一周概述:
宏观资讯:中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习;国常会要求推动经济运行在年初稳步回升;中国资本市场迎来全面注册制时代;1月中国制造业PMI结束连续三个月回落态势;美联储宣布加息25个基点。
数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场净回笼7200亿元;Mysteel调研247家高炉开工率升至77.41%,全国110家洗煤厂开工率上升11.7%;当周铁矿石、炼焦煤、电解铜、混凝土价格下跌,螺纹钢价格上涨;当周乘用车日均零售2.2万辆,下降70%;BDI下降8.14%。
金融市场:本周主要商品期货价格全部下跌。其中,锡价格跌逾8%。全球股市中,中国股市涨跌互现,上证指数下跌0.04%;欧美股市多数上涨。美元指数收于103.00,周涨幅1.06%。
一、宏观资讯
(一)热点聚焦
◎1月31日下午,中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平强调,要进一步深化改革开放,增强国内外大循环的动力和活力。深化要素市场化改革,建设高标准市场体系,加快构建全国统一大市场。
◎国务院总理李克强1月28日主持召开国常会,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。
◎国务院国资委召开地方国资委负责人会议,深化国资国企改革推进高质量发展。会议强调,着力防范化解重大风险,密切关注地方融资平台风险,做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控,加快健全风险监测防控工作体系,牢牢守住不发生重大风险的底线。
◎国资委:对国资央企坚决打赢能源保供攻坚战、坚决守住能源保供安全底线、更好统筹发展和安全等工作作出部署。要进一步完善应急预案,完善需求响应机制,严禁拉闸限电,坚决守住电网安全生命线和民生用电底线。
◎发改委联合财政部等18个部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》,鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。
◎1月30日,全国商务工作电视电话会议在京召开。会议明确重点做好六方面工作:一是把恢复和扩大消费摆在优先位置,二是更大力度推动外贸稳规模、优结构,三是更大力度吸引和利用外资,四是培育国际经贸合作新增长点,五是深化多双边经贸合作,六是提升维护经济安全能力。
◎2月2日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。商务部综合司司长杨涛在会上表示,经双方商定,中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时,双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。
◎发改委颁布新修订的《国家以工代赈管理办法》,新增政府投资的重点工程项目实施以工代赈和农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式等内容,于3月1日起施行。
◎中国资本市场迎来全面注册制时代。2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见。
◎2022年12月,全国发行新增地方政府债券98亿元,全部为专项债券。全国发行再融资债券817亿元,其中一般债券403亿元、专项债券414亿元。2022年,全国发行新增地方政府债券47566亿元,其中一般债券7182亿元、专项债券40384亿元。
◎统计局:2022年,全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元,比上年下降4.0%。其中,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降91.3%。
◎1月中国制造业PMI重返扩张区间。1月,官方制造业PMI较上月回升3.1个百分点至50.1%,结束连续三个月回落态势。说明随着疫情防控转入新阶段,生产生活秩序逐步恢复,我国经济景气水平明显回升。
◎美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间。这是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来连续第八次加息,累计加息幅度为450个基点。
◎美国1月季调后非农就业人口51.7万人,为2022年7月以来最大增幅。
◎美国至1月28日当周初请失业金人数18.3万人,为2022年4月23日当周以来新低。凸显美国劳动力市场仍保持弹性,同时也显示劳动力供给与需求仍高度不平衡。
(二)热点速览
◎财政部:2022年全国一般公共预算收入203703亿元,比上年增长0.6%,扣除留抵退税因素后增长9.1%。
◎财政部:2022年国有企业营业总收入825967.4亿元,同比增长8.3%;利润总额43148.2亿元,同比下降5.1%。12月末,国有企业资产负债率64.4%,上升0.4个百分点。
◎经文旅部测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。
◎中指院数据显示,2023年1月,全国百城新建商品住宅成交面积环比降幅近三成,同比降幅仍超两成。环比来看,1月份各线城市商品住宅成交环比均降,一线及二线代表城市成交规模环比分别降21.3%、31%,三四线代表城市环比下降28.2%。
◎中汽协:2022年,汽车制造业利润5319.6亿元,同比增加0.6%,汽车制造业利润率5.7%、较2021年下降0.4个百分点,占规模以上工业企业利润总额的比重为6.3%。
◎国家统计局:2022年中国空调产量22247.3万台,同比增长1.8%;冰箱产量8664.4万台,同比下降3.6%;洗衣机产量9106.3万台,同比增长4.6%;彩电产量19578.3万台,同比增长6.4%。
◎乘联会:初步推算本月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%,其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。
◎CME预估2023年1月挖掘机(含出口)销量13000台左右,同比下降46%。分市场来看,国内市场预估销量3500台,同比下降77%左右。出口市场预估销量9500台,同比增速10%左右。
◎克拉克森报告中称,2022年中国船东共计订造了308艘新船。虽然由于全球新船订单量整体减少,2022年中国船东订船量按照GT计算同比下滑30%,但仍然遥遥领先排名第二的日本和排名第三的希腊,连续第四年占据最大份额(18%)。
◎国际货币基金组织(IMF)1月31日更新《世界经济展望报告》,将2023年全球GDP增长预测从去年10月预估的2.7%上调至2.9%,将2024年全球GDP增长预测从去年10月预估的3.2%下调至3.1%。其中,2023年中国经济的增长率将升至5.2%。
◎欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,鉴于潜在通胀压力,拟于3月份再度加息50个基点,然后评估货币政策后续路径。英国央行宣布加息50个基点,将基准利率从3.5%提高至4%。
◎美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.9%,预期2.6%,前值3.2%。美国12月份个人消费支出环比下降0.2%,预估为-0.2%。美国12月份个人收入环比增长0.2% 预估为0.2%。美国12月核心PCE价格指数同比上涨4.4%,符合预期。
◎欧盟统计局公布初步数据显示,经季节和工作日调整后,2022年欧元区GDP同比增长3.5%,欧盟增长3.6%。
二、数据跟踪
(一)资金面
(二)行业数据
三、金融市场概览
当周,商品期货方面,主要商品期货价格全部下跌。其中,锡价格跌逾8%。全球股市方面,中国股市涨跌互现,上证指数下跌0.04%;欧美股市多数上涨,其中,纳斯达克涨幅最高,达3.31%。外汇市场方面,美元指数收于103.00,上涨1.06%。
四、下周重点数据
(一)中国将公布1月进出口贸易、金融数据、CPI和PPI
时间:周二、四、五(2/7-2/10)
点评:2023年1月,随着国内疫情影响逐渐消退,市场不确定性显著降低,经济活力开始恢复,在稳增长、稳楼市政策支撑下,生产端保持增长,外部需求相对较弱,但经济整体恢复势头没有发生改变。综合2023年1月宏观经济形势走势,结合当前偏宽松的货币政策环境,经济增长韧性尤在,宏观经济将实现平稳开局。
(二)下周重点数据一览
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