一、2023年北方地区混凝土市场回顾
2023年华北混凝土价格一路震荡下行，受需求与资金回款压力影响，未有涨势。具体来看，3-4月部分市场受环保管控影响，需求与价格双双提升无力。5月后原材价格下行，混凝土成本压缩，价格延续跌势。而三季度由于市场新增需求不足，加之企业回款压力影响，混凝土价格再度小幅下跌。但国庆节前后需求提升，国庆期间北京市场混凝土发运量基本稳定，未受到明显的假期冲击，但回款情况一般，混凝土价格节前节后均迎来小幅上涨。河北地区10月27日再次发布大气污染通知，工地作业时间略受影响。11月，河北省多地大气污染预警解除，工地施工进度逐步恢复，搅拌站供货有明显上升。部分市场受库存以及运输影响，材料价格有小幅上涨趋势。西北地区，年后混凝土市场需求的释放情况较好，重点工程项目进度良好，劳务人员在2月底基本到位，需求在3月上旬集中爆发，水泥、矿渣粉等原材均有小幅上涨。二季度是传统施工旺季，但是5月份开始受到中亚峰会和频繁大范围降雨影响，下游施工进度逐步放缓，建材市场需求疲软，再加上市场资金问题暴露，水泥、矿渣粉库存高位，整体价格偏弱运行。
1.2023年北方地区混凝土价格行情分析
表1：北方区域主要城市C30混凝土均价对比（单位：元/方、%）
数据来源：百年建筑、钢联数据
截至2023年，北方区域主要市场C30混凝土均价339.6元/方，年同比下跌7.9%。主要原因是在整个北方混凝土市场需求低迷的背景下，原材料水泥价格一直处于低位，且水泥厂的利润几乎接近负值，混凝土企业面临资金欠缺、竞争压力大的困境，因此混凝土价格也随之拉低。从重点城市上看，北京、天津混凝土市场价格跌幅均超过10%，其中北京市场跌价接近20%。北方市场由于工程工期紧张，且市场竞争压力大，混凝土企业为生存不断压缩投标价格以及市场成交价来立足。
2.2023年北方地区混凝土成本利润分析
从各项混凝土主材成本看，北方P.O42.5水泥均价389.6元/吨，同比下跌22.3%；S95矿渣粉均价152.9元/吨，同比下降33.5%；机制砂均价85.3元/吨，同比下降6.6%；碎石均价86.7元/吨，同比下降6.1%。整体看来，北方市场混凝土主原材料价格均呈现下跌趋势，其中水泥、矿渣粉跌幅最大，砂石小幅下跌，水泥价格下跌对混凝土成本影响较大，成本进一步压缩，但利润不增反减。一方面，2023年以来需求下滑严重，混凝土价格本身亦有所下跌；另一方面，砂石在混凝土中所占比重较大，成本方面并没有改善，因此混凝土利润空间也被不断缩小。
表2：北方混凝土主原材料均价一览（单位：元/吨、%）
数据来源：百年建筑、钢联数据
3.2023年北方地区混凝土市场规模
百年建筑网统计2023年北方主要市场混凝土规模情况，北京市共有预拌混凝土搅拌站118家，天津市有预拌混凝土搅拌站227家，河北省有预拌混凝土搅拌站1323家，山西省有预拌混凝土搅拌站711家，内蒙古有预拌混凝土搅拌站671家，辽宁有预拌混凝土搅拌站611家，陕西省有预拌混凝土搅拌站469家，吉林市有预拌混凝土搅拌站418家，黑龙江省有预拌混凝土搅拌站303家，甘肃省有预拌混凝土搅拌站450家，青海省有预拌混凝土搅拌站104家，宁夏有预拌混凝土搅拌站209家，新疆有预拌混凝土搅拌站737家。
4.北方市场混凝土产能利用率
截至2023年，华北市场混凝土产能利用率12.6%，同比减少3.1个百分点。整体来看，2023年2月份开始产能利用率呈直线上升，4月份更是达到2023年最高水平，由于市场需求有限，后面一直平稳运行且处于2022以下水平，直到2023年第四季度尚有起色，北方降温，在建施工项目进度有所加快，加上灾后重建项目，2023年华北混凝土产能利用率虽不及2022年同期水平，但有小幅提升。
图1：2022-2023年华北混凝土产能利用率走势（单位：%）
数据来源：百年建筑、钢联数据
二、2024北方地区混凝土市场展望
