主要逻辑:
①现货价格:青岛港PB粉903(+1),金步巴粉848(+3),超特粉749(+5)。近期全国多地传出粗钢平控政策要求逐步落地消息。铁矿价格上涨,全国港口现货成交99万吨,环比下降27.7%,进口矿成交50笔,贸易商报价积极,报价随行就市,买盘方面,钢厂采购持谨慎态度,询盘积极性一般。唐山主流样本钢厂铁水不含税成本2759元/吨,钢坯平均亏损48元/吨。江苏地区钢厂铁水成本2649元/吨,铁水比废钢价格高56元/吨。建材库存转降,表需回升,其中建材产量332.36万吨,周环比增2.25万吨,升0.68%;建材表需342.66万吨,周环比增17.51万吨,升5.39%。2023年8月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2214.98万吨、生铁1997.08万吨、钢材2154.99万吨。其中粗钢日产221.50万吨,环比增长2.89%。
②铁水产量微增,45港口库存回升,钢厂进口矿库存增加,到港量大幅回升,疏港量下降。进口矿周消耗2107.07万吨(+22.47),以疏港量推算的铁矿石需求为2287.04万吨(+69.09),以铁水产量推算的铁矿石需求为1719.36万吨(+14.14),钢厂铁矿石库存8366.2万吨(-23.39)。澳巴发运2667.6万吨(+88.5),全球发运3257.0万吨(+299.9)。45港到港量2237.5万吨(-943.3),在港船只203条(+76),45港进口矿库存12001.12万吨(+20)。
③综合来看,铁水产量仍在高位,在限产政策落地前市场预期持续博弈。等待铁水下降的拐点出现;钢厂库存小幅去库,港口库存小幅累库。
投资建议:短线偏多。
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