概述：钢管作为工业的“血管”，是市场不可或缺的钢材品种。钢管的产量与需求自改革开放后开始了飞速发展，随着步入高质量发展时代，钢管产量与表观消费量呈现一定收缩态势，经历疫情防控三年，钢管的生产与消费均有较大影响。2023年作为疫情防控优化的第一年，被市场寄予厚望，不过市场反馈实际需求并未如期而至，钢管需求在房地产萎靡背景下影响明显，但在钢结构、汽车与出口等方面需求表现较好，数据反映钢管整体表观消费量并未出现大幅下滑，只是需求结构出现明显分化，同市场反馈有所偏差。在国内经济动能转换背景下，钢管需求结构将发生哪些变化？笔者将从建筑类、制造类、能源类、钢结构类及出口方面对当下钢管市场下游需求进行相应分析。
一、建筑需求持续走弱
建筑类方面，房地产占据主导地位，钢管对于房地产行业依赖较大，不论建造时的脚手架管，还是撘构幕墙用的方矩管，还是铺设水暖及消防设施使用的镀锌管，钢管贯穿房地产整个建造过程。近年房地产新开工面积自2020年底开始同比下降，2021年初开始环比下降，2022年底房屋新开工面积同比下降39.37%，截止到2023年6月底，环比下降31.35%。2022年钢管下游消费结构房地产领域占比31%，预计2023年占比将在29%左右，房地产用管需求有着明显下滑，不过当下基建投资维持高速增长，基建领域用管对冲了一部分房地产需求的下降。
房地产竣工面积一般在年底处于高位，经历地产半年周期后，用管需求或在下半年有相对改善，不过当下销售数据表现低迷，房地产后续钢管需求仍将不容乐观。2023年7月重要会议指出对于房地产，会议指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，要“适时调整优化房地产政策”，“更好满足居民刚性和改善性住房需求”，政府陆续发布包括像继续因地制宜地出台放松限购、降首付、城中村改造及“平急两用”等政策。但即使在此背景下，房地产领域大概率仍是力求维持平稳，整体向下趋势未改，最新的销售数据与新开工数据依旧呈现同环比均持续下降态势，短期内地产项目施工用管改善有限。
图1：房地产新开工面积同比（单位：%）
数据来源：钢联数据
图2：房地产竣工面积涨跌（单位：万平方米）
数据来源：钢联数据
二、能源需求稳定增长
能源类以天然气、石油用管为主，2017年以来，我国天然气产量持续增加，到2020年我国天然气产量达1,925亿立方米，同比增长9.8%。2021年，我国生产天然气突破2,000亿立方米达到2,075.8亿立方米，比上年增长7.8%。2022年，我国天然气产量持续维持增长，年产量超过2,170亿立方米，同比增长4.92%。根据国家发改委、国家能源局印发的《中长期油气管网规划》， 2025年我国油气长输管道里程数将达到24万千米，年均建设1.3万千米。在国家管网规划下，能源类用管需求在未来几年将达到稳定增长，2022年钢管需求能源类用管占29%，预计2023年占比增长至29.6%。
图3：2018-2023年全国天然气产量（单位：亿立方米、%）
数据来源：钢联数据
三、制造需求有所分化
据机械行业钢材消费统计，在机械行业用钢中，管材占比为10%。据此测算，如机械行业年用钢量约为1.5亿吨，则机械行业年用钢管量为1500万吨左右。其中，工程机械每年消耗钢管约70万吨。进入2023年后，下游需求并未很好释放，制造企业订单不足，PMI指数在3月后开始滑入荣枯线以下，2023年7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平有边际改善，但仍处于萎缩区间，其中制造业中各行业产量也有所分化。
工业锅炉方面2023年6月全国产量为22309.2蒸发量吨，同比下降0.7%。1-6月全国产量为102753.8蒸发量吨，同比下降1.2%。传统的工业锅炉产量有所下滑，但电站锅炉产量保持增长。机械工业发电设备中心数据显示，2019-2021年，中国电站锅炉产量逐年上升，中国电站锅炉产量从2019年的约3751.8万千瓦上升至2021年的5504.7万千瓦，同比上升20.83%。截至2022年底，中国电站锅炉产量超过6000万千瓦。另外，在“双碳”目标下，燃煤锅炉的产量占比大幅下降，燃气锅炉将成为市场主流，在持续更新迭代下，工业锅炉需求仍将保持增长韧性。2022年，工业锅炉产量达37.44万蒸吨，预计2023年将达38.7万蒸吨。
