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制冷压缩机十年:产业规模冲高回落,外销占比不断增长

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中国冷链设备市场的稳步增长也带动了上游供应链市场的发展。作为核心配件的压缩机领域,主要涵盖了全封闭活塞式、转子式、涡旋式、半封闭活塞式和螺杆式五大类压缩机产品。回顾近十年的行业发展,伴随整机设备市场的需求变化,制冷压缩机行业的整体规模不断增长,产品结构也在不断变化。

产业规模冲高回落,外销占比不断增长

据产业在线数据显示,中国制冷压缩机在疫情前基本保持稳步增长,行业总销量从2013年的不到1.3亿台,到2019年已经增长到1.9亿台。2020年,受疫情影响全球市场“宅经济”火爆,家用制冷设备需求增长,同时由于中国企业生产恢复较快,大量海外订单向中国转移,中国在全球价值链和产业链上的优势更加凸显,中国制冷压缩机总销量突破2亿台,同比增长15.5%,达到近年来的峰值。

2021年,随着疫苗的推广和经济复苏,海外多国出现购房潮等诸多利好因素,对制冷设备的需求旺盛,内外销市场共同拉动制冷压缩机行业销量突破2.5亿台,总销量到达新的高峰。

到了2022年,全球通胀高企、利率上升及能源价格上涨等因素抑制了消费者对制冷设备的需求,受整机市场需求萎靡影响,叠加前两年需求的提前释放,制冷压缩机行业呈大幅下滑的走势。2022年中国制冷压缩机销售2.3亿台压缩机,同比下滑10.3%,是近十年来制冷压缩机行业销量首次下滑,但仍高于疫情前的销量。

2013-2022年制冷压缩机行业销售规模走势(万台,%)

由于我国是全球最大的制冷设备生产国,国内市场是我国制冷压缩机行业的主力市场。内销规模占比在2013年高达75.4%,此后有所下降。与整机设备相对应,压缩机在十年期间也经历了两次下滑,第一次下滑出现在2015年,主要是由于大体量冰箱产品的下滑导致;第二次下滑是2022年,主要是受疫情影响以及前期市场的透支。

十年间制冷压缩机的内销增幅高点分别出现在2016年和2020年,其中2016年内销同比增长10.2%,主要是由于家用电冰箱耗电量限定值及能效等级正式实行,行业能效标准大幅提升带动变频压缩机需求加速释放;2020年受疫情影响,居家囤货需求增长间接驱动制冷压缩机内销量同比增长18.5%。

外销市场是近十年制冷压缩机企业重点开拓的市场,占比稳步提升。2021年制冷压缩机外销市场的年增长率最高,同比增长28.9%,主要是由于海外制冷设备生产逐渐恢复,对上游压缩机部件的需求增长。另外,我国制冷压缩机企业不断开拓海外市场,抢占了部分区域市场的份额。2022年制冷压缩机外销规模为8143万台,同比下滑9.2%,出现近十年来首次下滑。分区域来看,以亚洲市场为主,辐射欧美。

2013-2022年制冷压缩机内外销规模走势对比(万台)

细分产品表现各异

从细分产品来看,全封闭活塞式压缩机以大体量占据绝对的主导地位,十年复合增速为6.8%,2022年销量为22940万台,占制冷压缩机行业总量的99.6%。全封闭活塞压缩机以家用冰箱冷柜应用为主,而家用冰箱冷柜市场成熟,需求相对稳定,决定了全封活塞压缩机大盘相对平稳的走势,与此同时,全封活塞压缩机产品也在向轻型商用制冷设备、直流制冷设备、除湿机等领域不断拓展。

转子式压缩机主要应用于轻型商用制冷设备,还有少量应用于小型冷库。近年来,转子式压缩机依靠节能以及价格优势,在商用制冷设备中的应用比例不断增长。2022年,转子式压缩机总销量为34万台,十年复合增速达到29.3%,是制冷压缩机细分产品中复合增速最高的。随着变频产品和大冷量产品的扩容,未来转子式压缩机规模有望继续保持增长。

涡旋式压缩机主要应用于中小型冷库,在远置式制冷陈列柜、大型制冰机等冷冻冷藏设备中也有少量应用。2022年涡旋式压缩机市场规模为31万台,十年复合增速为9.6%。近十年来,涡旋式压缩机一直保持增长走势,仅在2022年出现下滑,主要是受超市等商用场景开店量减少的影响,同比下滑3.6%。随着产地、社区等中小型冷库应用持续增加,需求潜力依旧旺盛。

半封闭活塞式压缩机主要应用到冷库、远置式制冷陈列柜中。2022年半封闭活塞式压缩机销售17万台,与2021年同期相比下滑8.7%。受涡旋式和螺杆式压缩机双重挤压影响,半封闭活塞式压缩机规模不断下滑,十年复合增长率为-2.0%。半封闭活塞式压缩机行业在2021年有15.6%的大幅增长,一方面是受益于行业在经历3年连续下滑后出现的恢复性增长;另一方面,冷链行业全面发展,制冷项目明显增多,冷库建设尤其是低温冷库的建设提速,对半封闭活塞式压缩机的需求不断增加。

螺杆式压缩机主要用于大型冷库项目、大型制冰机、速冻设备等大型制冷设备。2022年螺杆式压缩机销量为3万台,同比增长7.6%,是2022年制冷压缩机中唯一增长的压缩机品类。十年来螺杆式压缩机的规模持续扩张,十年复合增长率为20.3%。随着螺杆式压缩机成本的降低和技术的逐渐成熟,市场对螺杆式压缩机的认可度逐年提升,另外国家持续加大对冷库建设投资力度,尤其是中大型冷库项目开工增加,进一步刺激了螺杆式压缩机需求的增长。

2022年制冷压缩机细分产品销售指标对比(万台)

2023年市场趋势

今年一季度,中国制冷压缩机行业规模延续去年的下行趋势,总销量为5881万台,同比下滑5.8%。在去年同期基数对照下,产业在线预计制冷压缩机行业后期降幅会逐渐收窄,2023全年销量将小幅下滑。

国内市场方面将会继续承压,在经历了3年抗疫后,虽然防疫政策放开,但是普通民众的消费信心恢复缓慢,需求依然不振,国内制冷设备生产复苏韧劲不足,对压缩机的需求也相对低迷。

海外市场方面,受全球经济增长放缓,叠加高通胀、汇率波动等影响,海外制冷设备生产大概率依然疲软,对压缩机的需求减少。但由于去年同期压缩机出口基数调低,叠加新一轮稳外贸政策的出台、各种展会的举办以及航运价格下行,均对中国压缩机的出口有所助力。预计2023年制冷压缩机出口规模仍延续下滑走势,但降幅持续收窄。


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