概述：近年来，在全球疫情蔓延以及地缘政治因素和全球表观需求下滑影响下，国外马口铁供应呈现下滑态势，数据显示，2021年国外马口铁供应同比微增0.44%，2020年同比下滑4.52%。同受需求下滑以及利润收缩影响，国内马口铁近年来供应和表观消费也呈现持续下滑趋势，数据显示，2022年我国马口铁供应同比下滑2.98%，表观消费同比下滑14.35%。未来全球马口铁供需将如何演变，本文从以下方面进行解析。
一、全球供应格局
1.国外马口铁供应微增0.44%。据统计数据显示，2021年国外镀锡板产量862.6万吨，同比增长0.44%，从国外近年来马口铁供应趋势看，自2010年以来，国外马口铁产量持续平稳下滑，相较于2010年前整体下滑幅度逐渐收窄，2022年国外数据未全部公布，暂无统计出2022年数据，但从部分国家调研数据看，同比整体维持，故预估2022年国外马口铁供应整体维持尚可。
图1：国外镀锡板年产量变化情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
2.我国马口铁供应连续窄幅下滑。统计数据显示，2021年我国马口铁供应530万吨，同比下滑2.03%，2022年514万吨，同比下滑3.02%。加上国内马口铁产量，2021年全球共计产量1392.6万吨，同比下滑2%附近，2022年全球马口铁产量仍为维持2%-3%下滑。
图2：2012-2022年国内镀锡板产量变化情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
3.全球马口铁产量按洲别统计情况。统计数据显示，马口铁供应按洲别统计主要分布在亚洲、欧洲、北美、南美洲，其中一次占比62.29%、25.97%、8.69%、3.06%，分布产量分别867.4、361.6、121、42.6万吨。
表1：全球产量按洲别统计情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
4.国外马口铁产量按国别统计情况。统计数据显示，马口铁供应主要有10余个国家，供应体量较大的国家依次是中国、日本、美国、韩国、西班牙、印度等，其占比分布为38.06%、9.92%、8.12%、5.55%、4.38%、4.23%。供应量增长比较明显的国家有泰国、印度、法国、马来西亚等，下降明显国家有印尼、比利时、越南、日本、美国等。
表2：全球镀锡板产量按国家和地区统计情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
二、全球表观消费格局
1.我国马口铁出口近年增长明显。据海关数据显示，2022年我国镀锡板出口总量共计172.62万吨，同比增幅27.57%，进口总量共计7917.1吨，同比降幅56.58%；镀铬板出口共计41.68万吨，同比增幅22.80%，进口总量共计405.50吨，同比降幅78.7%。
2023年3月我国镀锡板出口总量共计13.10万吨，同比降幅7.34%。2023年1-3月我国镀锡板出口总量共计41.92万吨，同比降幅0.67%。
图3：2016-2021年镀锡板出口总量变化（单位：万吨）
数据来源：海关总署
2022年我国镀锡板表观消费量342.18万吨，同比下滑14.35%，镀铬板表观消费量74.35万吨，同比增长2.89%。近年镀锡板和镀铬板表观消费趋势看，镀锡板呈现逐年下滑趋势，一方面镀锡供应持续锐减，出口量呈现逐年增长；镀铬板2016年后开始大幅增长，一方面是镀铬板供应量增长较快，而进口呈现大幅下滑，由过去依赖进口到自给自足甚至转出口。
图4：2012-2022年镀锡板表观消费情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
2.美国表观消费同比增长6.53%。统计数据显示，2022年美国镀锡板表观消费量188.34万吨，同比增长6.53%，从美国近年来进口镀锡板数据量看，进口来持续增加至98.3万吨，产量维持在维持在110-120万吨左右，其表观消费增长较为明显。
图5：美国镀锡板表观消费量变化情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
统计数据显示，2022年美国累计进口马口铁98.34万吨，同比增长23.5%，2023年1-3月份21.96万吨，同比下滑6.6%。从近年美国马口铁进口趋势看，进口总量持续有增长，在供应有稳增长同事，其表观消费情况明显增长。
图6：美国马口铁进口情况（单位：吨）
数据来源：钢联数据
3.日本表观消费同比下滑17.09%。统计数据显示，2022年日本镀锡板表观消费79.14万吨，同比下滑17.09%。
图7：日本镀锡板表观消费情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
统计数据显示，2022年日本马口铁净出口总量44.52万吨，同比增长4.1%，从日本净出口趋势看，从2016年后净出口量逐步呈现下滑态势，同样日本马口铁产量持续大幅减产，因此其表观消费呈现大幅消化。
图8：日本马口铁净出口情况（单位：吨）
数据来源：钢联数据
4.其他部分国家表观消费情况。从其他国家看表观消费情况表现不一，泰国35.79万吨，同比增长24.8%，印尼26.89万吨，同比下滑32.96%，马来西亚18.86万吨，同比增长5.7%，菲律宾18万吨，同比增长140.49%。
表3：其他部分国家镀锡板表观消费情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
三、总结
从近几年全球马口铁供应趋势看，预计2022-2023年全球马口铁供应下降幅度将明显收窄，需求总量存在明显分化。自2004年开始国外马口铁产量出现峰值后逐步开始减产，而我国在2016年后逐步去产能，随后全球的马口铁供应持续呈现缓慢下降，截止到2021年国外马口铁供应产量由降开始转增，故预测国外产量或已见底。
从需求看，随着全球疫情正常恢复，国外对罐头食品需求仍存在强劲支撑，经济正全面复苏对食品级马口铁仍然看好，国内外马口铁价格差距仍较大，马口铁进出口将面临巨大压力，另外对于中低端包装用铁也是对马口铁需求有较大冲击。
资讯编辑：陈群 021-26096771 资讯监督：乐卫扬 021-26093827 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。
