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Mysteel解读:废钢社会库存变化不大 钢厂冬储库存持续消耗

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核心观点:

1、截至2月2日,Mysteel调研1-9批次中的584家废钢铁加工准入企业,未加工原料64.49万吨,已加工成品197.51万吨,合计262.00万吨,较上周降2.21%。

2、其中废钢加工准入企业社会库存(除钢厂废钢公司外)未加工原料35.20万吨,已加工成品93.59万吨,合计128.78万吨,较上周增0.12%。

3、截至2月2日,废钢社会库存量无明显变化,未加工原料库存量降低较为明显。春节已过,基地贸易商多在初八初九复工复产,以图新年好兆头,基地在岗人员也在慢慢增多,开始将前期冬储所囤毛料加工生产成品。但前期多数基地冬储量较低,且多为毛料,复工复产后毛料生产消耗速度将会恢复一个正常值,而目前中小型收购站及产废企业还沉浸在春节的氛围中,开工率不高,废钢产出及运输也受到一定影响,基地毛料进出未达到平衡,多以耗库为主。年后的一波涨势也让很多基地贸易商开始有拉涨操作,部分拉涨幅度在100-150元/吨左右,但吸货仍较为缓慢,库存增加不明显。对于钢厂方面,废钢消耗较大的电炉厂复工多在元宵前后,需求也较为一般,并且采购价格未有太大变化,导致多数钢厂到货较少,基地贸易商也想借此倒逼钢厂涨价。而前几天的美联储加息25基点落地,对我国经济形势有着一定冲击,成品材销售未恢复及钢坯的下跌也一步步压缩钢厂的利润空间,目前市场博弈状态明显。

一、样本周度库存总量减少明显

截止2月2日,Mysteel调研584家废钢铁加工准入企业,未加工原料合计64.49万吨,较上周降0.17%。其中:东北增5.81%、华北增5.65%、华东增1.00%、华南降3.79%、华中降5.43%、西北暂稳、西南增0.91%;已加工成品合计197.51万吨,较上周降2.86%。其中:东北增5.48%、华北降3.98%、华东降2.96%、华南降0.45%、华中降0.74%、西北降3.62%、西南降6.21%;合计197.51万吨,较上周降2.86%。

二、社会库存原料缓慢转化成品

截止2月2日,Mysteel调研584家废钢铁加工准入企业,其中剔除钢厂直属废钢公司后,未加工原料及成品库存量合计128.78万吨,较上周同期库存总量增0.12%。未加工原料库存总量35.20万吨,较上周同期降2.98%,其中东北增6.30%、华北增5.66%、华东降1.49%、华南降6.19%、华中降18.37%、西北降8.70%、西南暂稳;已生产成品库存总量93.59万吨,较上周同期增1.34%,其中东北增5.92%、华北降4.38%、华东增0.84%、华南降1.31%、华中增10.09%、西北降12.05%、西南暂稳。

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备注:2022年1月-9月样本数据为406家,10月-2月样本数据为584家废钢铁加工准入企业

近期废钢价格窄幅走高运行,以Mysteel废钢绝对价格指数对比,截止 2023年2月2日,MySSpic废钢绝对价格为3191.9元/吨,周环比上涨22.9元/吨,涨幅0.72%,年均价为3170.2元/吨,年同比下降208.37元/吨,跌幅6.17%。

本期的废钢社会库存量数据较上期难言回升。春节已过,近期全国各地部分钢厂有拉涨废钢采购价格操作,多为高炉钢厂,春节期间正常生产导致一直处于耗库状态,加之前期钢厂冬储量较少,急需补库维持正常生产。而电炉钢厂目前还在缓慢复工复产,收购废钢也处于开端,对比高炉钢厂来看,无疑在这个时间段有更大的主动性,价格相对平稳以观后市。

由统计数据可以看出,如东北、华北、华东及华中地区准入企业社会库存量处于回升态势,而其他地区依旧保持减少,西南地区暂稳。春节后各废钢基地逐渐开始开工复产,尤其是在北方及中东部区域,这种形势极其明显,基地也多处于缺货状态,拉涨成为必然操作,涨幅要大大多于钢厂涨幅。而对于华南及西北区域,地区钢厂的废钢需求上升,加之多数中小基地贸易商还未恢复正常贸易及运输,供弱需强的格局产生,后期的拉涨吸货或成必然局面。但还需注意的是上周四美联储宣布加息25个基点至4.50%-4.75%区间,并且声明重申预计将需要“持续加息”,但几乎没有对暂停收紧政策的时机进行暗示。这一举措也使得我国经济形势受到一定影响,钢铁行业普跌,钢厂也顺势对刚拉涨的废钢价格进行一些压制,但收购价格较年前还是有所增加。而对于基地贸易商而言,此次加息进程符合市场预期,市场虽有动荡,但因经历过去年几轮加息,或多或少有所预料,也适当下跌废钢收购价或选择暂稳。毕竟目前库存量不高,后期钢厂大规模复工复产必定将带来庞大的废钢需求,尤其是之前仅做少量冬储的电炉厂,部分基地贸易商认为保持相对高价收货,后期或有与钢厂博弈之权利,甚至倒逼钢厂涨价的局面也未尝不可。

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备注:2022年1月-9月为406家月度样本数据,10月-2月为584家周度样本数据

全国废钢铁加工准入企业2月废钢周度加工量较上周有所增加,开工率及产能利用率小幅升高,基地在岗人数也在缓慢回升中,但实际开工率还是不高,加上产废端也多集中在元宵后复产,预计下周或有一定回升态势,有较大增幅。

三、结论

废钢社会库存变化不大,成品材端走势也出现分化,螺废差加大,板废差缩小,目前单一品种钢厂或优势不再。但还需注意的是,目前铁废差来看,废钢已倒挂铁水39元/吨左右,废钢性价比优势下降,部分钢厂也有计划性降低废钢消耗量,加之节后成材库存增加,而下游工程等需求端尚未恢复,黑色系期货回落,或对后期废钢价格形成压制。而作为废钢需求大户的电弧炉钢厂也较多仍未开工,但部分已开始提前收货,目前钢厂日到货较难满足其日耗,节后补库完成度不高,继续补库需求仍在,将进一步支撑废钢价格。在这种多空交织的情况下,废钢价格将进一步窄幅震荡运行,而节后面临各行各业的恢复营业生产,废钢社会库存量也将缓慢增多,但短期内难有太大起色,还需多多注意。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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