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Mysteel参考丨2023年北方地区混凝土市场回顾和2024展望

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一、2023年北方地区混凝土市场回顾

2023年华北混凝土价格一路震荡下行,受需求与资金回款压力影响,未有涨势。具体来看,3-4月部分市场受环保管控影响,需求与价格双双提升无力。5月后原材价格下行,混凝土成本压缩,价格延续跌势。而三季度由于市场新增需求不足,加之企业回款压力影响,混凝土价格再度小幅下跌。但国庆节前后需求提升,国庆期间北京市场混凝土发运量基本稳定,未受到明显的假期冲击,但回款情况一般,混凝土价格节前节后均迎来小幅上涨。河北地区10月27日再次发布大气污染通知,工地作业时间略受影响。11月,河北省多地大气污染预警解除,工地施工进度逐步恢复,搅拌站供货有明显上升。部分市场受库存以及运输影响,材料价格有小幅上涨趋势。西北地区,年后混凝土市场需求的释放情况较好,重点工程项目进度良好,劳务人员在2月底基本到位,需求在3月上旬集中爆发,水泥矿渣粉等原材均有小幅上涨。二季度是传统施工旺季,但是5月份开始受到中亚峰会和频繁大范围降雨影响,下游施工进度逐步放缓,建材市场需求疲软,再加上市场资金问题暴露,水泥、矿渣粉库存高位,整体价格偏弱运行。

1.2023年北方地区混凝土价格行情分析

表1:北方区域主要城市C30混凝土均价对比(单位:元/方、%)

数据来源:百年建筑、钢联数据

截至2023年,北方区域主要市场C30混凝土均价339.6元/方,年同比下跌7.9%。主要原因是在整个北方混凝土市场需求低迷的背景下,原材料水泥价格一直处于低位,且水泥厂的利润几乎接近负值,混凝土企业面临资金欠缺、竞争压力大的困境,因此混凝土价格也随之拉低。从重点城市上看,北京、天津混凝土市场价格跌幅均超过10%,其中北京市场跌价接近20%。北方市场由于工程工期紧张,且市场竞争压力大,混凝土企业为生存不断压缩投标价格以及市场成交价来立足。

2.2023年北方地区混凝土成本利润分析

从各项混凝土主材成本看,北方P.O42.5水泥均价389.6元/吨,同比下跌22.3%;S95矿渣粉均价152.9元/吨,同比下降33.5%;机制砂均价85.3元/吨,同比下降6.6%;碎石均价86.7元/吨,同比下降6.1%。整体看来,北方市场混凝土主原材料价格均呈现下跌趋势,其中水泥、矿渣粉跌幅最大,砂石小幅下跌,水泥价格下跌对混凝土成本影响较大,成本进一步压缩,但利润不增反减。一方面,2023年以来需求下滑严重,混凝土价格本身亦有所下跌;另一方面,砂石在混凝土中所占比重较大,成本方面并没有改善,因此混凝土利润空间也被不断缩小。

表2:北方混凝土主原材料均价一览(单位:元/吨、%)

数据来源:百年建筑、钢联数据

3.2023年北方地区混凝土市场规模

百年建筑网统计2023年北方主要市场混凝土规模情况,北京市共有预拌混凝土搅拌站118家,天津市有预拌混凝土搅拌站227家,河北省有预拌混凝土搅拌站1323家,山西省有预拌混凝土搅拌站711家,内蒙古有预拌混凝土搅拌站671家,辽宁有预拌混凝土搅拌站611家,陕西省有预拌混凝土搅拌站469家,吉林市有预拌混凝土搅拌站418家,黑龙江省有预拌混凝土搅拌站303家,甘肃省有预拌混凝土搅拌站450家,青海省有预拌混凝土搅拌站104家,宁夏有预拌混凝土搅拌站209家,新疆有预拌混凝土搅拌站737家。

4.北方市场混凝土产能利用率

截至2023年,华北市场混凝土产能利用率12.6%,同比减少3.1个百分点。整体来看,2023年2月份开始产能利用率呈直线上升,4月份更是达到2023年最高水平,由于市场需求有限,后面一直平稳运行且处于2022以下水平,直到2023年第四季度尚有起色,北方降温,在建施工项目进度有所加快,加上灾后重建项目,2023年华北混凝土产能利用率虽不及2022年同期水平,但有小幅提升。

图1:2022-2023年华北混凝土产能利用率走势(单位:%)

