概述：轴承钢是用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢，其应用范围特别广泛。随着我国向高质量发展步伐加快，轴承钢已广泛应用于工业机械、装备制造、交通运输、航空航天等各个领域，轴承行业各企业围绕着高质量发展取得了很多成功，极大地促进了轴承行业健康快速的发展。国内轴承与轴承钢的研发与生产，以及轴承钢产品质量的稳定提升，使中国逐渐成为世界轴承制造大国，但还不是世界轴承强国，产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平有较大差距。
一、国内轴承钢分类
轴承的工作环境对轴承钢的强韧性、耐磨性以及使用寿命提出了更高的要求，这使轴承钢成为所有合金钢生产要求中最为严格的钢种之一。我国轴承钢主要钢种分别为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高温轴承钢和不锈轴承钢等。不锈轴承钢，主要钢号有9Cr18；渗碳轴承钢，主要钢号有G20CrMo；高碳铬轴承钢，主要钢号有GCr15。而高碳铬轴承钢GCr15是世界上生产量最大的轴承钢，占世界轴承钢生产总量的80%以上。不同系列轴承钢的特性、用途及代表钢种如表1所示。
表1：我国轴承钢系列的特性、用途及代表钢种
二、国内轴承钢供应情况
1.近五年国内轴承钢产量情况
在2018年-2021年间，轴承钢粗钢、钢材产量均持续在增加，轴承行业发展迅速。2022年我国主要优特钢企业轴承钢材产量为397.27万吨，与2021年相比下降6.32%；2022年我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为440.12万吨，与2021年相比下降9.07%。由于需求持续低迷、利润倒挂使得部分钢厂长期处于不饱和生产状态，且维持的时间较长，产量有所减少，2022年轴承钢产量出现了负增长。2023年1-3月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为123.04万吨，与去年同期相比下降0.69%；2023年1-3月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为106.54万吨，与去年同期相比下降2.63%。3月轴承钢供应处于增加状态，供应压力较大，短期供需矛盾依然突出。目前厂库、社库延续去库为主，轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显，终端用户采购较为谨慎，市场去库速度正在放缓。
图1：2018年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变化（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
2.各大轴承钢生产企业产量占比
从图2可以看出，目前轴承钢产量较大的生产企业分别是：中信特钢（兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁）、济源钢铁和沙钢（东特股份、永钢），占到总产量的63%。国内部分大型钢企，如兴澄特钢、宝特长材等生产的轴承钢产品均已得到国外著名轴承钢生产企业SKF、FAG等的认可。目前我国轴承钢生产仍然以棒材为主，另外还有少量的线材和钢管。从近几年发展趋势来看，随着高端制造产业的快速发展，小型棒材线材化趋势明显，预计未来轴承钢的需求将趋于小型化，高质量的棒材以及多元化的线材用量将进一步提高。
图2：2022年主要企业轴承钢产量占总产量比重（单位：%）
数据来源：钢联数据
三、2018年至今国内轴承钢市场价格走势分析
据我网统计，2018年至2023年5月9日，国内轴承圆钢50mm(连铸)均价最高值6927元/吨（2021年5月中旬），均价最低值为4656元/吨（2020年5月），价差拉开最大至2271元/吨的幅度。分年度来看，2018全年价格波动在200元/吨左右，但年末价格快速下跌471元/吨至2019年初稍显平稳；2019年-2020年价格波动幅度平缓；2021年涨幅较为明显，在钢厂成本上移和需求释放下价格一路飙升，价格也达到近五年的最高值；2022年跌幅较大，由于在疫情反复、环保停工政策、美联储加息预期引发衰退担忧等多重因素影响下，商家悲空情况渐浓，市场价格也是较年内高点6592元/吨下跌约1200元/吨左右，跌幅近18%。
2023年一季度轴承钢整体市场价格窄幅震荡为主，供应面压力较大且需求不足，整体仍处于“强预期、弱现实”的状态。4月轴承钢市场呈现旺季不旺的市场特征，供需矛盾较为突出，市场价格震荡下跌。截止到5月9日，GCr15均价在5259元/吨，较年初下降3.11%。今年轴承钢出口持续承压，因欧美需求降温而下降，个别钢管厂出口订单较往年同期下滑20%，导致内贸压力凸显。伴随淡季来临，轴承钢需求释放后劲不足，预计短期轴承钢市场价格或震荡趋弱运行。
图3：2018年至今轴承钢市场价格走势（单位：元/吨）
数据来源：钢联数据
四、国内轴承钢需求情况
1.我国轴承产业集聚区基本情况