2023年以来北方多地原材水泥价格亦是一路走跌，部分水泥厂虽然发动几轮价格推涨，但落实较难，水泥出厂价格普遍在260-270元/吨，矿渣粉价格亦是一度跌至低位。但由于目前多数混凝土企业陷入资金难题，部分国央企项目回款难、回款慢。在成本控制无力的情况下，搅拌站利润空间被不断压缩，混凝土价格难有涨势。根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至9月最后一周混凝土在手订单总量为4308万方，环比月初上升2.4%，在手订单净增101.6万方。国家统计局数据显示，2023年1-8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.4万个，完成水利建设投资7361亿元。前三季度国内混凝土需求并未明显提升，导致原有在手订单并未得到有效释放，另一方面混凝土企业开始筹备后期运营而新接订单，企业反馈手上项目以水利相关配套设施、园区类项目为主。展望2024年，在落地项目有所增长的情况下，混凝土需求或将迎来一定好转。国家统计局数据显示，2023年1-8月，北方重点项目规划投资，尤其是当前雄安新区建设助力京津冀一体化发展势头正猛，基建、市政类项目或将稳定支撑未来一段时间内混凝土用量。2023年以来北方多地原材水泥价格亦是一路走跌，部分水泥厂虽发动几轮价格推涨，但落实较难，水泥出厂价格普遍在260-270元/吨，矿渣粉价格亦是一度跌至低位。但由于目前多数混凝土企业陷入资金难题，部分国央企项目回款难、回款慢。在成本控制无力的情况下，搅拌站利润空间不断压缩，混凝土价格难有涨势。展望2024年河北混凝土市场或将呈现量增价稳的局面。
1.2024年北方地区混凝土成本和利润展望
2023年四季度开始，需求开始下行，气温骤降，雨雪天气夹杂，北方混凝土市场需求逐步下降，水泥、砂石、粉煤灰、矿渣粉主原材料价格变化趋势如何？北方保供，动力煤价格从第四季度开始一直推涨，水泥也有涨价的起色；砂石需求尚可，部分基建项目需求相对稳定，价格也一直平稳运行；粉煤灰需求一般，价格平稳运行为主，由此看出混凝土成本增加，价格也将小幅提升，但由于北方市场真正的施工期比较短暂，加上需求短缺，预计2024年混凝土将不会有很大的利润空间。
2.2024年北方地区混凝土供需展望
9月28日，北京市发展和改革委员会、北京市住房城乡建设委员会两部门发布了“关于征集2024年市重点工程的通知”。重点包括以下：
一是科技创新及现代化产业项目，主要包括：大科学装置等重大科技设施平台集群，集成电路、生物医药、智能装备、新能源汽车等先进制造业项目，数字赋能、智慧城市、元宇宙、区块链、工业互联网等数字经济项目，科技创新空间资源，国际交往中心重大设施、综合保税区、高品质生活性服务业等服务业扩大开放项目，金融业，文化旅游产业项目。
二是基础设施项目，主要包括：机场，铁路、市郊铁路、轨道交通，公路、城市道路，站城一体化交通枢纽，公交场站、停车设施、综合管廊等交通基础设施配套项目，能源、新能源、固液态废物处理设施等“双碳”项目，5G、物联网、人工智能、算力中心、智慧物流等新型基础设施项目，以及海河“23·7”流域性特大洪水灾后恢复重建项目。
三是民生改善项目，主要包括：保障性住房、人才社区，教育、医疗、养老、文化、体育等设施，消费新地标，园林绿化，水务工程，城市应急保障设施，核心区平房（院落）申请式退租、老旧小区改造、低效产业园区更新、老旧楼宇与传统商圈改造升级、城市公共空间改造提升等城市更新项目。
四是其他市委市政府重点工作涉及的项目。在北方，气候干燥，雨水稀少，因此最适合盖房子的时间是春季和秋季，此外，这两个季节也是施工旺季，更容易找到施工队伍和材料供应商，因此是北方建房的最佳时间。目前需求来看，之前部分灾后重建项目并未得到全部释放，预计2024年3月之后需求将有小幅提升。
3.2024年北方地区混凝土价格行情展望
据百年建筑统计，2023年第四季度北方C30非泵混凝土均价为369.6元/方，同比下跌0.8%，北方混凝土价格偏弱运行，步入2023第四季度，各地气温有所回落，且部分地区雨雪天气强劲，多地水泥厂停产停窑，虽然水泥价格在往上推涨，但随着2023年年底大部分项目均已停工，水泥价格的小幅波动对混凝土价格影响并不是很大，短期内混凝土价格相对稳定，同时北方低温时间延续较长，预计在2024年二季度北方项目才会开始得到释放，混凝土价格也将有小幅提升的情况。
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