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Mysteel周报:全国钢坯价格周比下跌 预计下周窄幅调整(12.30-1.6)

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——第1周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

节前预期提振,坯价随之上涨,节间下游库存高企,采坯情绪低,基本面矛盾凸显,坯价弱调。节后期市趋弱震荡,正套基差尚可,资金陆续入场,现货价格支撑较强。本周国内钢坯价格先扬后抑,震荡趋弱运行。截至1月6日,唐山钢坯出厂价格3780元/吨,较上周持平;仓储现货3870元/吨,较上周持平;江阴港现货价格3980元/吨,较上周上调50元/吨。

供应上,唐山钢企亏损扩大,部分钢企高炉检修,产能降低,钢坯投放量缩减;需求上,调坯型钢开工率降低,叠加成品库存高企坯料采购需求有限;但螺纹主力-钢坯基差尚可,年底正套资金入场,现货资源价格多显支撑;钢坯供给量仍处高位,需求释放偏缓,正套资源被动入库,钢坯社库显著累库。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、全国钢坯基本面分析

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

表-3 江阴钢坯与成品材价差(单位:元/吨)

1、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山92座高炉中有20座检修(剔除长期停产及淘汰产能),检修高炉容积合计18090m³;周影响产量约33.22万吨,周度产能利用率为86.41%,较上周下降0.34%,月环比上升4.98%,年同比上升25.48%。

图-1唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

1、钢坯成本

本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3046元/吨,平均钢坯含税成本3925元/吨,周环比上调7元/吨,与1月6日当前普方坯出厂价格3780元/吨相比,钢厂平均亏损145元/吨,周环比增加7元/吨。

2、钢企钢坯供需量统计

Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约4.3万吨,周环比减少0.85万吨。唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约4.08万吨,周环比减少1.22万吨。

图-2 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

唐山:55家调坯厂调研周期内合计成品库存78.05万吨,与上周相比增加4.18万吨,其中型钢73.25万吨,与上周相比增加2.98万吨。

表-4 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

图-3 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

华东地区:样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量11.89万吨,较上周减少3万吨;产能利用率20.6%,较上周下降5.19%;厂内成品库存7.91万吨,较上周下降0.6万吨。

图-4 华东地区调坯轧材合计产量图

图-5华东地区调坯轧材合计厂内库存图

3、钢坯库存变化

唐山:本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存70.35万吨,周环比增加12.85吨。调研周期内,下游轧钢企业采坯节奏依旧缓慢,叠加贸易正套入场增加,直发资源多入库为主;港口方面,部分进口方坯到港。

图-6 唐山地区主要仓库及港口库存图

唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存 2023年1月4日统计唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为34.65万吨,与上周相比增加0.25万吨,增幅0.73%。

图-7 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

华东地区:7家样本港口钢坯库存38.37万吨,较上周增加5.16万吨,较上月增加1.6万吨,较去年同期增加10.21万吨。本周部分商家多在周边钢厂提货为主,华东主流码头方坯资源库存有所增加。

图-8 华东地区江阴港库存图

图-9 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

三、下周市场预判

从基本面角度来看,虽焦炭一轮提降,成本或有下移,但钢企亏损局面持续,本周钢坯供给窄幅波动,供应处于中高水平;需求方面,坯材价差扩大,调坯轧钢前期消耗厂内钢坯为主,尚存补库预期,但成品库存高位,需求空间释放有限。南北价差达到一百元,北材南下具备一定条件。正套交易仍有持续,现货市场价格多显支撑。前期钢企亏损扩大,供应有所减量,主流仓储累库稍显放缓,但整体水平仍处高位,基本面仍弱。故综合预计下周钢坯市场价格或窄幅调整运行。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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