一周概述：
宏观资讯：国务院副总理何立峰指出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子；央行会议指出将指导商业银行调整存量个人住房贷款利率。中国7月制造业PMI为49.3%，制造业景气水平持续改善。美国7月非农业部门新增就业人数18.7万，低于市场预期。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼2880亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率提高1.2%，全国110家洗煤厂开工率下降0.9%；螺纹钢、铁矿石、水泥、混凝土价格下跌，电解铜价格上涨；乘用车日均零售7.7万辆，下降16%；BDI上涨2.3%。
金融市场：本周主要商品期货价格涨跌互现。其中，原油价格涨幅逾2%。全球股市中，中国股市全部上涨，欧美股市全线下跌，其中，德国DAX30跌幅最大，达3.14%。美元指数收于101.99，周涨幅0.29%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示。习近平要求，各地要全力搜救失联、被困人员，做好受伤人员救治和遇难者家属安抚工作，尽最大限度减少人员伤亡。要妥善安置受灾群众，抓紧修复交通、通讯、电力等受损基础设施，尽快恢复正常生产生活秩序。
在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议7月28日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰指出，从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。
7月31日，国务院常务会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要着力激发民间投资活力，加快解决拖欠企业账款问题，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场，提振投资者信心。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。
7月30日，国家发改委召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议指出，下一步工作中，政策研究要坚持“宏观着眼、微观着手”，深入研究提出有针对性的政策举措；规划计划要整体性谋划、分阶段推进、常态化评估；投资管理要加快资金使用，尽快形成实物工作量，加强项目储备；经济体制改革要突出“牵一发而动全身”的改革、突出基层首创精神、突出重大改革措施落地见效。
8月1日，国家发改委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知。其中提出，将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业，尽快形成更多示范案例。在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。
7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，优化汽车购买使用管理，各地区不得新增汽车限购措施；支持刚性和改善性住房需求，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造；提升家装家居和电子产品消费消费；扩大新能源汽车消费，落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。
8月4日，国家发展改革委、财政部、人民银行、税务总局联合召开新闻发布会，四部门有关负责人在发布会上透露了诸多重要信息：国家发改委副秘书长、综合司司长袁达表示，下一步，将会同有关方面坚持稳中求进工作总基调，把稳增长放在更加突出位置，精准有力实施宏观调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，组织实施好阶段性政策的延续工作，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。
人民银行货币政策司司长邹澜表示，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，适时适度做好逆周期调节。
财政部税政司副司长魏岩表示，将在近期公布税费优惠政策后续安排，稳定预期、提振信心。
国家税务总局总会计师罗天舒表示，近期正在研究接续推出第五批举措，最大限度为纳税人缴费人减环节、减资料、减时间、减成本。
中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，一线城市北京、深圳、广州相继表态：北京市住建委表示，将抓好贯彻落实，更好满足刚性和改善性住房需求；广州市住房城乡建设局表示，将尽快推出有关政策措施，满足刚性和改善性住房需求；深圳市住房和建设局表示，将更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作。
8月3日，公安部在京召开新闻发布会介绍，公安部研究制定公安机关服务保障高质量发展若干措施，包括推进以人为核心的新型城镇化，全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策；提高道路资源利用率，便利交通物流货运车辆通行，进一步促进汽车消费等。
国家统计局：中国7月制造业PMI为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。7月财新制造业PMI录得49.2，低于6月1.3个百分点，时隔两月再次录得50以下。
美国7月非农业部门新增就业人数18.7万，低于市场预期。7月失业率为3.5%。这反映出在美联储自去年3月连续11次加息的影响下，美国劳动力市场降温势头持续。
美国截至7月29日当周，美国初请失业金人数下降到22.7万，符合预期，跟前值22.1万人相比略有上升。数据仍保持在今年最低水平附近，突显出就业需求的弹性。
（二）热点速览
财政部、税务总局公告：延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底；对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；延续执行农户、小微企业和个体工商户融资担保增值税政策至2027年底。
中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。
上半年，我国交通投资高位运行，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。
浙江省政府办公厅发布关于高质量推进户籍制度改革的通知，其中提到，杭州市城区要取消落户名额限制，其他城镇地区要降低居住年限要求，简化办理手续。
郑州市发布支持房地产市场平稳健康发展15条具体措施，落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售。
合肥：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好蜀山区和包河区各一个试点项目。为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价。
中指院：受到各地方政府土地供应“质优量减”等因素影响，1-7月，300城成交土地楼面均价同比涨10%，土地出让收入同比降27%。300个城市推出土地规划建筑面积同比下降31%，成交土地规划建筑面积同比下降33%。
6月全国空调产量2637.6万台，同比增长25.2%；6月全国彩电产量1614.1万台，同比增长5.4%；6月全国冰箱产量875万台，同比增长21.4%；6月全国洗衣机产量830.5万台，同比增长25.5%。
2023年7月，我国重卡市场约销售6.3万辆，环比下降27%，比上年同期的4.5万辆增长39%，净增加约1.8万辆。1-7月，重卡市场累计销售55.1万辆，同比增长30%。
中船协：2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高，同比增长14%，环比增长3.4%。
美国7月ADP就业人数增加32.4万人，连续第四个月超过预期，预估为增加19万人，前值为增加49.7万人。
美国6月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2022年11月以来最小增幅，前值为0.3%。美国6月核心PCE物价指数同比上升4.10%，为2021年9月以来最小增幅，前值为4.6%。
英国中央银行英格兰银行宣布加息25个基点，将基准利率从5%上调至5.25%，这是2021年12月以来英国央行连续第14次加息。
巴西央行将银行基准利率下调0.5个百分点至13.25%，这是三年来首次降息。
沙特能源部8月3日宣布，将把7月份开始实施的减产石油100万桶/日的自愿减产措施再延长一个月，至今年9月底，9月的日产量将约为900万桶。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格涨跌互现。其中，原油价格涨幅逾2%。全球股市方面，中国股市全部上涨；欧美股市全线下跌，其中，德国DAX30跌幅最大，达3.14%。外汇市场方面，美元指数收于101.99，上涨0.29%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布7月CPI、PPI和金融数据
时间：周三（8/9）
点评：西部证券认为，最近一周猪肉价格有所上涨，但7月以来农产品价格总体下跌，预计7月CPI增速转负。7月制造业PMI出厂价格指数继续回升，原油、有色等商品价格有所上涨，预计7月PPI跌幅较6月收窄。华创证券预计7月新增社融约为7600亿元，较去年同期多增1300亿元。社融存量增速预计在9.1%左右，较6月抬升0.1%。7月M2同比预计回落在11.2%，M1同比预计4%左右。
（二）下周重点数据一览
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