Mysteel月报:10月轴承钢市场价格或将区间震荡运行
概述:2023年1-8月份国内轴承钢粗钢产量同比上涨3.75%,轴承钢材产量同比下降0.21%。回顾9月行情,市场价格稳中趋强运行,原料市场高位震荡,成材产量同比增长,市场情绪较为谨慎,成交表现一般。截至目前国内轴承钢50mm(连铸)均价为5050.5元/吨,较月初相比上涨5元/吨。整体来看,短期内需求端难有明显改善,但随着我国生产工艺关键技术、产品质量关键技术,以及智能制造关键技术的进步,特殊钢产品质量的提升步伐和高端产品的发展将进入快速期,将带动轴承钢的市场发展,预计10月轴承钢市场价格或将区间震荡运行。
一、国内轴承钢产量情况
1、2023年1-8月轴承钢产量:粗钢、钢厂同比增长
国家统计局数据显示,2023年8月份,全国粗钢产量8641万吨,同比增长3.2%。2023年1-8月份,全国粗钢产量71293万吨,同比增长2.6%。根据特钢协统计数据显示,2023年1-8月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为316.2万吨,与去年同期相比上涨4.9%;2023年1-8月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为276.38万吨,与去年同期相比上涨1.56%。
图1:2022年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变化情况 数据来源:钢联数据
2、2023年1-8月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂总产量小幅增加
从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)、济源钢铁和石钢,占到总产量的58%。2023年1-8月份轴承钢整体产量增加,巨能、济源、中天、石钢等钢厂产量较去年同期相比小幅增加,中信特钢、东特股份、建龙北满、本钢、西宁特钢等钢厂产量均有下滑。
图2:2023年1-8月主要企业轴承钢产量占总产量比重 数据来源:特钢协、钢联数据
二、国内轴承钢市场表现
9月轴承钢市场价格稳中趋强运行,“金九”预期未能如期实现,市场需求释放尚不及预期,现原料价格高位震荡,钢厂几乎处于盈亏边缘,商家操作上仍以出货回款为主,心态谨慎观望,下游逢低补库,销售压力仍存。综合来看,预计10月轴承钢市场价格或将以稳为主,区间震荡运行。
图3:目前轴承钢主流市场价格 数据来源:钢联数据
三、相关市场信息
1、原料价格
截止9月19日,9月Mysteel62%澳粉远期现货价格指数均值120.53美元/干吨,环比8月上涨11.57美元/干吨。预计最终62%指数9、10月的均价或分别在120美元和115美元左右。9月份从成材产量下降、表需增加来看,成材总库存去库主要是得益于金九需求的恢复,而成材减产则放大了去库的幅度。就10月而言,铁矿供应增加、需求下降,铁矿石价格承压下行,对矿价的利空影响或大于宏观层面的利多影响,预计短期铁矿石价格维持弱势震荡运行;截止9月25日,高碳铬铁现货价格呈下跌态势,铬矿部分非主流品种现货价格上涨1-2元/吨度,焦粒价格上涨100元/吨、全国运费及电费成本均持稳运行,高碳铬铁生产即期冶炼成本上涨2-68元/50基吨。当前铬铁总成本偏高运行,个别工厂利润空间仍受挤压,预计近期高碳铬铁成本平稳运行。
图4:2022年以来部分原料价格变化情况(单位:美元/干吨、元/吨) 数据来源:钢联数据
2、下游行业
国家统计局数据显示,2023年8月,汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆,环比分别增长7.2%和8.2%,同比分别增长7.5%和8.4%。2023年1-8月,汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆,同比分别增长7.4%和8%。根据历史数据来看,在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下,购车需求持续释放,汽车市场整体呈现淡季不淡的特点,环比同比均实现增长。
图6:2022年以来月度汽车销量同比变化情况(单位:辆) 数据来源:钢联数据
四、总结
三季度轴承钢库存呈现高位,“金九”需求尚不及预期,短期供需矛盾依然突出。目前厂库、社库延续去库为主,下游采购较为谨慎,现货需求下滑明显,且终端补库意愿较低,市场去库速度减慢,短期内整体需求改善相对困难,但随着相关利好政策出台及落地实施,个别商家对市场持向好预期,预计10月轴承钢市场市场或将区间震荡运行。
资讯编辑:石敬愉 021-26090050
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