焦煤焦炭:需求仍具韧性,短期或有反弹,但在焦钢利润迎来改善以及旺季证伪前高度恐有限。首先,我们对后市炼焦煤市场的供应恢复维持乐观预期。在保供稳增的背景之下,据统计各地煤矿产能在今年仍有投产的规划,光山西省预计产能释放就将达到千万级别。同时考虑到进口补充,短期阶段性供应缺口或逐步缓解。此外,需求端目前具备一定的韧性,补库预期仍较为强烈,但倘若从项目施工的进展(如混凝土的发运量)以及钢材表需水平来看,仍呈现同比修复的季节性规律。因此,在季节性旺季需求证伪前仍以高位震荡对待。
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