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Mysteel:2月动力电池厂出货结构解析——2023动力电池产业周报(十二)

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国内电池产量与装机量分析

2023 年 2 月,国内动力电池产量为 41.45GWh,环比增长 47.1%,同比增长 29.1%。剔除春节假期的影响,2023 年 1-2 月累计的动力电池产量为 69.62GWh,相较 2022 年同期的 62.54GWh,同比增长 11.3%,随着下游汽车同比增速的放缓,动力电池产量也有所放缓,月产量不及去年 7-12 月的月均水平。

2023 年 2 月,国内动力电池装机 18.65GWh,环比增长37%,同比增长73%。其中,新能源乘用车动力电池装机量约17.38GWh,同比增长74%;新能源客车动力电池装机量约0.23GWh,同比增长24%;新能源专用车动力电池装机量约1.04GWh,同比增长63%。2023年1-2月累计的动力电池装机量为32.25GWh。

2022年中国动力电池装机量为294.6GWh,但是出货量却高达460GWh,远高于装机量。2022年全产业链的动力电池库存约165GWh。从动力电池产量和装机量分析看,电池整体行业还是处在累库阶段,预计电池环节的大厂和小厂分化还将持续,整体行业的开工率还有下降的空间。

动力电池厂出货结构解析

2月份新能源汽车销量前十企业合计装机约14.45GWh,占整个动力电池装机量的77%。其中,宁德时代和比亚迪动力电池分别配套销量前十企业42%和39%的份额。

表1-1:2023年2月车企&电池企业配对情况整理(上险口径)

宁德时代是中国动力电池的领军企业,市场份额达到41.4%,稳坐冠军宝座。宁德时代最大的客户是特斯拉,占比达到22.4%,其中供给特斯拉的电池占特斯拉电池供应的80.8%。除特斯拉外,宁德时代的前五大客户分别为蔚来汽车,占比达到13.9%;吉利汽车,占比达到9.9%;理想汽车,占比达到9.1%;长安汽车,占比达到6.8%;华晨宝马,占比达到5.3%。其中理想汽车、蔚来汽车和华晨宝马的电池全部由宁德时代供应。

比亚迪市场份额排名第二,增长迅猛,与宁德时代差距日益缩小,达到30.8%,比亚迪弗迪电池98.3%的电池供应比亚迪,此外还会供应极少的一部分给中国一汽、长安汽车、长安福特等。比亚迪基本为磷酸铁锂电池,预计2023年比亚迪汽车的强劲销量足以支撑其装机量进一步提升。排名三四五位分别是中航锂电、时代广汽和国轩高科。头部五家企业合计装机占比87.73%。

相比较于2023年1月份的装机量和市占率来看,2023年2月份的电池芯厂商装机量排名前十名单中时代广汽、LG化学、孚能科技排名有所上升。亿纬锂能、欣旺达排名有所下滑,二线电池厂的竞争越来越激烈。从头部企业集中度看,2023年2月中国市场TOP10企业动力电池装机量为17.78GWh,占比高达95.32%,头部集中趋势进一步提升。

三元电池与磷酸铁锂装机分析

从材料类型来看,国内乘用车磷酸铁锂的电池装机比例继续提升,磷酸铁锂发展态势优于三元电池。 2023年2月磷酸铁锂电池装机比例63.5%,并有持续提升趋势。磷酸铁锂电池装机占比提升主要与2月新能源汽车上险量结构密切相关,2月仅比亚迪和特斯拉这两家的上险量就已经占比达到44.8%,也给磷酸铁锂装机贡献了重要的增量。

表1-3:2023年2月乘用车车企&电池企业配对(分电池类型)(上险口径)

电芯形状装机分析

从电芯方面来看,2月方型电池占比94.09%,环比1月减少1.48%;2月软包电池占比3.07%,环比增加9.72%;2月圆柱电池占比2.85%,环比增加67%。方形电池仍然是主流使用的电池。2月圆柱电池装机量增速明显,主要是由于LG化学配套特斯拉的圆柱电池装机量增量明显,2月特斯拉圆柱电池装机量0.41GWh,环比1月装机量0.16GWh增加了152.73%。2月国轩高科配套奇瑞汽车的圆柱电池装机量为0.05GWh,是除了特斯拉之外,圆柱电池装机量第二大的车企。

随着今年新能源上市车型的增多,新能源车企间的竞争更加激烈,头部新能源车企的降价策略能够有效提升自身销量,在碳酸锂快速下跌的背景下,预计带动电池成本继续下降,能够给到车企更多的降价空间,预计将带动3月上险数据的继续提升,预计3月中国新能源乘用车上险量为56万台,预计环增42%,同增21%,预计1-3月累计同增19.5%。在头部高度集中的市场,下游头部车企将逐渐掌握整个行业的定价权,上游配套商和材料厂的利润空间将被压缩。

 

 


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综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
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冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
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