一、混凝土行业现状
随着外部经济下行压力加大，目前国内混凝土整体呈现“需求收缩、竞争激烈、均价下移，回款欠佳、利润承压”特点，混凝土企业正面临转型升级、技改、兼并重组形势。国内混凝土规模以上企业数量持续增长，骨干企业规模不断壮大，产业集中度逐步提高。混凝土作为重要的建筑材料，广泛应用于各类建筑和基础设施建设中，随着国家经济发展和城市化进程加速，混凝土行业面临着诸多机遇和挑战。近两年来，行业集中度低、产能过剩、同质化竞争激烈是我国混凝土行业的突出问题。
二、混凝土企业数量及产能规模
由于受自身特性影响，商品混凝土在搅拌完成后通常在2小时内运送至施工现场并浇筑完毕，否则会初凝而影响产品质量，运输半径一般在50公里以内，因此商品混凝土行业具有较为明显的区域性特征，生产企业数量众多且以地区品牌为主。截至2020年末，我国商品混凝土企业为12,164家，产量为294,400万立方米/年，平均每家年产量不到25万立方米，产量排名前十的企业市场份额合计不到10%。 而根据2023年11月30日数据统计，国内混凝土企业数量已超2万家，其中山东、河南、河北、江苏几地企业数量均在1000家以上。
图1：国内部分省份混凝土企业数量（单位：家）
数据来源：据公开资料整理
三、混凝土价格及原材料情况分析
从混凝土价格看，截至11月30日，全国C30混凝土均价为363元/方，同比降低30元/方。原材料P.O42.5水泥均价为335元/吨，其中川渝水泥11月上涨两轮，江浙水泥上涨3轮，11月几地水泥价格上涨基本由厂家自主减产导致，而砂石均价，矿粉均价环比下降，市场需求萎缩是最主要原因。回顾前十月，年初矿渣粉与水泥价差大及熟料供应紧张的影响，水泥企业采购矿渣粉比例增加，用量阶段性提升，随着水泥供应量提升，矿渣粉价格也随之呈现一路跌势。11月混凝土原材成本虽有提升，但混凝土价格由于同质化竞争严重影响推涨较为困难。
表1：混凝土原材成本
数据来源：百年建筑、钢联数据
四、混凝土产量分析
1.2023年混凝土产量同比下降30%
据百年建筑网11月30日506家混凝土企业调研结果显示，2023年混凝土均周产量为208.16万方，较2022年的273.63万方，平均每周产量下降23%；较2021年的366.43万方，平均每周产量下降43%。
图2：国内506家混凝土产量（单位：方）
数据来源：百年建筑、钢联数据
具体来看，东北地区受环保管控影响，多地长时间原材供应紧张，材料价格因此居高不下，仅重点项目仍维持正常施工进度，年产量下滑62%；华北地区混凝土企业反馈，回款困难，持续环保管控也使得混凝土市场需求表现疲软，样本企业出货下降32%；华东地区混凝土企业反馈今年地产行业极为萧条，多次受恶劣天气影响，产量较22年下滑明显，同比下降37%；华南混凝土企业反馈，今年普遍难做，样本企业整体出货下降37%左右，回款困难、企业竞争激烈成为重要影响因素，大部分地区因今年新增项目较少，企业供应效率也有明显降低；据而华中地区混凝土企业则反馈项目资金不足，工地施工进度提升受限，房建项目持续低迷，混凝土市场需求停滞不前，出货量较22年普遍有所减少；西北地区混凝土企业反馈今年整体行情不及去年同期水准，出货下滑明显；西南地区企业反馈，今年基建项目支撑产量，下半年回款情况有所下滑；整体来看2023混凝土市场行情不及2022年。
2.2023年重点城市混凝土产量分析
据百年建筑网11月最新调研结果显示，2023年重点城市混凝土产量多数呈下降趋势，其中河北石家庄2023年混凝土产量较2022年上升5%左右；天津混凝土产量下滑40%左右。今年全国混凝土产量整体下降，主要是资金不足、市场需求不足且混凝土企业竞争激烈的原因，因而混凝土产量不及2022年。
图3：2022-2023年重点城市混凝土产量（单位：万方）
数据来源：百年建筑、钢联数据
3.企业回款环比有所提升
截至11月7日，调研周期内国内混凝土企业平均回款率为36.6%，环比提升2个百分点。11月份回款情况相比10月份有所回升。临近年底，多数企业以催收回款为主，针对部分项目，企业多以断供来促进账款回收，近期大部分混凝土企业已将回款作为当前工作重点。
图4：各区域混凝土回款率（单位：%）
数据来源：百年建筑、钢联数据
五、混凝土后期展望
价格方面，原材成本方面，以水泥为首的原材开始大面积推涨，对混凝土生产成本将会产生一定影响，11月份混凝土企业成本有一定提升，预计12月份混凝土供需将会趋弱。
供应方面，11月混凝土产能利用率环比10月持续回升，各类原材成本提升明显，但是市场竞争压力较大，混凝土供应方面虽有回升，但是整体增幅仍然达不到往年同期水平。展望12月，供应方面经过前两个月的增补，大部分国央企混凝土企业仍然难以达到年底既定指标，因此11月多数企业加强供应，12月企业多以收回款为主，供应积极性有所下滑。
需求方面，根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至10月最后一周混凝土在手订单总量为4665.5万方，环比月初上升8.3%，在手订单净增357万方。11月份新增在手订单持续提升。根据市场调研情况来看，混凝土企业开始为明年做准备，目前所承接的订单短期内释放需求的可能性不大。从区域上来看，华东在手订单增幅最大，月环比提升10.88%。华南、华北分别提升8.72%和6.94%。河北石家庄细胞治疗产品商业化生产基地项目；山东港口、高速扩建项目在手订单较多；四川成德S11线项目等所累计的在手订单方量较大。东北地区在手订单有所下滑，目前东北地区混凝土企业以供应为主，新建项目较少，因此在手订单有所下滑。展望12月，天气逐渐转凉，另外临近年底，施工企业赶工心态较浓，预计12月上旬国内混凝土需求仍将保持上升趋势。
图5：11月225家企业在手订单情况
数据来源：百年建筑、钢联数据
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