矿渣粉价格继续呈现下跌趋势,全年均价下跌23.5%,跌幅扩大。水渣均价下跌46%,国内跨区域水渣贸易量有所减少,水渣出口量大幅度提升。矿渣粉整体需求量有所下滑,不同类型生产企业产量方面出现“分化”,钢铁自营及联营企业产量整体增加,粉磨企业产量大幅度减少,企业盈利水平也继续下滑。2024年一季度国内矿渣粉价格整体仍处于弱势。

一、矿渣粉行业综述

1.矿渣粉的定义

粒化高炉矿渣粉(简称矿渣粉),是以粒化高炉矿渣(GB/T 203-2008)为主要原料,可掺加少量天然石膏,磨制成一定细度的粉体。矿渣粉按照28天活性系数分为 S105、S95和S75三个级别。

2.矿渣粉主要用于水泥生产和混凝土的加工

矿渣粉与磨制的熟料粉按一定的比例配制各种等级的硅酸盐水泥,可通过提高矿渣粉的掺入量,增加水泥的强度,进而降低水泥生产成本,提高经济效益。

2024年6月1日起,我国将实施新的通用硅酸盐水泥标准GB175-2023。新的标准实施后,矿渣粉在水泥生产中的组分比例或有所提升。

矿渣粉作为高性能混凝土的掺合料,具有节约水泥用量降低混凝土成本,减少用水量、增强混凝土的可泵性、降低水泥水化速度、后期强度好等改善混凝土性能的优点。

3.矿渣粉生产企业现状

2023年百年建筑网统计国内矿渣粉生产企业358家,总年产能约3.76亿吨。

当前国内矿渣粉生产企业主要分为钢铁自营或联营企业和粉磨加工企业,由于生产矿渣粉的主要原材料水渣是由钢厂高炉炼铁产生,且使用高炉煤气烘干的成本也较低,钢厂自营或联营企业生产矿渣粉具有较好的成本优势。近几年国内钢铁关联企业矿渣粉产能持续增加,由钢铁企业自营或者联营企业的矿渣粉生产产能也快速增加,2023年国内钢铁企业自营或联营矿渣粉生产企业109家,产能约1.82亿吨,约占48.4%,独立粉磨企业产能占比约为51.6%。随着钢铁板块的进一步调整和整合,钢铁企业的集中度继续提升,钢铁企业的矿渣粉产能也会继续增加。

从分布情况来看,华东地区矿渣粉年设计产能最大,年产能约为1.37亿吨,其中山东省矿渣粉设计产能为4460万吨,江苏省设计产能为4300万吨。华北地区年设计产能为1.03亿吨左右,其中河北省约7000万吨,山西省2300万吨。华中地区总产能约4800万吨,其中河南省设计产能约2600万吨,湖北省1300万吨。华南地区总产能3800万吨,主要集中在广东省和广西壮族自治区。东北地区产能2300万吨左右,西南和西北的设计产能分别为1600万吨和1300万吨。

图1:各区域矿渣粉设计产能(单位:万吨)

数据来源:钢联数据、百年建筑

4.矿渣粉的供应能力提升

水渣是生产矿渣粉的主要原材料,水渣产量也跟生铁产量有直接的关系,国家统计局数据显示,2023年1-12月国内生铁产量为8.7亿吨,同比增加0.7%。

图2:国内生铁产量(单位:万吨)

数据来源:钢联数据、国家统计局

2024年1月初,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率75.63%,同比增0.99个百分点;高炉炼铁产能利用率81.59%,同比减0.34个百分点。从前两年的数据对比来看,2023年国内高炉产能利用率整体明显高于2022年,2023年元旦后,国内高炉利用率逐步回升,二季度后,国内高炉产能利用率开始整体居于高位,四季度起,国内高炉检修情况增多,产能利用率开始陆续走低,2023年整体产能利用率仍高于2022年。从目前的生产情况来看,2023年生铁的产量会高于2022年,水渣产量也会高于2022年,国内矿渣粉的供应能力有所提升。

图3:247家钢铁企业高炉产能利用率(单位:%)