数据来源:百年建筑、钢联数据

二、2024北方地区混凝土市场展望

2023年以来北方多地原材水泥价格亦是一路走跌,部分水泥厂虽然发动几轮价格推涨,但落实较难,水泥出厂价格普遍在260-270元/吨,矿渣粉价格亦是一度跌至低位。但由于目前多数混凝土企业陷入资金难题,部分国央企项目回款难、回款慢。在成本控制无力的情况下,搅拌站利润空间被不断压缩,混凝土价格难有涨势。根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看,截至9月最后一周混凝土在手订单总量为4308万方,环比月初上升2.4%,在手订单净增101.6万方。国家统计局数据显示,2023年1-8月,全国水利建设投资落实9856亿元,新开工各类水利项目2.4万个,完成水利建设投资7361亿元。前三季度国内混凝土需求并未明显提升,导致原有在手订单并未得到有效释放,另一方面混凝土企业开始筹备后期运营而新接订单,企业反馈手上项目以水利相关配套设施、园区类项目为主。展望2024年,在落地项目有所增长的情况下,混凝土需求或将迎来一定好转。国家统计局数据显示,2023年1-8月,北方重点项目规划投资,尤其是当前雄安新区建设助力京津冀一体化发展势头正猛,基建、市政类项目或将稳定支撑未来一段时间内混凝土用量。2023年以来北方多地原材水泥价格亦是一路走跌,部分水泥厂虽发动几轮价格推涨,但落实较难,水泥出厂价格普遍在260-270元/吨,矿渣粉价格亦是一度跌至低位。但由于目前多数混凝土企业陷入资金难题,部分国央企项目回款难、回款慢。在成本控制无力的情况下,搅拌站利润空间不断压缩,混凝土价格难有涨势。展望2024年河北混凝土市场或将呈现量增价稳的局面。

1.2024年北方地区混凝土成本和利润展望

2023年四季度开始,需求开始下行,气温骤降,雨雪天气夹杂,北方混凝土市场需求逐步下降,水泥、砂石、粉煤灰、矿渣粉主原材料价格变化趋势如何?北方保供,动力煤价格从第四季度开始一直推涨,水泥也有涨价的起色;砂石需求尚可,部分基建项目需求相对稳定,价格也一直平稳运行;粉煤灰需求一般,价格平稳运行为主,由此看出混凝土成本增加,价格也将小幅提升,但由于北方市场真正的施工期比较短暂,加上需求短缺,预计2024年混凝土将不会有很大的利润空间。

2.2024年北方地区混凝土供需展望

9月28日,北京市发展和改革委员会、北京市住房城乡建设委员会两部门发布了“关于征集2024年市重点工程的通知”。重点包括以下:

一是科技创新及现代化产业项目,主要包括:大科学装置等重大科技设施平台集群,集成电路、生物医药、智能装备、新能源汽车等先进制造业项目,数字赋能、智慧城市、元宇宙、区块链、工业互联网等数字经济项目,科技创新空间资源,国际交往中心重大设施、综合保税区、高品质生活性服务业等服务业扩大开放项目,金融业,文化旅游产业项目。

二是基础设施项目,主要包括:机场,铁路、市郊铁路、轨道交通,公路、城市道路,站城一体化交通枢纽,公交场站、停车设施、综合管廊等交通基础设施配套项目,能源、新能源、固液态废物处理设施等“双碳”项目,5G、物联网、人工智能、算力中心、智慧物流等新型基础设施项目,以及海河“23·7”流域性特大洪水灾后恢复重建项目。

三是民生改善项目,主要包括:保障性住房、人才社区,教育、医疗、养老、文化、体育等设施,消费新地标,园林绿化,水务工程,城市应急保障设施,核心区平房(院落)申请式退租、老旧小区改造、低效产业园区更新、老旧楼宇与传统商圈改造升级、城市公共空间改造提升等城市更新项目。

四是其他市委市政府重点工作涉及的项目。在北方,气候干燥,雨水稀少,因此最适合盖房子的时间是春季和秋季,此外,这两个季节也是施工旺季,更容易找到施工队伍和材料供应商,因此是北方建房的最佳时间。目前需求来看,之前部分灾后重建项目并未得到全部释放,预计2024年3月之后需求将有小幅提升。

3.2024年北方地区混凝土价格行情展望

据百年建筑统计,2023年第四季度北方C30非泵混凝土均价为369.6元/方,同比下跌0.8%,北方混凝土价格偏弱运行,步入2023第四季度,各地气温有所回落,且部分地区雨雪天气强劲,多地水泥厂停产停窑,虽然水泥价格在往上推涨,但随着2023年年底大部分项目均已停工,水泥价格的小幅波动对混凝土价格影响并不是很大,短期内混凝土价格相对稳定,同时北方低温时间延续较长,预计在2024年二季度北方项目才会开始得到释放,混凝土价格也将有小幅提升的情况。


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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 02-23 148.22 -0.09
长材指数 02-23 166.68 -0.15
扁平材指数 02-23 130.57 -0.03
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 02-23 46.83 -12.22
热卷情绪 02-23 49.37 -7.91
冷卷情绪 02-23 58.57 +1.87
数据来源:钢联数据免费下载

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