一周概述：
宏观资讯：国家主席习近平近日在江苏考察时指出，中国式现代化关键在科技现代化；国务院总理李强7日在北京会见美国财政部长耶伦；央行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元；美国6月ADP就业人数增加49.7万人，为自去年2月以来的最高。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼11560亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率回升至84.48%，全国110家洗煤厂开工率下降1.5%；螺纹钢、铁矿石、电解铜、水泥、混凝土价格下跌；乘用车日均零售10.8万辆，下降7%；BDI下降7.5%。
金融市场：本周主要商品期货价格涨跌互现。其中，镍价格涨幅逾6%。全球股市中，中国股市和欧美股市全线下跌。其中，法国CAC40跌幅最高，达3.89%。美元指数收于102.28，周跌幅0.62%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎ 国家主席习近平7月4日下午在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话。习近平说，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。
◎ 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在江苏考察时指出，中国式现代化关键在科技现代化。江苏要在科技创新上率先取得新突破，打造全国重要的产业科技创新高地，使高质量发展更多依靠创新驱动的内涵型增长。
◎ 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示。习近平要求，各级党委和政府要全面落实防汛救灾主体责任，各级领导干部要加强应急值守、靠前指挥，坚持人民至上、生命至上，守土有责、守土负责、守土尽责，切实把保障人民生命财产安全放到第一位，努力将各类损失降到最低。
◎ 7月6日，国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作意见建议。李强指出，当前我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要注重打好政策“组合拳”，围绕稳增长、稳就业、防风险等，及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。
◎ 国务院总理李强7日在北京会见美国财政部长耶伦。李强表示，世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行，推动中美关系早日重回正轨。耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，愿同中方落实两国元首巴厘岛会晤达成的共识，加强沟通，避免因分歧导致误解，在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面加强合作，寻求美中经济互利双赢。
◎ 央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，指出进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。继续发挥好已投放的政策性开发性金融工具资金作用，增强政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资。因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作。坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
◎ 国家发展改革委主任郑栅洁撰文指出，必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，进一步畅通经济循环，不断提高全要素生产率，在补齐短板的同时促进产业向价值链高端延伸，有效构建新发展格局、推动高质量发展。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提升自主保障能力。发挥各地区比较优势，优化区域分工协作格局，多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局。
◎ 7月4日，国家发展改革委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知，依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对此前明确的煤制焦炭、炼铁、炼钢、铁合金冶炼等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。增加乙二醇，尿素，钛白粉，粘胶短纤维等11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。
◎ 7月6日，工信部部长金壮龙表示，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。
◎ 商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。
◎ 6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。
◎ 美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年将有更多的利率上调，维持对2023年“温和”衰退的预测，所有与会者一致认为保持紧缩立场是适当的。
◎ 美国6月ADP就业人数增加49.7万人，为自去年2月以来的最高水平，远高于预期的22.5万人，也远超前值的27.8万人。
◎ 美国截至7月1日当周，美国初请失业金人数升至24.8万，前值23.9万。美国新申请失业救济人数略有增加，表明劳动力市场紧张状况正在逐步缓解。
（二）热点速览
◎ 央行发布数据，2023年6月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款985亿元。期末抵押补充贷款余额为29896亿元。
◎ 央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元；开展中期借贷便利操作共2370亿元，期限1年，利率为2.65%，环比下降10个基点。
◎ 1-5月，中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，同比增长20.4%。二季度以来，中央企业持续加大投资力度，稳步推进项目落实落地，5月中央企业完成投资超3800亿元，同比增长19.6%。
◎ 6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低。6月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5。
◎ 中指研究院报告显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，6月百城新建住宅平均价格为16179元/平方米，环比下跌0.01%，跌幅与上月持平；同比跌幅扩大至0.16%。
◎ 中国机械工业联合会最新数据显示，1-5月，机械工业累计实现营业收入11.0万亿元，同比增长10.6%；实现利润总额6136.6亿元，同比增长18.2%。收入与利润增速均高于同期全国工业。
◎ 7月6日上午，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。
◎ 中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算：6月汽车销量250.58万辆，环比增长5.22%，同比增长0.14%；2023年上半年汽车销量1312.27万辆，同比增长8.84%。
◎ 乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。
◎ 第一商用车网：6月，我国重卡市场约销售7.4万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比5月份下滑4.4%，比上年同期的5.5万辆增长34%，净增加约1.9万辆。
◎ 美国2年期国债收益率上升至5.084%，为2007年以来最高水平。10年期突破4%，为3月以来首次。
◎ 美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，初值46.3，5月终值48.4。欧元区6月制造业PMI终值为43.4，预期及初值均为43.6。
◎ 欧元区5月PPI环比下降1.9%，预期降1.8%，前值降3.2%；同比降1.5%，预期降1.3%，前值升1.0%。
◎ 澳大利亚央行将现金利率目标维持在4.10%不变。该行称，可能需要进一步收紧货币政策。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格涨跌互现。其中，锡价格涨幅逾6%。全球股市方面，中国股市和欧美股市全线下跌，其中，法国CAC40跌幅最高，达3.89%。外汇市场方面，美元指数收于102.28，下跌0.62%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布6月CPI、PPI和金融数据
时间：周一（7/10）
点评：中国银河证券研究院宏观经济分析师表示，预计6月CPI与5月持平，同比上涨0.2%，PPI略微下降，同比下降4.7%。从整个商品价格来看，均处于低位，综合通胀率为负值水平。
国泰君安预计6月信贷新增约为2.5万亿元，同比增约1900亿元。预计6月新增社融约为3.6万亿元，同比少增约1.6万亿元。社融存量同比增速为9.8%，较5月小幅回升。二季度以来信贷投放有所放缓，信贷创造对存款规模的推动作用减弱，存款利率调降的背景下，居民预防性储蓄动机有所下降，预计6月M2同比增速11.3%，M1-M2剪刀差收窄至6.8%。
（二）下周重点数据一览
免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。
