概述：回顾钢市7月走势，国内主要品种呈现震荡反弹态势，钢价重心上移。截止7月31日，钢材综合价格指数反弹102个点，热轧、冷轧价格分别反弹190和174个点。截止7月31日，Mysteel无取向硅钢相对价格指数为5160.5，月环比下跌22，跌幅为0.5%。7月国内电工钢下游需求仍处淡季，加之供需矛盾持续，硅钢价格重心下移。随着进入8月份，无取向硅钢市场价格走势如何，笔者对此进行简要分析，仅供参考。
一、7月价格主流弱势下行
笔者选取武钢材质50WW800规格0.5*1200*C的市场三地价格作为分析，从图中可以看出，截止7月31日，上海市场现货价格5100元/吨，月环比下跌100元/吨；广州市场现货价格5350元/吨，月环比下跌100元/吨；武汉市场现货价格5150元/吨，月环比下跌50元/吨，目前50WW800规格0.5*1200*C的市场均价为5200元/吨，月环比下跌16.67元/吨。可以看出三大主流市场现货价格下跌50-100元/吨。市场反馈看，下游终端接单量一般，采购淡季下，下游都按需采购为主，价格小幅回落，多数贸易商操作多以出货回笼资金为主。
二、进出口方面
根据海关总署数据显示，2023年6月我国无取向硅钢出口总量6.08万吨，同比下滑36.08%，1-6月份累计出口35.85万吨，同比下滑19.78%；2023年6月份取向硅钢出口总量3.89万吨，同比下滑18.07%，1-6月份累计出口23.10万吨，同比增长10.64%。从下图可以看出，自1月份以来，我国无取向硅钢出口同比呈下滑态势，一方面，上半年国外客户观望心态强烈，拿货谨慎；另一方面，国际市场无取向硅钢价格走弱，出口价格下降。另外，去年5-6月出口高达18.14亿吨，较2021年增长61.85%，说明去年同期出口基数抬升明显。
根据海关总署数据显示，无取向硅钢6月份进口总量1.29万吨，同比下滑35.84%，1-6月份累计进口7.24万吨，同比下滑37.99%；取向硅钢6月份进口总量1.63万吨，同比增长77.26%，1-6月份累计进口9.76万吨，同比增长115.16%。进口量下滑幅度超三成，说明目前市场需求提振速度较为一般，需求恢复还需一定时间，外需表现疲弱，进口动力不足。
三、下游需求方面
受家电下乡、以旧换新政策以及电商大促多重驱动，有利于推动家电更新需求增长。随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望进一步提升。
根据Mysteel数据显示，2023年5月份转子压缩机行业生产2558.3万台，月环比增长1.40%，年同比增长12.26%；1-5月累计产量为11344.5万台，累计同比增加8.03%。家电行业明显回暖下，转子压缩机产量逐步增加，对硅钢需求形成一定支撑。
根据Mysteel数据显示，2023年5月份转子压缩机行业销量2623.3万台，月环比增长1.13%，年同比增长16.38%；1-5月累计销量为11702.4万台，同比去年增长8.78%。家电下乡和家电购买补贴政策持续推行，居民消费信心逐渐改善，对家电消费有一定积极作用，从而有利于提振转子压缩机的销量。
根据以上数据显示，我国全封活塞压缩机出口量逐渐放缓，5月我国全封活塞压缩机出口量为700.39万台，年同比下滑18.64%；1-5月我国全封活塞压缩机出口量为3533.10万台，同比去年下滑9.33%。主要受原材料、终端需求不振影响，国际对家用全封活塞压缩机的需求量略有减少，但在相关利好政策的推动下，预计终端整机市场将逐渐恢复。
从产销量来看，今年上半年新能源汽车产销分别完成了378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。从市场占有率来看，新能源汽车销量占全部汽车销量的比重已经达到28.3%，将近三成，比2022年提升了2.7个百分点。从保有量来看，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量超过1620万辆。新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。截至8月2日，11家车企发布2023年7月新能源汽车销量数据。其中，比亚迪、广汽埃安、理想汽车7月销量位居前三。从同比来看，7家车企7月新能源汽车销量正增长，其中理想汽车销量增幅最大，达227.5%。从环比来看，9家车企7月新能汽车销量有所增长；其中蔚来汽车增长最多，达91.11%。
四、行业动态
7月5日，宝钢股份获得湖北应城压缩空气储能电站示范工程发电机制造所需核心材料取向硅钢100%供货份额，该工程为世界首个300MW级非补燃压缩空气储能电站。
7月6日，浦项控股发布公告，浦项控股30万吨新能源汽车无取向电工钢项目一期工程将于今年10月完工投产。
7月7日，华菱钢铁公告，下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司拟建设实施冷轧硅钢产品二期项目，项目投资估算59.77亿元。
7月11日，晋钢拟建100万吨级超短流程低碳氢冶金及硅钢新材料项目。
7月17日，河钢集团唐钢公司首卷取向硅钢顺利下线，为含硅量3.0%以上的高硅牌号，产品成分和表面质量满足标准要求，将用作冷轧取向硅钢的基板。
7月17日，望变电气表示，现目前公司输配电及控制设备运用在额定电压等级110KV以下的输配电领域，取向硅钢运用在变压器制造行业，以上均属电力行业；目前订单饱和；电力行业的发展将进一步拉动取向硅钢及输配电设备的需求。
7月20日，太钢不锈举行高端冷轧取向硅钢项目新建高温环形炉工程EPC总承包合同签字仪式。
7月21日，普天铁心——安庆新普电气有限公司一期取向硅钢项目顺利投产。
7月26日，一条先进的取向硅钢表面绝缘涂层及拉伸热平整生产线在娄底市建成投产。
五、总结展望
在国家出台促进房地产市场平稳健康发展，推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，大力推进现代化产业体系建设，积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家电等大宗消费等多项政策背景下，随着这些政策实施落地，宏观预期得到改善，硅钢下游需求也将获得一定上行动力但有限。8月初各地仍处于高温多雨天气，部分地区物流受限下硅钢市场需求短期有所抑制，但随着雨季结束，加上“金九银十”旺季的到来，硅钢需求或将有望进入回升通道。综上，预计8月无取向硅钢价格或将小幅震荡上行但需保持谨慎乐观心态。
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