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Mysteel解读:过去三年国内高炉产能净淘汰3115万吨

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随着国家供给侧结构性改革进程推进,为了化解钢铁行业过剩产能,推动行业高质量发展,在2017年年底工业和信息化部出台了《钢铁行业产能置换实施办法》,2018-2020年间,钢铁行业持续去产能。后于2021年6月,工信部重新印发了修订的新版《办法》,本文主要总结新《办法》出台后,钢铁行业高炉产能变化情况。本文统计方法为:结合全国各地区工信厅对外公布的钢厂产能置换计划和Mysteel依托于247家钢厂调研样本所获取信息,每一家钢厂通过第三方渠道新闻进行二次核实。

Mysteel铁矿石团队不定期面向前瞻客户推送深度行业分析报告,本篇文章节选自《探究高炉产能置换发展现状与未来趋势》。

一、近三年高炉产能置换盘点

1)全国以及各地区近三年高炉产能变化

图一

从图一中数据可以看出,在新《办法》的推动下,近三年高炉净产能是逐年减少的,其中钢厂高炉产能变化最为突出的是在2022年,数据显示2022年新增高炉产能5790万吨,淘汰高炉产能大约为6468万吨;如果从产能置换比例的角度来看的话,今年是高炉产能淘汰率最高的一年,2023年新增高炉产能大约为4888万吨,淘汰高炉产能大约是6250万吨,产能置换比例大约为1.28:1。(备注:本文统计到的新增、淘汰、净淘汰产能均是按照当年高炉实际投产以及淘汰的情况进行汇总;产能置换比例公式为:当年实际淘汰高炉产能/实际新增高炉产能)

(备注:内陆地区包括:安徽、甘肃、湖北、内蒙古、云南等地区;沿海地区包括:福建、广西、广东、河北、江苏、山东等地区)

图二

从图中可以明显看到,近三年我国高炉净淘汰产能主要集中在沿海地区,其中23年高炉净淘汰产能达到了三年内的新高。内陆地区高炉净淘汰产能逐年减少,甚至今年出现了产能增长的情况。但内陆地区整体变化幅度较小,沿海地区的产能变化活跃的原因,除了钢铁大省河北、山东也处于沿海地区以外,也包括钢厂出于降本的考虑,同时顺应国家对钢铁行业发展的规划,近些年往沿海地区扎堆。

2)高炉型号近三年新增淘汰情况汇总

表一

从不同高炉型号的产能置换情况来看,21-23年,主要表现为淘汰1000以下,新增1000以上,在新增高炉中,产能新增比例最大的是2000-3000。而今年数据体现出,1000-2000的高炉也开始出现净淘汰产能。这也意味着钢厂高炉大型化生产正加速到来,推动高炉冶炼往优质、高效、稳定的目标发展。

3)非高炉炼铁工艺项目逐步发展

在整理近三年高炉产能置换的过程中笔者还发现了部分钢厂计划朝着非传统高炉炼铁的方式进行尝试改造,通过淘汰旧高炉来置换Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目,这是一种技术的改革,通过新型技术可以降低更多的生产成本,减少环保问题以及增加操作的灵活性。

二、2024年高炉产能新增淘汰初步排摸

图三

据初步排摸,预计2024年钢厂高炉新增产能4325万吨,淘汰高炉产能4937万吨,净淘汰产能约为612万吨,产能置换比例大约在1.14:1。内陆地区明年预计新增高炉产能2900万吨,淘汰高炉产能3153万吨,置换比例约为1.08:1;沿海地区新增高炉产能1425万吨,淘汰高炉产能1783万吨,产能置换比例约为1.25:1。仅从当前计划来看,明年沿海地区的净淘汰产能仍然大于内陆地区,与21-23年相比,两者之间差距大幅缩小,沿海净淘汰产能较前几年大幅下滑,而内陆地区加速去产能。


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扁平材指数 04-22 124.75 -0.24
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冷卷情绪 04-19 52.19 +16.09
数据来源:钢联数据免费下载

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