目前，我国轴承企业大概有三四千家，规模化企业有上千家，主要分布在五大产业集聚区：辽宁瓦房店地区是我国最大的轴承产业集聚区，有轴承企业约700家；河南洛阳轴承产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区；江苏省是我国滚针轴承生产的大省，主要集中在“苏锡常”地区；浙江省是我国球轴承生产大省，其轴承产量占全国近一半；聊城轴承产业集聚区近几年发展迅速。
1）瓦房店轴承产业集聚区：
产品主要特色为大型和特大型轴承。典型代表企业有：瓦轴、大冶轴、瓦冶轴等。
2）洛阳轴承产业集聚区：
产品主要为中型、大型、特大型轴承。其典型代表企业有洛阳LYC、洛阳轴研科技、中机十院等等。
3）苏锡常轴承产业集聚区：
产品主要为小型、中型轴承。其代表企业有：江苏力星、常州光洋、常熟长城等。
4）浙东轴承产业集聚区：
产品主要特色为中小型轴承、微型轴承及轴承零配件。主要代表企业有：五洲新春集团、慈兴集团、环驰集团等。
5）聊城轴承产业集聚区：
主要产品为轴承保持架、钢球和通用轴承。其主要代表企业有：东阿钢球、聊城金帝、山东博特轴承等。
除此之外，还有一批分布在全国各地具有特色的专、精、特、新企业。如：襄轴、新火炬、重庆长江、龙溪轴承、东莞TR等等。
2.我国轴承钢需求分类情况
高碳铬轴承钢广泛用于汽车、工程机械、内燃机制造、电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机械等传动轴上的滚柱及轴套，渗碳轴承钢主要应用于铁路机车及风电行业。其中，汽车行业、电工行业、冶金行业、工程机械行业是轴承钢的主要消费市场。汽车工业是国内轴承最大的应用市场，约占45%，目前具有汽车行业配套资格的，且较为知名的有人本集团、瓦轴、洛轴、钱潮轴承等。本土企业的产品主要用于乘用车中低端市场和商用车领域，一些规模大、知名度高的企业也有进入乘用车高端市场的，不过配套比例较小。根据中国轴承工业协会相关数据，部分行业对配套轴承的需求量占比如图4所示。
图4：轴承钢需求分类占比（单位：%）
数据来源：钢联数据
3.我国轴承钢下游前十企业
随着轴承市场的不断变化和调整，企业的两极分化将进一步加剧。我国是轴承钢生产大国，但并不是强国，想要发展高参数、高精密度和高可靠性的轴承，就必须优先发展轴承钢冶炼技术、提高轴承钢品质。目前行业前10家企业（以轴承业务收入排序：人本、万向钱潮、天马、瓦轴、洛轴、五洲新春、洛阳新强联、新火炬、慈兴、环驰）。
表2：我国轴承钢下游前十企业
数据来源：钢联数据
五、国内轴承钢市场所面临的问题
近年来工业制造领域不断发展，国内轴承行业已有了长足发展，但是与世界轴承工业强国相比，我国轴承还存在一定差距。国内轴承钢市场发展存在以下几个问题：
1、轴承行业研发和创新能力不高。目前高端轴承的研发、制造与销售基本上被世界四大轴承巨头即美国铁姆肯、日本NSK、瑞典SKF，德国舍弗勒FAG所垄断。国内大多数企业在创新体系的建设、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平。
2、尚未制定技术评价标准。国内轴承行业生产集中度低，各轴承制造企业的产品质量参差不齐，由于大部分中小企业高精密检测设备缺乏。应结合国内外轴承行业发展实际情况，制定统一的技术评价体系以及完备的检测评级标准，严格控制产品质量，提升国内轴承产品的质量稳定性。
3、中端产品竞争激烈，高端产品供给不足。国内生产的轴承钢主要集中于中低端轴承产品，甚至在低端轴承领域出现产能过剩的情况。当前中国高端轴承钢产品的研发水平与瑞典、德国、日本等轴承制造强国差距悬殊较大，国内目前难以在高端轴承研发领域取得明显突破，使国内高品质轴承严重依赖进口。
4、缺乏全球范围产业链和价值链的控制力。虽然国内轴承钢进出口量很大，但没有与进出口规模相适应的话语权和定价权。
六、轴承钢市场未来展望
尽管我国生产轴承钢的企业众多，且中信特钢、宝特长材等骨干企业已达到国际先进技术水平，但仍有大部分企业冶炼和轧制的技术和装备水平不高，使得现阶段普通轴承钢已经基本满足国内市场需求，高端轴承钢却仍需从国外进口，不利于行业的长久发展，海外垄断情况亟需打破。
今年轴承钢市场所面临的困难和挑战不容低估，目前轴承行业利润水平普遍受到上游原材料价格、下游机械设备生产及维修需求、人力资源成本、国内外厂商竞争等多重因素的制约。汽车工业、工程机械和农业机械是轴承配套主要市场，随着电动化率的快速发展，驱动和传动系统的改变，轴承用量会相应减少，将对轴承行业格局产生重大影响。但随着我国逐步实现“双碳”目标，向高质量发展的转变，风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化、国家基础设施新基建等将会带来一些轴承新市场的发展。
实施“中国制造2025”，实施工业强基工程，发展新模式、新业态，实现新旧动能转换是轴承行业面临的重要任务。这对轴承行业来说，既是机遇，也是挑战。作为装备制造领域不可或缺的关键零部件之一，轴承关系着国内工业领域高端制造的未来发展方向，决定着中国向世界制造强国目标的迈进。
资讯编辑：陈群 021-26096771 资讯监督：乐卫扬 021-26093827 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。
