核心观点：19日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收148.83点，周环比下跌0.31%。供应方面，本周五大钢材品种供应855.31万吨，周环比降13.97万吨，降幅为1.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1422.4万吨，周环比增29.62万吨，增幅为2.1%。消费方面，本周五大品种周消费量为825.69万吨，降幅为1.8%；其中建材消费环比降1.8%，板材消费环比也降1.8%。本周五大品种中建材与板材消费降幅相似，反映需求进一步下滑。同时五大品种基本面整体来看，呈现供需双弱，库存继续累积的局面，钢价因此承压下行。铜市方面：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。铝市方面：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。
一、原材料品种价格监测
截止2024年1月19日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：
二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，供需矛盾累积，冷轧板卷价格窄幅震荡运行
本周冷轧板卷产量81.04万吨，环比减少0.98万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.18万吨，环比减少1.07万吨，社会库存116.49万吨，环比增加1.8万吨。本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体价格重心小幅下移运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，本周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比降低，产量周环比小幅减少，库存继续维持增量。从下周市场来看，供应方面，下周有钢厂年底检修。据钢厂反馈，1月接单尚可基本接完，预计产量将和本周持平。需求方面，1月下游制造业整体消费韧性尚存，随着春节临近需求或将小幅回落。综合来看，在供需矛盾逐步累积显现的状态下，预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。
主要内容摘要②——热卷：热轧库存小幅增加 市场继续窄幅震荡
本周国内热轧板卷价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4138元/吨，较上周下跌17元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4073元/吨，较上周下跌13元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华东地区，较上周下跌1.12万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周下降2.70万吨。本周市场库存增幅有限，主增区域主要以少量到货为主。不过就商家心态而言，并不着急，手中资源较为分散，对于库存有暂存的想法。总体来看，市场处于谨慎偏乐观态势，但压力不大的情况下，以及终端补库预期的回升，对于市价起到一定支撑。下周看，整体价格或将呈现成本下移，震荡略偏弱的结构运行。
主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格小幅下跌，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行
上周优特钢主流品种价格小幅下跌，其中45#收4325元/吨，周环比下跌27元/吨 ；40Cr收4559元/吨，周环比下跌26元/吨；20CrMnTi收4696元/吨，周环比下跌26元/吨；CrMo收5444元/吨，周环比下跌37元/吨。
供应方面：上周共有2家钢厂发布调价信息，累计发布调价信息3次，上周钢厂价格下调。12月全国优特钢棒材（46家样本）产量376.5万吨，环比增加1.8万吨，同比增加5.86万吨；1月预计产量392.3万吨，环比增加15.8万吨，同比增加36.64万吨。
库存方面：上周厂库社库均小幅增加，各个厂陆续出冬储政策，贸易商少量补库。截止1月17日，全国优特钢棒材样本总库存196.26万吨，周环比增加2.31万吨，增幅1.19%。月环比增加4.66万吨，年同比减少3.15万吨。
需求方面，上周全国优特钢市场临近春节，需求走弱，成交表现并未明显显好，但周尾期螺盘面回调，今日成交尚可。截止1月19日，上周样本贸易企业日成交均值5.0万吨，周环比增加0.14万吨，增幅2.89%。
从以上情况综合来看，上周全国优特钢市场价格小幅下跌。市场方面，盘面震荡偏弱，开始出现跌价情绪，成交价格也随之减量，周五期螺回调，成交尚可。钢厂方面，钢厂调价以下调为主。情绪方面，出货无明显增量，市场情绪较谨慎，随着期货盘面震荡，情绪不佳。综上所述，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。
主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格稳中有涨，下周或偏稳运行为主
本周地区性市场不锈钢价格呈现稳中有涨，304及430冷轧部分市场上探50元/吨，201冷轧亦有上涨50-150元/吨。地区性市场不锈钢库存资源总量71100吨，周环比下跌2.97%，年同比下降50.32%。本周地区性市场库存总量呈现下降的态势，降幅相对较小，其中降量体现于300系与400系，而200系则小幅增量。春节假期临近，部分下游企业待假情绪微显，备货采购意愿不高，整体市场出货表现平平。本周多个镍铁成交价落地，且当前商家库存压力不大，不锈钢价格相对坚挺，然而节前市场各方待假情绪稍浓，现货销售略显疲态。尽管宏观层面有所提振，叠加当前期货盘面主力价格高于盘面，但节前销售难有大增量，现货价格或上涨乏力，预计下周现货价格主调偏稳。
三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要⑤——铝：
上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。
四、汽车行业动态信息一览
1、崔东树：中国汽车出口市场近三年表现超强增长
据乘联会秘书长崔东树微信号，崔东树发文称，自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年12月中国汽车实现出口45.9万台，出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台，出口增速56%的持续强增长。2023年汽车出口1016亿美元，出口增速69%。2023年汽车出口均价1.9万美元，同比2022年的1.8万美元，均价小幅提升。
2、工信部：2023年我国汽车出口首次跃居全球第一
1月19日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年工业和信息化发展情况。发布会上相关负责人介绍，2023年，我国汽车产销双双突破3000万辆，产销分别同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。
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