汽车方面产量维持增长态势，国家统计局数据显示，2023年6月中国汽车产量256.4万辆，同比增长0.8%；1-6月累计产量1310.3万辆，同比增长6.1%。其中新能源汽车表现亮眼，今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，大幅高于汽车市场的整体增长速度。
据中国汽车工业协会公布的数据，2022年全年，中国新车产量2945.2万辆，而2023年中国汽车产量预计全年为3300万辆。截至2022年年底，我国汽车保有量达3.19亿辆，同比增加5.81%，千人汽车保有量为256辆，我国汽车领域仍有较大增长空间。
图4：制造业PMI综合指数
数据来源：钢联数据
图5：中国汽车产销量（单位：辆）
数据来源：钢联数据
图6：中国工业锅炉产量（单位：蒸发量吨）
数据来源：钢联数据
四、钢结构需求潜力十足
2021年 《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出，到2025年底，全国钢结构用量达到14,000万吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上，到2035年底，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年20,000万吨以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。发达国家钢结构建筑在整个建筑中所占比重基本达到30%-50%，而我国钢结构建筑占比只有11.81%，国内钢结构发展潜力十足，且目前钢结构产量稳定增长，2022年建筑钢结构产量9200万吨，产量增幅3.4%，预计2023年建筑钢结构在9500万吨左右，其中钢管占钢结构用钢需求量的10%-12%左右，钢结构领域所带来的钢管需求则在950万吨左右。
图7：2016-2021年装配式建筑新开工面积（单位：万平方米）
数据来源：钢联数据
五、出口需求维持韧性
近几年受疫情以及地缘政治影响，全球经济进入下行周期，国内钢管净出口量波动较大，且钢管多以出口低端产品为主，高端产品依旧需要进口。另外国内出口钢管贸易也频繁受到他国反倾销措施，反倾销对钢管出口带来了较大影响。在近年出口受限的背景下，2023年焊管、无缝管出口同比数据表现亮眼。2023年1-6月中国累计净出口无缝管294.49万吨，同比增长53.93%；2023年1-6月中国累计净出口焊管208.72万吨，同比增长25.68%。
据海关数据显示，从我国进口钢管最多的地区仍是亚非洲，随着国家“一带一路”战略发展，钢管出口市场仍有较大增长空间。值得注意的是，2023年下半年国内经济在政策支持下稳定增长，对于人民币汇率有较好支撑，另外美联储进入尾声，高通胀导致的美元币值削弱或在下半年有所体现，而人民币也将相对美元升值，下半年钢管出口或将受到人民币升值影响。
图8：钢管出口量合计（单位：吨）
数据来源：钢联数据
图9：焊管净出口季节性变化（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
图10：无缝管净出口量季节性变化（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
六、总结
2022年国内钢管市场需求在8450万吨左右，其中能源方面占比在29%，建筑需求占比31%，制造类20%，钢结构类占比10%。预计2023年国内钢管市场需求在8100万吨左右，未来的钢管整体需求或有下降，但幅度并不明显。更值得注意的是，钢管需求结构将会持续发生改变，其中房地产建筑钢管需求下降趋势不改，能源与钢结构用管量在“双碳目标”政策导向下应有较大增长预期，制造业方面钢管消费表现有所分化，整体需求随着国内经济陆续复苏仍有一定增长空间，钢管出口方面在“一带一路”背景下仍将保持较强韧性。钢管消费量的下降要求行业自律生产以达到供需平衡，而需求的转向带来的结构性变化更需要市场及时发觉并作出调整。
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