一周概述：
宏观资讯：中央金融工作会议定调要加快建设金融强国；10月中国官方制造业PMI为49.5%，为近5个月来首次回落；美联储连续两次利率决议按兵不动；美国当周初请失业金人数21.7万人，增速放缓。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼9260亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率下降2.4%，全国110家洗煤厂开工率下降2.4%；螺纹钢、铁矿石、电解铜、水泥价格上涨，炼焦煤、混凝土价格持稳；乘用车日均零售6万辆，提高11%；BDI下降6.5%。
金融市场：本周主要商品期货价格涨跌互现。其中，原油价格跌幅逾5%。全球股市中，中国股市和欧美股市全线上涨。其中，纳斯达克涨幅最高，达6.61%。美元指数收于105.06，周跌幅1.43%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎ 中共中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推动东北全面振兴，面临新的重大机遇，制定出台一揽子支持政策。
◎ 中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议首次提出“要加快建设金融强国”。要点包括：要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱。
建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。
健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。
维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
◎ 中国人民银行党委、国家外汇局党组11月2日召开扩大会议。会议强调，坚持金融服务实体经济的宗旨。因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，有效满足房地产企业合理融资需求。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。
◎ 10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，推动制造业转型升级。依托现有石油化工产业基础，推动延链补链强链。建设国家战略性矿产资源基地和有色金属产业基地，提高有色金属就地转化比例。
◎ 外交部发言人汪文斌11月1日主持例行记者会。汪文斌回答记者提问时表示，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时正如王毅主任日前访美时指出的，“通往旧金山”不能靠“自动驾驶”，双方要切实“重回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰、克服障碍、增进共识、积累成果。
◎ 国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁11月3日表示，扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。下一步，国家发展改革委将在解决制约民营经济发展的难点、堵点、痛点问题上持续发力。
◎ 11月4日，工业和信息化部部长金壮龙接受采访时表示，将多措并举扩大需求，加快实施制造业“十四五”系列规划重大工程，持续开展工业行业“增品种、提品质、创品牌”行动，推进新能源汽车、绿色建材、智能家电等优质产品下乡，着力稳住大宗消费，促进形成新的消费增长点；加快培育新动能新优势，加快短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链。
◎ 11月1日，央行发布《2023年三季度金融机构贷款投向统计报告》。报告显示，2023年三季度末，本外币住户贷款余额79.63万亿元，同比增长5.7%，增速比上年末高0.3个百分点；前三季度增加3.85万亿元，同比多增4370亿元。人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。
◎ 10月份，中国官方制造业PMI为49.5%，较上月下降0.7个百分点，这也是这一指数近5个月来首次回落。10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。
◎ 美联储连续两次利率决议按兵不动，符合市场预期。不同于此前决议的是，本次决议声明新增指出，美债收益率攀升带来的金融环境收紧可能对经济和通胀有影响，而且，对近几个月的经济增长显得满意。
◎ 美国10月非农就业人数增加15万人，低于市场普遍预期的18万人。美国10月失业率升至3.9%，创2022年1月以来最高水平。10月非农低于预期降低了联储12月及以后再加息的概率。
◎ 美国截至10月28日当周初请失业金人数21.7万人，环比增加0.5万人。数据显示通货膨胀有所放缓，劳动市场增速减缓，这增加了投资者对美联储可能停止加息的信心。
（二）热点速览
◎ 在广州召开的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会上，《IFF2023年全球金融与发展报告》发布。报告预测，预计2024年全球经济将增长3.1%，其中，中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。
◎ 10月30日，博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会举行开幕式。开幕式上，博鳌亚洲论坛理事长潘基文介绍说，博鳌亚洲论坛2024年年会计划于2024年3月26日到29日在海南博鳌举办。
◎ 10月30日，国家能源局发展规划司副司长董万成在能源局例行新闻发布会上介绍，今年前8个月，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点。
◎ 《关于规划建设保障性住房的指导意见》已下发。《指导意见》对保障性住房不得上市交易进行了明确的规定，包括对保障性住房实施严格的封闭管理，禁止违规将保障性住房变更为商品住房流入市场，工薪收入群体购买的保障性住房不得长期闲置等。
◎ 10月31日，北京住房公积金管理中心发布通知，优化住房公积金“认房认贷”政策，宣布住房套数认定将不再考虑商业贷款情况。
◎ 中指研究院报告显示，10月楼市成交量整体同环比均下降。一线城市成交面积环比下降11.51%，二线城市整体环比小幅下降1.75%。库存面积总量略有下降，杭州涨幅最高，为2.93%。
◎ 1-9月，机械工业累计实现营业收入21.1万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额1.2万亿元，同比增长5.2%。收入与利润增速均高于同期全国工业。
◎ 2023年10月份，我国重卡市场销售约7.7万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比9月下降10%，比上年同期的4.8万辆增长60%，净增加接近3万辆。这是今年市场继2月份以来的第九个月同比增长。
◎ 据中船协发布，2023年三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）878点，与去年同期717点相比，提高161点，同比增长22.5%，为10年来首次突破800点。
◎ 美国10月ADP就业人数增加11.3万人，远不及预期的15万人，也是连续三个月不及预期，前值为8.9万人。
◎ 美国9月核心PCE物价指数同比上升3.70%，创2021年5月以来新低，预期3.70%，前值3.90%。美国9月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预期0.30%，前值0.10%。
◎ 欧元区10月制造业PMI终值为43.1，前值43。德国10月制造业PMI终值为40.8，前值40.7。法国10月制造业PMI终值为42.8，前值42.6。
◎ 英国央行再次按下加息“暂停键”，将关键利率维持在5.25%，与市场预期一致。
◎ 日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格涨跌互现。其中，原油价格跌幅逾5%。全球股市方面，中国股市全部上涨，创业板指小幅上涨1.98%；欧美股市全线上涨，其中，纳斯达克涨幅最高，达6.61%。外汇市场方面，美元指数收于105.06，下跌1.43%。
四、下周重点数据
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