数据来源:钢联数据、百年建筑

5.国内水渣出口量大幅度增加

北方多地高炉企业产能较多,产生的水渣无法全部本地消化,每年都有批量的水渣从河北唐山、辽宁等北方港口船运南下。但从2022年四季度起,南北方水渣价差缩小,南方企业采购水渣量整体开始减少,北方港口水渣出口量开始明显增多。2023年北方港口水渣出口量继续增加,2023年1-12月国内水渣出口总量为1017万吨,较2022年同期增加900万吨,2022年全年国内水渣出口量为117万吨。2023年10月后虽然北方水渣价格跌至低位,多数企业水渣厂家成交价跌至10元/吨以内,但南北方矿渣粉价差缩小后,水渣南下压力仍然较大,水渣出口仍然是北方港口的主要支撑,一季度国内水渣出口或仍将是较好的选择。

从价格上来看,2023年初一段时间内水渣出口平仓价在70元/吨左右,2024年1月初国内水渣出口平仓价格在50元/吨左右。

图4:国内水渣出口量(单位:万吨)

数据来源:海关数据整理

6.矿渣粉需求量减少

目前国内矿渣粉主要用于水泥和混凝土的生产加工中,水泥和混凝土的产量很大程度上决定了矿渣粉的用量。

6.1水泥产量同比减少

国家统计局数据显示,2023年1-12月国内水泥总产量为20.22亿吨,同比下降0.7%。

图5:国内水泥产量(单位:万吨)

数据来源:钢联数据、国家统计局

6.2混凝土产量也有明显减少

2022年百年建筑网样本混凝土企业产量较2021年减少24.9%。2023年样本企业混凝土发运量较2022年下降22.8%。华东整体产量较2022年同期下降26%,华南下降27%,华中和华北分别下降26%、21%,西南下降4%。房地产数据持续下行、新开工项目进度不足、资金情况持续紧张等多重因素影响下,国内混凝土发运量整体继续减少。

图6:混凝土产量及同比(单位:万方,%)

数据来源:钢联数据、百年建筑

6.3矿渣粉产量出现“分化”

由于矿渣粉主要用于水泥生产和混凝土的加工中,2023年水泥和混凝土的产量均有明显减少,矿渣粉总需求量较2022年有所减少,百年建筑网调研矿渣粉企业产量,从企业类型来看,2023年国内钢铁自营或联营矿渣粉企业矿渣粉产量多呈小幅上升趋势,独立加工粉磨企业矿渣粉产量整体大幅度下降。

图7:样本企业矿渣粉产量对比(单位:万吨)

数据来源:百年建筑

百年建筑网调研50家两年内连续生产的钢铁自营或联营矿渣粉企业产量数据,2023年矿渣粉产量为8650万吨,较2022年增加7%。仅有10%的企业产量较2022年产量有所减少,36%的企业2023年的产量较去年增量在10%以上,其余企业2023年矿渣粉产量增加在10%以内。

2023年水渣的整体供应能力继续提升,矿渣粉的生产能力仍处于高位,但矿渣粉需求量整体下滑,供需持续矛盾下,2023年矿渣粉价格整体继续下行。

二、矿渣粉市场价格运行情况

1.2023年矿渣粉均价同比下跌23.5%

截至2024年1月10日,国内重点城市S95矿渣粉均价为200元/吨,较2023年同期下跌51元/吨。2023年国内S95矿渣粉均价为237元/吨,较2002年全年均价下跌73元/吨,下跌23.5%。2023年国内矿渣粉价格“季节性”趋势继续减弱,3月下旬为年内价格最高点277元/吨,12月底为年内低点204元/吨,较2022年同期下跌55元/吨,较年初下跌45元/吨。2022年矿渣粉最低价位同样出现在12月底,为259元/吨,最高点为2022年年初的352元/吨。2022年国内矿渣粉价格整体保持下行趋势,2023年矿渣粉价格在2月下旬至3月中旬期间有较大幅度提升外,多数时间整体延续下跌趋势,同样未有明显“季节性”价格调整特点。

图8:全国矿渣粉价格走势(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据、百年建筑

2023年春节后一段时间内,企业检修增多,矿渣粉供应量出现紧张情况,市场陆续恢复后,矿渣粉价格出现阶段性上涨情况,但是随着企业陆续恢复生产,矿渣粉供应量不断增加,二季度后供需矛盾持续,矿渣粉价格开始连续走低。

