一周概述：
宏观资讯：习近平全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席 ；国家主席习近平签署主席令，任命李强为中华人民共和国国务院总理；2023年中国发展主要预期目标明确，国内生产总值增长5%左右；国务院机构改革方案出炉，将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局；中国2月CPI同比涨幅大幅回落至1%；PPI同比下降1.4%，基本符合预期；中国2月末M2同比增长12.9%，增速创2016年3月以来新高；前2个月我国进出口总值同比微降0.8%；美国当周初请失业金人数21.1万，为2022年12月以来新高。
数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现净回笼9830亿元；Mysteel调研247家高炉开工率提高1.1%；全国110家洗煤厂开工率下降1.4%；当周铁矿石、螺纹钢、水泥、混凝土价格上涨；电解铜价格下降；炼焦煤价格保持稳定。当周乘用车日均零7万辆，提高1%；BDI提高17.6%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎ 3月10日上午，习近平全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席；赵乐际当选为第十四届全国人大常委会委员长；韩正当选为中华人民共和国副主席。3月11日上午，国家主席习近平签署主席令，任命李强为中华人民共和国国务院总理。
◎ 3月10日，王沪宁当选中国人民政治协商会议第十四届全国委员会主席。
◎ 3月11日，中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第一次会议在圆满完成各项议程后闭幕。
◎ 2023年中国发展主要预期目标明确！政府工作报告提出，2023年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。详情>>
◎ 国务院机构改革方案出炉。本次机构改革将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。证监会调整为国务院直属机构，划入国家发改委的企业债券发行审核职责。深化地方金融监管体制改革，建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制。此外，此次机构改革还包括重新组建科学技术部，统筹推进央行分支机构改革，完善国有金融资本管理体制，加强金融管理部门工作人员统一规范管理，组建国家数据局，优化农业农村部职责，完善老龄工作体制，完善知识产权管理体制，精减中央国家机关人员编制等。详情>>
◎ 国家统计局公布数据显示，中国2月CPI同比涨幅由上月的2.1%大幅回落至1%，且明显低于市场预期的涨1.8%，环比则下降0.5%。PPI同比下降1.4%，基本符合预期，环比则持平。统计局表示，CPI增速的回落主要是受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响。
◎ 3月10日，央行发布2023年2月金融统计数据和社会融资规模数据报告。数据显示，2023年M2同比增长12.9%，增速创下2016年3月以来新高；M1同比增长5.8%，较前一个月有所回落。当月人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元。2月末社融同比增长9.9%；社融增量比上年同期多1.95万亿元。
展望未来，在宏观政策延续稳增长取向、市场主体自主融资需求修复支撑下，3月信贷有望继续保持同比多增势头。不过，近期央行领导强调，“货币信贷的总量要适度，节奏要平稳”。预计1-2月信贷投放“适度靠前发力”阶段基本结束，3月新增信贷正在回归平稳增长。
◎ 海关总署数据显示，2023年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。在欧美不发生深度衰退的情况下，未来我国进出口增速或将继续保持稳定，进一步下行的空间可能不大。
◎ 美国劳工部公布的最新数据显示，截至3月4日当周，美国首次申请失业救济金的人数增加2.1万人至21.1万人，为2022年12月24日当周以来新高，高于经济学家预期的19.5万人，前值19万人，表明劳动力市场略有缓和。
（二）热点速览
◎ 工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上表示，2023年要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品（增品种、提品质、创品牌）行动。
◎ 中共中央政治局常委李强表示，要科学精准实施宏观政策，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，努力实现全年发展目标任务。要综合施策扩大有效需求，更好实现需求牵引供给、供给创造需求。
◎ 2月地方债发行规模为5761.378亿元。2月新增地方债规模为4419.1634亿元。新增专项债主要用于城乡、市政和产业园区基础设施建设与棚户区改造。
◎ 国家外汇管理局数据显示，截至2023年2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，较1月末下降513亿美元，降幅为1.61%。
◎ 据中国物流与采购联合会，2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。
◎ 中钢协数据显示，2023年2月下旬，重点钢企粗钢日均产量222.02万吨，环比增长6.09%；钢材库存量1741.99万吨，比上一旬减少211.01万吨，下降10.80%。
◎ 已有至少30个汽车品牌降价，发起者包括车企、地区经销商等不同主体，降价的方式包括直接降价、抵现、保险补贴等多种形式。详情>>
◎ 商务部美大司负责人回应“美商务部长雷蒙多有意访华”表示，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议。双方商务部门保持对话沟通十分重要，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。
◎ 美国劳工统计局3月10日公布的数据显示，美国2月非农就业人数增加31.1万人，1月增加50.4万人。随着劳动力增长，失业率升至3.6%，平均时薪较前一个月增长0.2%。美国非农就业人数增长已连续11个月超预期，是1998年以来最长连涨纪录。
◎ 美国总统拜登公布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元。拜登提议油气公司的企业税率从21%升至28%，国防预算增长3.2%，联邦雇员薪资提高5.2%。预算案预计美国2024年GDP同比增长1.5%，失业率为4.6%，CPI为2.4%。
◎ 美国2月ADP就业人数增加24.2万，预估为增加20万，前值为增加10.6万。
◎ 美联储主席鲍威尔发表国会证词表示，将进一步加息以实现2%通胀目标，最终利率水平可能高于先前预期，如果有必要将加快加息步伐。鲍威尔指出，尽管近几个月来通胀有所缓和，但通胀压力高于上次会议时的预期。
◎ 美联储褐皮书显示，2023年初美国整体经济活动略有增加，预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善。
◎ 欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，预计通胀将在今年6月见顶，到2024年底或2025年初，将使通胀回到2%的水平。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，除了黄金价格路障0.64%之外，其余均下降。其中，锡和镍价格跌幅最大，分别达8.26%、7.86%。全球股市方面，欧美股市和中国股市全部下跌。其中，美国股市下跌最明显，纳斯达克、标普500、道琼斯分别跌4.71%、4.55%、4.44%。外汇市场方面，美元指数收于104.63，略涨0.1%。
四、下周重点数据
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