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Mysteel月报:5月全国无缝管价格或震荡偏弱运行

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概述:回顾4月份国内无缝管市场,无缝管价格持续下跌,截至4月28日,无缝管均价较月初下跌203元/吨。本月原料价格走弱,全国无缝管厂开工率下滑,管厂利润跌至盈亏线以下,管厂库存在4月开始累库。市场方面,4月份全国无缝管成交减少,需求不及预期,市场情绪受到影响,下游拿货积极性一般,导致4月中下旬整体无缝管需求收缩明显。进入五月,无缝管市场将如何运行?下文笔者从几个方面进行阐述。

一、价格及利润情况:

(1)4月无缝管价格持续走弱:

Mysteel统计,截止4月28日,国内无缝管(20#、108*4.5mm,下文若未备注均以此为准)平均价格报5141元/吨,较3月28日全国无缝管均价5344元/吨环比下跌203元/吨,跌幅为3.8%。四月黑色系期货震荡调整,上游原材料价格塌陷,4月下游消费不及预期,国内无缝管价格下跌。

(2)4月无缝管厂利润明显收缩:

4月上游原材料价格运行偏弱,管坯价格下跌,而成材端由于终端需求表现偏差,管厂接单情况不畅,无缝管价格跌幅更深,主流管厂生产利润跌至盈亏线以下。至4月27日,以20#热轧、Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂理论利润为-140元/吨,月环比减少150元/吨。利润的持续收缩或使得无缝管生产加工企业主动减产,管厂库存将得到一定的消化,并且近期低价管坯将陆续到厂,5月管厂利润有望止跌回升。

二、供应端情况:

(1)4月无缝管供应减少:

据Mysteel最新一期调研数据显示:全国无缝管厂周生产情况调查统计(33家生产企业,122条产线)本周产量30.9万吨,周环比减少1.61万吨,月同比减少4.57万吨;产能利用率67.14%,周环比下降3.5%,月同比下降9.93%,4月部分管厂主动检修,产量收缩明显。后期无缝管厂利润将有所修复,在结束本轮检修后,全国无缝管厂产量或低位回升。

(2)4月无缝管厂库持续累积:

据Mysteel调研数据显示:4月样本无缝管管厂厂库持续累积,近期开始小幅减库,截止至4月最新数据,样本无缝管厂厂内库存69.58万吨,周环比增减少0.59万吨,月同比增加4.3万吨;原料库存29.7万吨,周环比减少2.28万吨,月同比减少4、51万吨。4月受下游表现较差所累,主流管厂普遍接单较差,管厂去库速度缓慢,库存持续累积,在管厂产量削减的情况下,本周样本管厂产量开始下降,预计5月管厂库存压力将有所缓解。

三、需求端情况:

(1)4月无缝管市场成交不及预期

4月无缝管成交整体呈现下降趋势,下游企业资金偏紧,开工情况不佳,市场需求释放速度相对较为缓慢。从Mysteel钢管调研小组统计的无缝管样本贸易企业(124家样本企业)成交量数据来看,4月Mysteel无缝管贸易企业日均成交量(样本企业共计123家)为12500吨,2023全年4月日均成交较去年同期增长6.13%,尽管今年无缝管日均成交较去年有所增加,但整体未达预期。4月无缝管价格进入下行通道,全国多数市场无缝管成交走弱,市场信心不足。

(2)3月无缝管出口同比继续增长

3月无缝管价格开始震荡走弱,国内无缝管出口优势显现,伴随海外需求复苏,无缝管出口量明显增加。据海关数据显示,2023年中国无缝钢管3月份出口49.91万吨,环比增长29.50%,同比增长53.05%;1-3月中国累计出口无缝管150.51万吨,同比增长89.19;预计4月无缝管出口表现尚可,或平稳增加。

五、4月无缝管市场行情展望:

4月无缝管行情基本表现为:1、管厂供应开始减少,管厂库存持续累积,贸易商主动去库;2、无缝管需求偏弱,日均成交量环比明显减少,同比小幅优于往年;3、价格持续走弱,目前进入下行通道,管厂利润减少。

展望5月,宏观方面:5月美联储加息预期较强,国内制造业投资及基建投资维持平稳增长,国内房地产行业仍是拖累项,一季度平均,CPI比上年同期上涨1.3%,PPI比去年同期下降1.6%,要警惕经济通缩的风险。供应方面:5月份无缝管厂利润或低位回升,增至盈亏线以上,在完成本轮检修后,预计5月国内管厂供应或有所增加,短期管厂库存压力较4月将有所缓解。需求方面:即将进入梅雨季节,国内不少地区将出现高温多雨天气,下游开工受到一定的影响,5月国内需求表现一般,外贸或平稳增长;原料方面:4月份管坯价格持续走弱,短期管厂的生产积极性不高,管厂按需补库,管坯价格表现仍相对较弱。综上所述:预计5月无缝管价格或震荡偏弱运行。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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