分地区来看,华东重点城市2023年全年S95矿渣粉均价为243元/吨,较2022年下跌74元/吨,下跌比例为23.3%;华南重点城市矿渣粉均价289元/吨,较2022年下跌89元/吨;华中重点城市矿渣粉均价为223元/吨,下跌96元/吨;华北重点城市矿渣粉均价为172元/吨,下跌66元/吨;西南重点城市矿渣粉均价为258元/吨,下跌37元/吨。

2.北方船运矿渣粉价格整体低位

2022年底,北方船运矿渣粉价格整体跌至低位,2023年元旦后至春节期间,南方部分贸易企业备货情况下,北方船运矿渣粉价格开始小幅回升。2023年春节复工一段时间后,沿海、沿江多数企业矿渣粉粉磨线检修增多,矿渣粉库存紧张情况下,北方船运价格开始连续上涨,3月中旬后,各地生产陆续恢复正常后,矿渣粉发货紧张情况开始有明显缓解,船运矿渣粉价格开始持续走低,6月后继续走低,7-9月小幅上涨,9月中旬后继续回落。截至2024年1月10日北方船运S95矿渣粉报价85-95元/吨。

图9:北方船运矿渣粉价格走势图(单位:元/吨)

数据来源:百年建筑

3.水渣均价下跌46%

2023年全国水渣均价较2022年均价大幅度下滑,全国水渣均价为66元/吨,较2022年全年均价下跌46%。2023年2-3月水渣价格整体有所上涨,尤其是唐山水渣价格涨幅超过60元/吨,4月后,国内水渣价格开始延续下跌趋势,10月后,唐山、辽宁部分企业水渣价格跌至10元/吨以内。高产量以及国内水渣贸易量减少情况下,国内水渣价格整体大幅度下滑。截至1月10日国内水渣均价为46元/吨,较2023年同期下跌17元/吨。

图10:国内水渣价格走势(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据、百年建筑

三、2024年一季度矿渣粉市场展望

1.矿渣粉需求量或继续走低

2023年1-12月份,全国房地产开发投资110913亿元,同比下降9.6%,其中,住宅投资83820亿元,同比下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米,同比下降7.2%。房屋新开工面积95376万平方米,下降20.4%,住宅新开工面积69286万平方米,同比下降20.9%。商品房销售面积111735万平方米,同比下降8.5%,其中住宅销售面积同比下降8.2%。

图11:房地产投资累计增速(单位:%)

数据来源:钢联数据、国家统计局

2023年房地产多项数据继续维持下行趋势,新开工数据持续下行情况下,房地产对于后期市场材料需求量仍无法作为主要支撑。房建项目对于混凝土整体产量的支撑占比仍然处于较高比例,在房地产数据持续弱势情况下,房建项目中的混凝土用量仍然受限。

2023年1-12月,基础设施投资同比增长5.9%,基建稳投资政策正在加快落实。基建投资加码,项目提前储备等利好政策的支持下,基建需求进一步释放,但由于房地产行业的低迷,基建增量难以对冲房地产下行带来的需求空缺,2024年国内水泥产量或继续下行。房企资金情况仍未有较好改善,使得混凝土企业供应房建项目更为谨慎。基建项目对于混凝土企业需求提升不明显,而在房建项目新开工数量又无明显提升情况下,2024年混凝土需求或仍难摆脱当前困局,整体产量或继续减少。

水泥和混凝土产量下行趋势下,国内矿渣粉的市场需求量或仍将有所降低,预计2024年矿渣粉产量或继续走低。

2.矿渣粉均价仍将下移

目前国内矿渣粉价格仍延续走弱趋势,国内多地水渣价格已处于低位,而高炉产能利用率仍处于高位,一季度水渣库存或仍将处于高位,水渣价格或较长一段时间仍难有明显提升,成本低位加上需求下滑情况下,矿渣粉价格上涨空间受限,一季度国内矿渣粉价格整体保持小幅波动,难有明显上涨。


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冷卷情绪 02-23 58.57 +1.87
数据来源:钢联数据免费下载

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