一周概述：
宏观资讯：国务院国资委会议要求加强在东北地区战略性新兴产业布局；央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点；8月份主要经济指标边际改善，国民经济恢复向好；美国当周初请失业金人数22万人，接近2月份低点。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放1840亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率下降0.3%，全国110家洗煤厂开工率下降0.6%；螺纹钢、铁矿石、电解铜、水泥价格上涨，混凝土价格下跌；乘用车日均零售4.4万辆，提高14%；BDI上涨16.4%。
金融市场：本周主要商品期货价格多数上涨。其中，原油价格涨幅逾4%。全球股市中，中国股市大多下跌，仅上证指数小幅上涨0.03%；欧美股市大多上涨。美元指数收于105.33，周涨幅0.26%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎ 9月11日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，进一步加强统筹协调，支持指导中央企业深化与东北地区全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北，为维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全作出更大贡献。
◎ 9月12日，中共中央、国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，促进闽台经贸深度融合，优化涉台营商环境。制定促进闽台融合放宽市场准入特别措施的意见。取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞申领台湾居民居住证，台胞在闽定居落户实现“愿落尽落”，扩大台湾居民居住证身份核验应用范围，努力实现台湾居民居住证与大陆居民身份证社会面应用同等便利，鼓励台胞在闽购房置业。
◎ 财政部：对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。鼓励有条件的地方对创业担保贷款逐步降低或免除反担保要求。
央行：决定于9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。这是年内第二次降准重磅落地，预计释放中长期流动性超5000亿元。
◎ 9月15日，央行开展1年期MLF操作5910亿元，操作利率维持在2.5%不变。此外，央行还开展了340亿元14天期逆回购操作，为1月份来首次，利率下调至1.95%。
◎ 9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议强调，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。
◎ 经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十二次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第1号）中的相关商品，延长排除期限，自2023年9月16日至2024年4月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
◎ 中国8月CPI同比上涨0.1%，环比上涨0.3%；8月PPI同比下降3.0%，环比上涨0.2%。其中，金属相关行业需求有所改善，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.1%。
◎ 8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。分部门看，住户贷款增加3922亿元，其中，短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元。8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。
◎ 1-8月，全国固定资产投资（不含农户）327042亿元，同比增长3.2%，1-8月，全国制造业投资增长5.9%，增速比1-7月份加快0.2个百分点；基建投资同比增长6.4%，增速回落0.4个百分点。 1-8月，全国房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%；房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%；商品房销售面积73949万平方米，同比下降7.1%。
◎ 8月份国民经济恢复向好。8月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速比上月加快0.8个百分点。8月份，社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比上月加快2.1个百分点。
◎ 美国截至9月9日当周，初请失业金人数增加3000至22万，继续维持在较低水平，接近2月份的低点，市场预期为22.5万人。
（二）热点速览
◎ 1-8月，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。
◎ 1-8月，全国新设立外商投资企业33154家，同比增长33%；实际使用外资金额8471.7亿元人民币，同比下降5.1%。
◎ 8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。1-8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。
◎ 国铁集团数据显示，1-8月份，全国铁路完成固定资产投资4320亿元，同比增长7.2%。
◎ 水利部：今年1-8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。
◎ 据诸葛数据研究中心不完全统计，截至9月12日，全国已有25个省市官宣执行“认房不认贷”政策，全国近30城放松限购政策。
◎ 中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。1-8月，汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%。
◎ 据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，8月彩电线上零售额规模同比下降8.6%；8月白电各品类中，冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线上零售额规模同比分别为1.3%、-19.9%、-9.3%、9.9%和-19.6%。
◎ 中国工程机械工业协会：8月销售各类叉车97657台，同比增长16.6%。其中，国内61753台，同比增长15.4%；出口35904台，同比增长18.7%。
◎ 中内协：8月内燃机销量369.25万台，环比增长0.64%，同比增长10.73%。1-8月内燃机累计销量2894.49万台，同比略降0.01%。
◎ 美国8月通胀反弹，CPI同比上涨3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%；环比上涨0.6%，符合预期，前值为0.2%。美国8月PPI同比上升1.6%，预期1.2%，前值0.8%；环比上升0.7%，预期0.4%，前值0.3%。
◎ 欧洲央行将三大利率均上调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至4.5%、4.75%和4%，这是欧洲央行自去年7月以来的第10次加息。
◎ 欧洲央行预计，欧元区2023年、2024年和2025年通胀率分别为5.6%、3.2%和2.1%；将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%，将2024年和2025年增长预期分别调整为1.0%和1.5%。
◎ 欧盟委员会官网披露消息，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表第四次“盟情咨文”时表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。
◎ 欧佩克月报显示，由于沙特延长减产，原油市场供应缺口达300万桶/日。报告将今明两年全球原油需求增长预期分别维持在240万桶/日、220万桶/日不变；将今年非欧佩克国家原油产量增长预期上调10万桶，至160万桶/日。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨。其中，原油价格涨幅逾4%。全球股市方面，中国股市大多下跌，仅上证指数小幅上涨0.03%；欧美股市多数上涨，其中，英国富时100涨幅最高，达3.12%。外汇市场方面，美元指数收于105.33，上涨0.26%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布9月贷款市场利率
时间：周三（9/20）
点评：8月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.45%，上月为3.55%；5年期以上LPR报4.2%，上月为4.2%。此次5年期LPR未调整主要有三大原因：一是银行净息差压力较大；二是因城施策下，楼市“冷”的地方房贷利率可以低于LPR；三是避免新旧房贷利差进一步走阔，后续存量房贷利率下调概率较大。
（二）下周重点数据一览
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